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表面処理薬品市場：製品タイプ（めっき薬品、化成処理薬品、陽極酸化薬品、不動態化薬品、塗装剥離剤、洗浄剤）、処理方法、基材、最終用途産業、地域別 - 2032年までの世界予測

表面処理薬品市場：製品タイプ（めっき薬品、化成処理薬品、陽極酸化薬品、不動態化薬品、塗装剥離剤、洗浄剤）、処理方法、基材、最終用途産業、地域別 - 2032年までの世界予測


Surface Treatment Chemical Market by Product Type (Plating Chemicals, Conversion Coating, Anodizing Chemicals, Passivation Chemicals, Paint Strippers, Cleaners), Treatment Method, Base Material, End-Use Industry, and Region - Global Forecast to 2032

表面処理薬品市場は、2025年の158億2,000万米ドルから2032年には236億4,000万米ドルに成長すると予測され、予測期間中の年平均成長率は5.9%である。 https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/chemical-su... もっと見る

　

　

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マーケッツアンドマーケッツ 		2025年10月13日 US$4,950
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サマリー

表面処理薬品市場は、2025年の158億2,000万米ドルから2032年には236億4,000万米ドルに成長すると予測され、予測期間中の年平均成長率は5.9%である。

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塗料剥離剤は、金属、木材、複合材などの基材からコーティング剤、塗料、表面残留物を除去する上で重要な役割を果たすことから、表面処理薬品市場において4番目に急成長する製品タイプになると予想されている。塗料剥離剤は、自動車、航空宇宙、建築、工業のメンテナンスにおいて、塗装、コーティング、補修前の表面処理に広く使用されている。化学ペイントストリッパーは、頑強な塗膜を迅速かつ均一に溶解するため、作業時間を短縮し、高品質な仕上げを実現します。技術的には、最新のペイントストリッパーは溶剤、アルカリ溶液、革新的なバイオベースの化学物質を活用し、基材にダメージを与えることなくポリマーコーティングに浸透して分解します。この多用途性により、低VOCやクロムフリー処方など、より厳しい環境・安全規制を満たしながら、スチール、アルミニウム、複合材、プラスチックなど、さまざまな素材に対応することができる。高効率、幅広い材料適合性、法規制遵守の組み合わせが強い需要を牽引し、塗料剥離剤は表面処理薬品市場で第2位のセグメントを維持している。

金額ベースでは、基材としてのプラスチックが表面処理薬品市場全体の中で最も急成長すると予想される。
プラスチックは、いくつかのユニークな技術的・産業的要因によって、表面処理薬品市場の基材として最も急成長している市場を保持している。自動車、電子機器、医療機器などの分野で高性能エンジニアリング・プラスチック（PEEK、ナイロン、ポリイミドなど）が急速に採用されるようになったことで、耐傷性、耐薬品性、熱安定性などの表面機能を高めるための特殊な化学処理のニーズが高まっている。
プラスチックは、用途に応じて帯電防止性、疎水性、親水性の表面特性を必要とすることが多く、プラズマアシストや化学エッチング処理のような高度な化学処理が必要となる。産業が軽量化やフレキシブルな部品にシフトするにつれ、より複雑なプラスチック形状が使用されるようになり、特殊な化学ソリューションだけが達成できる精密で均一な表面処理が要求されるようになっている。消費者向けのプラスチック製品では、環境的に安全で無害な表面処理ソリューションを求める規制圧力が高まっており、安全性やコンプライアンスを損なうことなく性能を提供する人工化学物質の使用が奨励されている。
「予測期間中、電気・電子最終用途産業が最も急成長する市場と予測される。
最新の電子機器の複雑化、小型化、性能要求の高まりにより、電気・電子分野が表面処理薬品市場で最も急成長している最終用途セグメントを占めている。表面処理薬品は、プリント回路基板、コネクター、半導体、ハウジングなどの部品に対して、信頼性の高い接着性、耐食性、電気絶縁性を確保する上で重要な役割を果たしている。需要は、高密度部品への精密なコーティング成膜、熱管理および誘電特性の強化、低VOC、ハロゲンフリー、RoHS規格などの世界的な環境・安全規制への適合の必要性によって支えられている。5Gインフラ、IoTデバイス、EVエレクトロニクス、産業オートメーションなどの高価値アプリケーションの急速な普及は、多様な基板に合わせた特殊な表面処理化学物質の使用をさらに促進する。これらの技術的および規制的要因を総合すると、表面処理化学品市場において電気・電子が第3位の最終用途セグメントとして確固たる地位を築いている。
「予測期間中、欧州地域の表面処理薬品市場は第2位の市場シェアを持つと予測されている。
欧州は、自動車、航空宇宙、産業機械、エレクトロニクスの各分野が確立していることに支えられ、世界の表面処理薬品市場で第2位のシェアを占めている。同地域には、フォルクスワーゲン、エアバス、BMW、シーメンスなどの大手OEMがあり、いずれも腐食防止、耐摩耗性、美観向上のための高度な表面処理ソリューションを必要としている。特にフランス、ドイツ、英国の航空宇宙産業の拠点は重要であり、航空機の厳しい性能と安全基準が高性能コーティングとメッキ化学物質の使用を必要とするからである。また、REACH（化学物質の登録・評価・認可・制限）指令やELV（使用済み自動車）指令など、欧州の厳しい規制枠組みも追い風となって、環境に優しく、低VOCで、六価クロムを含まない表面処理処方の採用が加速している。このため、Henkel AG & Co.KGaA、BASF SE、Chemetall GmbH、PPG Industriesのような大手企業の技術革新が促進され、欧州は持続可能で先進的なソリューションの拠点として位置づけられている。
本調査は、世界中の業界専門家との一次インタビューを通じて検証された。これらの一次情報源は以下の3つのカテゴリーに分類されている：
?企業タイプ別：ティア1 60％、ティア2 20％、ティア3 20
?役職別- Cレベル- 33％、ディレクターレベル- 33％、マネージャー- 34
?地域別- 北米20％、欧州25％、アジア太平洋地域25％、中東・アフリカ15％、中南米15
本レポートは企業プロフィールを包括的に分析しています：
主要企業：Chemetall gmbH（ドイツ）、Henkel AG & Co.KGaA（ドイツ）、日本ペイントホールディングス株式会社（日本）、PPG INDUST.(日本）、PPG INDUSTRIES, INC.(日本）、MKSアトテック（ドイツ）、エレメント・ソリューションズ・インク（米国）、アクサルタ・コーティング・システムズLLC（米国）、ダウ（米国）、シャーウィン・ウィリアムズ・コンパント（米国）、アクゾノーベル（オランダ）。
調査範囲

この調査レポートは、表面処理薬品市場を製品タイプ別（めっき薬品、化成処理薬品、陽極酸化薬品、不動態化薬品、塗料剥離剤、クリーナー その他）、処理方法別（電気めっき、化学処理、溶射、溶融浸漬、その他）、基材別（金属、プラスチック、木材、ガラス、複合材料）に分類しています。最終用途産業地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東＆アフリカ、南米）。本レポートのスコープには、促進要因、阻害要因、課題、機会など、表面処理薬品市場の成長に影響を与える主要要因に関する詳細情報が含まれています。業界主要企業の事業概要、ソリューション、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、協定に関する洞察を提供するために、業界主要企業の徹底的な調査を実施しました。製品の発売、合併・買収、表面処理薬品市場における最近の動向もすべてカバーしています。本レポートには、表面処理薬品市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析も含まれています。
このレポートを購入する理由

本レポートは、表面処理薬品市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供することで、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、利害関係者が市場の脈動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：

?主な促進要因（自動車セクターからの堅調な需要、半導体成長による市場の需要創出）、阻害要因（厳しいコンプライアンス基準が表面処理薬品市場に障壁をもたらす）、機会（スマート処理における技術進歩、EVにおける軽量アルミニウム合金の採用拡大が特殊な前処理およびコーティングソリューションの必要性を促進）、課題（表面処理薬品採用における高コストと技術的ハードル）の分析 ?
?製品開発／イノベーション：表面処理薬品市場における今後の技術、研究開発活動、サービス開始に関する詳細な洞察。

?市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 ? 本レポートは、様々な地域にわたる表面処理薬品市場を分析しています。

?市場の多様化：表面処理薬品市場におけるサービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する網羅的な情報

?競争力の評価：Chemetall gmbH（ドイツ）、Henkel AG & Co.KGaA（ドイツ）、日本ペイントホールディングス株式会社（日本）、PPG INDUST.(日本）、PPG INDUSTRIES, INC.(日本）、MKSアトテック（ドイツ）、エレメント・ソリューションズ・インク（米国）、アクサルタ・コーティング・システムズLLC（米国）、ダウ（米国）、シャーウィン・ウィリアムズ・コンパント（米国）、アクゾノーベル（オランダ）などである。

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目次

1 はじめに 27
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 28
1.3.1 対象市場と地域範囲 28
1.3.2 対象範囲と除外項目 29
1.3.3 考慮した年数 29
1.3.4 通貨
1.3.5 単位の考慮 30
1.4 利害関係者 30
2 調査方法 31
2.1 調査データ 31
2.1.1 二次データ 32
2.1.1.1 主要な二次資料のリスト 32
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 32
2.1.2 一次データ 33
2.1.2.1 一次インタビュー参加者のリスト（需要側と供給側） 33
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 33
2.1.2.3 主要な業界インサイト 34
2.1.2.4 専門家へのインタビューの内訳 34
2.2 市場規模の推定 34
2.2.1 ボトムアップアプローチ 35
2.2.2 トップダウンアプローチ 35
2.3 予想数の算出 36
2.4 データの三角測量 37
2.5 要因分析 38
2.6 研究の前提 38
2.7 調査の限界とリスク評価 39
3 エグゼクティブサマリー 40
4 プレミアムインサイト 44
4.1 表面処理薬品市場におけるプレーヤーの機会 44
4.2 表面処理薬品市場：製品タイプ別 44
4.3 表面処理薬品市場：処理方法別 45
4.4 表面処理薬品市場：基材別 45
4.5 表面処理薬品市場：最終用途産業別 46
4.6 表面処理薬品市場：国別 46
5 市場の概要 47
5.1 はじめに 47
5.2 市場ダイナミクス 47
5.2.1 推進要因 48
5.2.1.1 自動車産業からの旺盛な需要 48
5.2.1.2 半導体産業の成長による需要創出 49
5.2.1.3 新興国における工業化とインフラ成長 49
5.2.2 阻害要因 50
5.2.2.1 厳しいコンプライアンス基準 50
5.2.3 機会 51
5.2.3.1 スマート治療の技術進歩 51
5.2.3.2 特殊な前処理やコーティング・ソリューションを必要とするEV用軽量アルミ合金の採用増加 51
5.2.4 課題 52
5.2.4.1 表面処理薬品採用における高コストと技術的ハードル 52
5.3 ポーターの5つの力分析 52
5.3.1 供給者の交渉力 53
5.3.2 買い手の交渉力 54
5.3.3 新規参入企業の脅威 54
5.3.4 代替品の脅威 54
5.3.5 競争相手の激しさ 54
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 55
5.4.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.4.2 購入基準 56
5.5 マクロ経済指標 57
5.5.1 世界のGDP動向 57
5.6 バリューチェーン分析 59
5.6.1 原材料サプライヤー 60
5.6.2 製造業者 60
5.6.3 販売業者 60
5.6.4 エンドユーザー 60
5.7 エコシステム分析 60
5.8 ケーススタディ分析 62
5.8.1 ホートンは自動車・航空宇宙産業向けに持続可能な表面処理ソリューションを提供している 62
5.8.2 デュボアは前処理の課題を持続可能な結果に転換 62
5.8.3 ヤマハとメタルーメンは、ヴァンケム・ソリューションで次のレベルの性能を達成 63
?
5.9 規制の状況 63
5.9.1 規制 63
5.9.1.1 欧州 64
5.9.1.2 アジア太平洋 64
5.9.1.3 北米 64
5.9.2 規制機関、政府機関、その他の組織 65
5.10 技術分析 67
5.10.1 主要技術 67
5.10.1.1 化学による2.xD/3Dパッケージングの実現 67
5.10.1.2 高機能コーティングとナノ構造コーティング 67
5.10.2 補完技術 67
5.10.2.1 レーザー支援表面処理 67
5.11 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／破壊 68
5.12 貿易分析 68
5.12.1 輸出シナリオ 69
5.12.2 輸入シナリオ 70
5.13 主要会議とイベント（2025?2027年） 71
5.14 価格分析 72
5.14.1 表面処理用化学品の地域別平均販売価格動向（2022?
地域別、2022年?2024年 72
5.14.2 表面処理用化学品の平均販売価格動向（用途別）、2022?
用途別、2022?2024年 73
5.14.3 主要企業が提供する表面処理用化学品の平均販売価格（用途別）（2024年） 74
5.15 投資と資金調達のシナリオ 74
5.16 特許分析 75
5.16.1 アプローチ 75
5.16.2 文書の種類 75
5.16.3 出版動向、2014年～2024年 76
5.16.4 洞察 76
5.16.5 特許の法的地位 76
5.16.6 2014年から2024年までの法域分析 77
5.16.7 上位企業／出願人 77
5.16.8 特許所有者トップ10（米国） 2014年～2024年 78
5.17 2025年米国関税の影響-表面処理化学品市場 78
5.17.1 はじめに 78
5.17.2 主要関税率 79
5.17.3 価格影響分析 79
5.17.4 主要国・地域への影響 80
5.17.4.1 北米 80
5.17.4.2 欧州 80
5.17.4.3 アジア太平洋地域 80
5.17.5 最終用途産業への影響 81
6 表面処理薬品市場：製品タイプ別 83
6.1 はじめに 84
6.2 めっき薬品 86
6.2.1 耐食性、耐摩耗性、導電性の向上 86
導電性の向上 86
6.3 化成皮膜処理 87
6.3.1 自動車・工業用金属への信頼性の高い前処理 87
6.4 アルマイト薬品 87
6.4.1 革新的な陽極酸化薬品による表面の変質 87
6.5 不働態化薬品 88
6.5.1 高品質ステンレス鋼用途の不動態化処理 88
6.6 塗料剥離剤 88
6.6.1 塗膜を除去しながら基材を保護する 88
6.7 クリーナー 89
6.7.1 表面を保護・処理する工業用クリーナー 89
6.8 その他の製品タイプ 89
7 表面処理薬品市場：処理方法別 90
7.1 はじめに 91
7.2 電気めっき 93
7.2.1 電気めっきによる耐久性と機能性の向上 93
7.3 化学処理 93
7.3.1 塗料の密着性と塗膜の耐久性の向上 93
7.4 溶射 93
7.4.1 過酷な環境での保護および機能性コーティング 93
7.5 溶融めっき 94
7.5.1 耐久性と低メンテナンスが不可欠な用途での信頼性 94
7.6 その他の処理方法 94
8 表面処理薬品市場：基材別 95
8.1 はじめに 96
8.2 金属 98
8.2.1 高品質仕上げのための高度な金属前処理 98
8.3 プラスチック 98
8.3.1 ポリオレフィンの濡れ性と接着性の改善 98
8.4 木材 98
8.4.1 質感と仕上げを維持しながら木材を保護する 98
8.5 ガラス 99
8.5.1 ガラスの優れた接着性と電気的性能 99
?
8.6 複合材料 99
8.6.1 高精度処理による複合材料の接着強化 99
8.7 その他の基材 99
9 表面処理薬品市場：最終用途産業別 100
9.1 はじめに 101
9.2 運輸 103
9.2.1 輸送の最優先課題としての防錆 103
9.3 建設 104
9.3.1 表面処理によるインフラの強靭性向上 104
9.4 電気・電子 105
9.4.1 耐食性コーティングによる電子機器の保護 105
9.5 包装 105
9.5.1 包装材料の表面処理の重要性の高まり 105
9.6 産業機械 106
9.6.1 ヘビーデューティー用途の表面クリーニングと表面処理 106
9.7 繊維 106
9.7.1 機能性繊維処理の用途拡大 106
9.8 その他の最終用途産業 107
10 表面処理薬品市場：地域別 108
10.1 はじめに 109
10.2 北米 111
10.2.1 米国 119
10.2.1.1 EV販売による自動車需要の拡大が市場を牽引 119
市場を牽引 119
10.2.2 カナダ 121
10.2.2.1 輸入依存度低減のための政府投資が自動車セクターに貢献 121
10.2.3 メキシコ 123
10.2.3.1 製造業とニアショアリングが産業市場を牽引 123
10.3 欧州 125
10.3.1 ドイツ 132
10.3.1.1 電気・電子産業の急成長が市場を牽引する 132
10.3.2 フランス 134
10.3.2.1 輸送と建設が市場を牽引 134
10.3.3 イギリス 136
10.3.3.1 自動車輸出志向が市場を牽引 136
10.3.4 イタリア 138
10.3.4.1 電気・電子分野の強固な製造基盤が市場を牽引 138
?
10.3.5 スペイン 141
10.3.5.1 自動車・電子産業での用途拡大が市場を牽引 141
10.3.6 その他の欧州 142
10.4 アジア太平洋地域 144
10.4.1 中国 153
10.4.1.1 人口増加、工業化、都市化が市場を支える 153
10.4.2 日本 155
10.4.2.1 進化する電気・電子産業が需要を増加させる 155
10.4.3 インド 157
10.4.3.1 市場成長を支える製造業への直接投資の増加 157
10.4.4 韓国 159
10.4.4.1 政府のイニシアチブが市場を牽引 159
10.4.5 その他のアジア太平洋地域 162
10.5 中東・アフリカ 163
10.5.1 GCC諸国 171
10.5.1.1 サウジアラビア 171
10.5.1.1.1 サウジ・ビジョン2030が市場を牽引 171
10.5.1.2 その他のGCC諸国 173
10.5.2 南アフリカ 175
10.5.2.1 安定した市場成長を支える建設業 175
10.5.3 その他の中東・アフリカ 177
10.6 南アメリカ 179
10.6.1 ブラジル 186
10.6.1.1 建設業界が市場を牽引 186
10.6.2 アルゼンチン 188
10.6.2.1 輸送分野が市場を牽引 188
10.6.3 その他の南米諸国 190
11 競争環境 193
11.1 概要 193
11.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2021～2025年） 193
11.3 収益分析 196
11.4 市場シェア分析 196
11.4.1 ヘンケル AG & CO.KGAA 198
11.4.2 ケメタル社 198
11.4.3 ppg Industries, Inc.198
11.4.4 MKSアトテック 199
11.4.5 エレメントソリューションズ199
11.5 会社の評価と財務指標 200
11.6 製品比較分析 201
?
11.7 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、202
11.7.1 スターズ 202
11.7.2 新興リーダー 202
11.7.3 浸透型プレーヤー 202
11.7.4 参加企業 202
11.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2024年
11.7.5.1 企業フットプリント 204
11.7.5.2 地域別フットプリント 205
11.7.5.3 製品タイプ別フットプリント 206
11.7.5.4 治療方法のフットプリント 207
11.7.5.5 基材フットプリント 208
11.7.5.6 最終用途産業のフットプリント 209
11.8 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2024年） 210
11.8.1 進歩的企業 210
11.8.2 反応企業 210
11.8.3 ダイナミックな企業 210
11.8.4 スタートアップ企業 210
11.8.5 競争ベンチマーキング：主要新興企業／SM（2024年） 212
11.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 212
11.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 213
11.9 競争シナリオ 214
11.9.1 製品上市 214
11.9.2 拡張 215
11.9.3 取引 217
12 企業プロファイル 219
12.1 主要企業 219
12.1.1 ヘンケルAG & CO.KGAA 219
12.1.1.1 事業概要 219
12.1.1.2 提供製品 220
12.1.1.3 最近の動向 222
12.1.1.3.1 取引 222
12.1.1.4 MnMの見解 222
12.1.1.4.1 主要な強み 222
12.1.1.4.2 戦略的選択 222
12.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 223
12.1.2 ケメタルGMBH 224
12.1.2.1 事業概要 224
12.1.2.2 提供製品 225
12.1.2.3 最近の動向 228
12.1.2.3.1 拡張 228
12.1.2.4 MnMの見解 229
12.1.2.4.1 主要な強み 229
12.1.2.4.2 戦略的選択 229
12.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 229
12.1.3 ppgインダストリーズ社230
12.1.3.1 事業概要 230
12.1.3.2 提供製品 231
12.1.3.3 MnMの見解 232
12.1.4 MKSアトテック 234
12.1.4.1 事業概要 234
12.1.4.2 提供製品 235
12.1.4.3 最近の動向 237
12.1.4.3.1 取引 237
12.1.4.4 MnMの見解 237
12.1.4.4.1 主要な強み 237
12.1.4.4.2 戦略的選択 238
12.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 238
12.1.5 エレメント・ソリューションズ 239
12.1.5.1 事業概要 239
12.1.5.2 提供製品 240
12.1.5.3 最近の動向 242
12.1.5.3.1 拡張 242
12.1.5.4 最近の動向 243
12.1.5.4.1 取引 243
12.1.5.5 MnMの見解 244
12.1.5.5.1 主要な強み 244
12.1.5.5.2 戦略的選択 244
12.1.5.5.3 弱点と競争上の脅威 244
12.1.6 日本ペイントホールディングス（株245
12.1.6.1 事業概要 245
12.1.6.2 提供製品 246
12.1.6.3 最近の動向 247
12.1.6.3.1 製品上市 247
12.1.6.4 MnMの見解 248
12.1.6.4.1 主要な強み 248
12.1.6.4.2 戦略的選択 248
12.1.6.4.3 弱点と競争上の脅威 248
12.1.7 日本パーカライジング（株249
12.1.7.1 事業概要 249
12.1.7.2 提供製品 250
12.1.7.3 最近の動向 251
12.1.7.3.1 拡張 251
12.1.7.4 MnMの見解 252
12.1.7.4.1 主要な強み 252
12.1.7.4.2 戦略的選択 252
12.1.7.4.3 弱点と競争上の脅威 252
12.1.8 アクサルタ・コーティング・システムズ 253
12.1.8.1 事業概要 253
12.1.8.2 提供製品 254
12.1.8.3 MnMの見解 255
12.1.9 ノフ株式会社 256
12.1.9.1 事業概要 256
12.1.9.2 提供製品 257
12.1.9.3 MnMの見方 258
12.1.10 DOW 259
12.1.10.1 事業概要 259
12.1.10.2 提供製品 260
12.1.10.3 MnMの見方 261
12.1.11 シャーウィン・ウィリアムズ 262
12.1.11.1 事業概要 262
12.1.11.2 提供製品 263
12.1.11.3 MnMビュー 263
12.1.12 アクゾノーベル社 264
12.1.12.1 事業概要 264
12.1.12.2 提供製品 265
12.1.12.3 一般的見解 266
12.2 その他の主要プレーヤー 267
12.2.1 クエーカー・ホートン 267
12.2.2 マクギーン・ローコ（株268
12.2.3 エボニック 269
12.2.4 JCU International, Inc.270
12.2.5 CEMBOND MATERIAL TECHNOLOGIES PVT.LTD.271
12.2.6 ケミッシェ・ヴェルケ・クルテ 272
12.2.7 デュボア・ケミカルズ 273
12.2.8 武漢嘉徳化工国際貿易有限公司274
12.2.9 サーテック 275
12.2.10 ケムテック・サーフェス・フィニッシングPVT.LTD.276
12.2.11 アウロメックス（株277
12.2.12 バンチェム・パフォーマンス・ケミカルズ 278
12.2.13 アド・インターナショナル 279
12.2.14 コロンビアケミカル 280
12.2.15 アステナホールディングス281
12.2.16 アーテック・サーフィン・ケミカルズ282
12.2.17 グラウアー＆ワイル（インド）リミテッド 283
13 付録 284
13.1 ディスカッションガイド 284
13.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 288
13.3 カスタマイズオプション 290
13.4 関連レポート 290
13.5 著者の詳細 291

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図表リスト

表1 表面処理薬品市場：2024年の主要国別自動車生産台数（台
2024年の主要国別自動車生産台数（台） 48
表2 表面処理薬品市場：ポーターの5つの力の影響 55
表3 主要最終用途産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響
(%)であった。
表4 主要最終用途産業の主な購買基準 56
表5 主要国の実質GDP成長率予測（年間変化率
主要国の実質GDP成長率予測（年間変化率）、2021?
表6 エコシステムにおける企業の役割 61
表7 表面処理薬品市場：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 65
表8 表面処理薬品市場：主要な会議とイベント
イベント、2025年?2027年 71
表9 表面処理用化学品の平均販売価格動向（地域別）、2022?
地域別、2022?2024年 (米ドル/kg) 72
表10 2014年から2024年の特許総数 75
表11 2014?年の特許所有者トップ10 78
表12 米国調整相互関税率 79
表 13 表面処理薬品市場、製品タイプ別、
2022?2024年 (百万米ドル) 85
表 14 表面処理薬品市場、製品タイプ別、
2025?2032年（百万米ドル） 85
表 15 表面処理薬品市場、製品タイプ別、
2022?2024年 （キロトン） 86
表 16 表面処理薬品市場、製品タイプ別、
2025?2032年（キロトン） 86
表 17 表面処理薬品市場、処理方法別、
2022?2024 （百万米ドル） 91
表 18 表面処理薬品市場、処理方法別、
2025?2032年 （百万米ドル） 92
表 19 表面処理薬品市場、処理方法別、
2022?
表 20 表面処理薬品市場、処理方法別、
2025?
表 21 表面処理薬品市場、基材別、
2022?2024 （百万米ドル） 96
表 22 表面処理薬品市場、基材別、
2025?2032年（百万米ドル） 97
表 23 表面処理薬品市場、基材別、
2022?2024年 (キロトン) 97
表 24 表面処理薬品市場、基材別、
2025?
表 25 表面処理薬品市場、最終用途産業別、
2022?2024年 （百万米ドル） 102
表 26 表面処理薬品市場、最終用途産業別、
2025?2032年（百万米ドル） 102
表 27 表面処理薬品市場、最終用途産業別、
2022?2024年 (キロトン) 103
表 28 表面処理薬品市場、最終用途産業別、
2025?2032年（キロトン） 103
表 29 表面処理薬品市場、地域別、
2022?2024年 (百万米ドル) 109
表 30 表面処理薬品市場、地域別、
2025?2032年 (百万米ドル) 110
表31 表面処理薬品市場、地域別、2022?2024年 (キロトン) 110
表32 表面処理薬品市場：地域別（2025?2032年）（キロトン） 110
表33 北米：表面処理薬品市場：国別 2022?2024年 （百万米ドル） 111
表34 北米：表面処理薬品市場：国別 2025?2032年（百万米ドル） 112
表35 北米：表面処理薬品市場：国別 2022?2024年（キロトン） 112
表 36 北米：表面処理薬品市場：国別 2025?2032年（キロトン） 112
表 37 北米：表面処理薬品市場：製品タイプ別 2022～2024 年 （百万米ドル） 113
表 38 北米：表面処理薬品市場：製品タイプ別 2025?
表39 北米：表面処理薬品市場：製品タイプ別 2022?2024年（キロトン） 114
表40 北米：表面処理薬品市場：製品タイプ別 2025?2032年（キロトン） 114
表 41 北米：表面処理薬品市場：処理方法別 2022～2024 年（百万米ドル） 114
表42 北米：表面処理薬品市場：処理方法別 2025?2032年 （百万米ドル） 115
表43 北米：表面処理薬品市場：処理方法別 2022?2024年（キロトン） 115
表44 北米：表面処理薬品市場：処理方法別 2025?2032年 （千トン） 115
表45 北米：表面処理薬品市場：基材別 2022?2024年 （百万米ドル） 116
表46 北米：表面処理薬品市場：基材別 2025?2032年（百万米ドル） 116
表47 北米：表面処理薬品市場：基材別 2022?2024年（キロトン） 116
表 48 北米：表面処理薬品市場：基材別（2025?2032 年）（キロトン） 117
表 49 北米：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?
表50 北米：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（百万米ドル） 118
表51 北米：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年（キロトン） 118
表 52 北米：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?2032 年）（キロトン） 119
表 53 米国：表面処理薬品市場：最終用途産業別
2022?2024年 (百万米ドル) 120
表 54 米国：表面処理薬品市場：最終用途産業別
2025?2032年 （百万米ドル） 120
表55 米国：表面処理薬品市場：最終用途産業別
2022?2024年 (キロトン) 121
表56 米国：表面処理薬品市場：最終用途産業別
2025?2032年 (キロトン) 121
表57 カナダ：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年 （百万米ドル） 122
表58 カナダ：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年 （百万米ドル） 122
表59 カナダ：表面処理薬品市場：最終用途産業別 (2022?2024年) (キロトン) 123
表60 カナダ：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年 （キロトン） 123
表61 メキシコ：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年 （百万米ドル） 124
表62 メキシコ：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（百万米ドル） 124
表63 メキシコ：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年（キロトン） 125
表64 メキシコ：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（キロトン） 125
表 65 欧州：表面処理薬品市場：国別
2022?2024年 （百万米ドル） 126
表 66 欧州：表面処理薬品市場：国別（単位：百万米ドル） 126
2025?2032年 （百万米ドル） 126
表67 欧州：表面処理薬品市場：国別
2022?2024年 (キロトン) 126
表 68 欧州：表面処理薬品市場：国別（単位：トン） 126
2025?2032年 (キロトン) 127
表 69 欧州：表面処理薬品市場：製品タイプ別
2022?2024年 （百万米ドル） 127
表 70 欧州：表面処理薬品市場：製品タイプ別（単位：百万米ドル） 127
2025?2032年 （百万米ドル） 127
表 71 欧州：表面処理薬品市場：製品タイプ別（単位：万米ドル） 127
2022?2024年 (キロトン) 128
表 72 欧州：表面処理薬品市場：製品タイプ別
2025?2032年 (キロトン) 128
表73 欧州：表面処理薬品市場：処理方法別 2022?2024年 （百万米ドル） 128
表 74 欧州：表面処理薬品市場：処理方法別 2025?2032年 （百万米ドル） 129
表 75 欧州：表面処理薬品市場：処理方法別 2022?2024年（キロトン） 129
表 76 欧州：表面処理薬品市場：処理方法別（2025?2032 年）（キロトン） 129
表 77 欧州：表面処理薬品市場：基材別
2022?2024年 (百万米ドル) 130
表 78 欧州：表面処理薬品市場：基材別
2025?2032年 (百万米ドル) 130
表 79 欧州：表面処理薬品市場：基材別
2022?2024年 (キロトン) 130
表 80 欧州：表面処理薬品市場：基材別
2025?2032年 (キロトン) 131
表 81 欧州：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年 （百万米ドル） 131
表82 欧州：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（百万米ドル） 131
表83 欧州：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年（キロトン） 132
表 84 欧州：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?
表 85 ドイツ：表面処理薬品市場：産業別（2022?2024 年） （百万米ドル） 133
表 86 ドイツ：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?2032 年）（百万米ドル） 133
表87 ドイツ：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年（キロトン） 134
表 88 ドイツ：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?
表 89 フランス：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年 （百万米ドル） 135
表90 フランス：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（百万米ドル） 135
表91 フランス：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年（キロトン） 136
表92 フランス：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（キロトン） 136
表 93 イギリス：表面処理薬品市場：最終用途産業別
2022?2024年 (百万米ドル) 137
表 94 英国：表面処理薬品市場：最終用途産業別
2025?2032年 (百万米ドル) 137
表 95 英国：表面処理薬品市場：最終用途産業別
2022?2024年 (キロトン) 138
表 96 英国：表面処理薬品市場：最終用途産業別
2025?2032年 (キロトン) 138
表 97 イタリア：表面処理用化学薬品市場：最終用途産業別
2022?2024年 (百万米ドル) 139
表 98 イタリア：表面処理用化学薬品市場：最終用途産業別
2025?2032年 (百万米ドル) 139
表 99 イタリア：表面処理用化学薬品市場：最終用途産業別
2022?2024年 (キロトン) 140
表 100 イタリア：表面処理用化学薬品市場：最終用途産業別
2025?
表101 スペイン：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年 （百万米ドル） 141
表 102 スペイン：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年 （百万米ドル） 141
表 103 スペイン：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年（キロトン） 142
表 104 スペイン：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?
表105 欧州その他：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年 （百万米ドル） 143
表106 欧州のその他：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（百万米ドル） 143
表 107 欧州のその他：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年（キロトン） 144
表108 その他のヨーロッパ：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?2032年）（キロトン） 144
表 109 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場（国別
2022?2024年 （百万米ドル） 145
表 110 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：国別、
2025?2032年（百万米ドル） 146
表111 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：国別
2022?2024年（キロトン） 146
表112 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：国別
2025?2032年（キロトン） 146
表113 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：製品タイプ別 2022?2024年（百万米ドル） 147
表114 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：製品タイプ別 2025?2032年（百万米ドル） 147
表115 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：製品タイプ別（2022?
表116 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：製品タイプ別（2025?
表 117 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：処理方法別（2022?
表118 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：処理方法別 2025?2032年（百万米ドル） 149
表119 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：処理方法別 2022?2024年（キロトン） 149
表120 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：処理方法別（2025?
表121 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：基材別（2022?
表122 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：基材別 2025?2032年（百万米ドル） 150
表123 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：2022?
表124 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：基材別（2025?
表125 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年（百万米ドル） 151
表126 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（百万米ドル） 152
表127 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場（最終用途産業別）2022?
表128 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?2032年）（キロトン） 153
表129 中国：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年 （百万米ドル） 154
表130 中国：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（百万米ドル） 154
表131 中国：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年（キロトン） 155
表132 中国：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?
表133 日本：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年 （百万米ドル） 156
表134 日本：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（百万米ドル） 156
表135 日本：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年（キロトン） 157
表136 日本：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（キロトン） 157
表 137 インド：表面処理薬品市場：最終用途産業別（単位：トン） 157
2022?2024年 (百万米ドル) 158
表 138 インド：表面処理薬品市場：最終用途産業別
2025?2032年 (百万米ドル) 158
表 139 インド：表面処理化学薬品市場：最終用途産業別
2022?2024年 (キロトン) 159
表 140 インド：表面処理薬品市場：最終用途産業別
2025?2032年 (キロトン) 159
表 141 韓国：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年 （百万米ドル） 160
表142 韓国：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（百万米ドル） 160
表143 韓国：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2022?
表 144 韓国：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?
表 145 その他のアジア太平洋地域：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2022?2024 年） （百万米ドル） 162
表146 その他のアジア太平洋地域：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（百万米ドル） 162
表147 その他のアジア太平洋地域：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2022?2024年）（キロトン） 163
表148 その他のアジア太平洋地域：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?2032年）（キロトン） 163
表 149 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：国別、2022?
国別 2022?2024年 (百万米ドル) 164
表 150 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：国別、2025?
国別 2025?2032年 （百万米ドル） 164
表 151 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：国別、2022?
国別 2022?2024年 (キロトン) 164
表 152 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：国別、2025?
国別 2025?2032年 （キロトン） 165
表 153 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：製品タイプ別（2022?
表 154 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：製品タイプ別 2025?2032年（百万米ドル） 165
表 155 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：製品タイプ別（2022?
表 156 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：製品タイプ別（2025?
表 157 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：処理方法別（2022?
処理方法別 2022?2024年 （百万米ドル） 166
表 158 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：処理方法別、2025?
処理方法別 2025?2032年 （百万米ドル） 167
表 159 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：処理方法別、2022?
処理方法別 2022?2024年 （キロトン） 167
160 表 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：処理方法別、2025?
処理方法別 2025?2032年 （千トン） 167
161 表 161 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：基材別 2022?2024年 （百万米ドル） 168
表 162 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：基材別 2025?2032年（百万米ドル） 168
表 163 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：2022?
表 164 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：基材別 2025?2032年（キロトン） 169
表 165 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：エンドユーザー別（2022?
エンドユーザー別 2022?2024年 (百万米ドル) 169
表 166 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：エンドユーザー別（2025?
エンドユーザー別 2025?2032年 (百万米ドル) 169
167 表 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：エンドユーザー別、2022?
エンドユーザー別 2022?2024年 (キロトン) 170
168 表 中東・アフリカ：表面処理薬品市場：エンドユーザー別、2025?
エンドユーザー別 2025?2032年 （千トン） 170
表 169 サウジアラビア：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2022?
表170 サウジアラビア：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（百万米ドル） 172
表 171 サウジアラビア：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2022?
表 172 サウジアラビア：表面処理用化学薬品市場：最終用途産業別（2025?
表 173 その他のモロッコ諸国：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2022?
2022?2024年：最終用途産業別（百万米ドル） 173
表 174 その他の GCC 諸国：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?
2025～2032年：最終用途産業別（百万米ドル） 174
表175 その他のGCC諸国：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2022?
2022?2024年：最終用途産業別（キロトン） 174
表176 その他のGCC諸国：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?
2025～2032年：最終用途産業別（キロトン） 175
表177 南アフリカ：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2022?2024年） （百万米ドル） 176
表178 南アフリカ：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?2032年）（百万米ドル） 176
表179 南アフリカ：表面処理用化学薬品市場：最終用途産業別（2022?
表 180 南アフリカ：表面処理用化学薬品市場：最終用途産業別（2025?2032 年）（キロトン） 177
表 181 中東・アフリカその他地域：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2022?
2022?2024年：最終用途産業別（百万米ドル） 177
表 182 中東・アフリカその他地域：表面処理薬品市場：最終用途産業別、2025?
2025?2032年：最終用途産業別（百万米ドル） 178
表 183 中東・アフリカその他地域：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2022?
2022?2024年：最終用途産業別（キロトン） 178
表 184 中東・アフリカその他地域：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?
2025?2032年：最終用途産業別（キロトン） 179
表185 南米：表面処理薬品市場：国別 2022?2024年 （百万米ドル） 179
表186 南米：表面処理薬品市場：国別 2025?2032年（百万米ドル） 179
表187 南米：表面処理薬品市場：国別 2022?2024年（キロトン） 180
表188 南米：表面処理薬品市場：国別 2025?2032年（キロトン） 180
表 189 南米：表面処理薬品市場：製品タイプ別（2022?
表190 南米：表面処理薬品市場：製品タイプ別 2025?2032年（百万米ドル） 181
表191 南米：表面処理薬品市場：製品タイプ別 2022?2024年（キロトン） 181
表192 南米：表面処理薬品市場：製品タイプ別（2025?2032年）（キロトン） 181
表 193 南米：表面処理薬品市場：処理方法別（2022?2024年） （百万米ドル） 182
表194 南米：表面処理薬品市場：処理方法別 2025?2032年（百万米ドル） 182
表195 南米：表面処理薬品市場：処理方法別 2022?2024年（キロトン） 182
表196 南米：表面処理薬品市場：処理方法別（2025?2032年）（キロトン） 183
表197 南米：表面処理薬品市場：基材別（2022?2024年） （百万米ドル） 183
表198 南米：表面処理薬品市場：基材別 2025?2032年（百万米ドル） 183
表 199 南米：表面処理薬品市場：基材別（2022?2024年）（キロトン） 184
表200 南米：表面処理薬品市場：基材別（2025?2032年）（キロトン） 184
表201 南米：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年 （百万米ドル） 184
表202 南米：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（百万米ドル） 185
表 203 南米：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2022?2024年）（キロトン） 185
表204 南米：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?2032年）（キロトン） 186
表205 ブラジル：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2022?2024年） （百万米ドル） 186
表206 ブラジル：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?2032年）（百万米ドル） 187
表207 ブラジル：表面処理薬品市場（最終用途産業別）2022?
表 208 ブラジル：表面処理薬品市場（最終用途産業別）2025?
表209 アルゼンチン：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年 （百万米ドル） 188
表 210 アルゼンチン：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2025?2032年（百万米ドル） 189
表211 アルゼンチン：表面処理薬品市場：最終用途産業別 2022?2024年（キロトン） 189
表212 アルゼンチン：表面処理用化学薬品市場（最終用途産業別）2025?
表 213 その他の南米：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2022?
2022?2024年：最終用途産業別（百万米ドル） 190
表 214 その他の南米：表面処理薬品市場：最終用途産業別、2025?
2025～2032年：最終用途産業別（百万米ドル） 191
表 215 その他の南米：表面処理薬品市場：最終用途産業別、2022?
2022?2024年：最終用途産業別（キロトン） 191
表 216 その他の南米：表面処理薬品市場：最終用途産業別（2025?
2025?2032年：最終用途産業別（キロトン） 192
表217 表面処理薬品市場：主要メーカーが採用した戦略の概要（2021?2025年） 194
表218 表面処理薬品市場：競争の程度（2024年） 197
表219 表面処理薬品市場：地域別フットプリント 205
表220 表面処理薬品市場：製品タイプのフットプリント 206
表221 表面処理薬品市場：処理方法のフットプリント 207
表222 表面処理薬品市場：基材のフットプリント 208
表223 表面処理薬品市場：最終用途産業のフットプリント 209
表 224 表面処理薬品市場：主要新興企業/テーマの詳細リスト 212
主要新興企業／市場 212
表225 表面処理薬品市場：新興企業の競合ベンチマーキング 213
表 226 表面処理薬品市場：製品の上市、
2021年1月～2025年6月 215
表 227 表面処理薬品市場：事業拡大、
2021年1月?2025年6月 215
表 228 表面処理薬品：取引（2021 年 1 月～2025 年 6 月） 217
表 229 ヘンケルAG&Co.KGAA: 会社概要 219
表 230 Henkel AG & CO.KGAA: 提供する製品／ソリューション／サービス 220
表231 ヘンケルAG＆Co.KGAA：取引実績（2021年1月～2025年6月） 222
表232 ケメタルGmbH：会社概要 224
表233 ケメタルGmbH: 製品／ソリューション／サービス 225
表 234 chemetall gmbh: 拡張（2021年1月?2025年6月） 228
表 235 ppg Industries, Inc.
表236 ppg Industries, Inc.：製品／ソリューション／サービス 231
表237 MKSアトテック：会社概要 234
表 238 MKSアトテック：提供製品／ソリューション／サービス 235
表 239 MKSアトテック：取引実績（2021年1月～2025年6月） 237
表 240 エレメントソリューションズ：会社概要 239
表241 エレメント・ソリューションズ：提供製品／ソリューション／サービス 240
表 242 エレメント・ソリューションズ・インク：事業拡大（2021 年 1 月～2025 年 6 月） 242
表 243 エレメント・ソリューションズ：取引（2021 年 1 月～2025 年 6 月） 243
表 244 日本ペイントホールディングス：会社概要 245
表 245 日本ペイントホールディングス：提供製品／ソリューション／サービス 246
表 246 日本ペイントホールディングス(株): 製品上市、
2021年1月?2025年6月 247
表 247 日本パーカライジング(株)：会社概要 249
表 248 日本パーカライジング(株): 製品/ソリューション/提供サービス 250
表 249 日本パーカライジング株式会社：事業拡大（2021 年 1 月～2025 年 6 月） 251
表 250 アクサルタ・コーティング・システムズ：会社概要 253
表251 アクサルタ・コーティング・システムズ：製品／ソリューション／サービス 254
表252 ノフ株式会社：会社概要 256
表253 Nof Corporation: 製品／ソリューション／サービス 257
表254 ダウ：会社概要 259
表255 ダウ：製品／ソリューション／サービス 260
表 256 シャーウィン・ウィリアムズ社 262
表257 シャーウィン・ウィリアムズ：製品／ソリューション／サービス 263
表258 アクゾノーベル：会社概要 264
表259 アクゾノーベル：製品／ソリューション／サービス 265
表260 クエーカー・ホートン：会社概要 267
261表 マクギーン・ローコ：会社概要 268
表262 エボニック：会社概要 269
表 263 JCUインターナショナル：会社概要 270
表 264 ケムボンド・マテリアル・テクノロジーズ：会社概要 271
表265 ケミッシュ・ヴェルケ・クルテGmbH：会社概要 272
表266 デュボア・ケミカルズ：会社概要 273
表267 武漢嘉徳化学国際貿易有限公司：会社概要 274
表 268 サーテック：会社概要 275
表 269 ケムテック・サーフェス・フィニッシング Pvt.株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ会社概要 276
表270 AUROMEX CO：会社概要 277
表271 バンチェム・パフォーマンス・ケミカルズ会社概要 278
表272 アド・インターナショナルB.V：会社概要 279
表 273 コロンビアケミカル会社概要 280
表274 アステナホールディングス：会社概要 281会社概要 281
表 275 アルテック・サーフィン・ケミカルズ：会社概要 282会社概要 282
表 276 グラウアー＆ワイル（インド）リミテッド：図1 表面処理薬品市場：セグメンテーションと地域範囲 281
と地域範囲 28
図2 表面処理薬品市場：調査デザイン 31
図3 表面処理薬品市場：ボトムアップアプローチ 35
図 4 表面処理薬品市場：トップダウンアプローチ 35
図 5 市場規模の推定：トップダウンアプローチ 36
図 6 需要サイドの予測予測 36
図7 表面処理薬品市場：データ三角測量 37
図 8 2032 年にはめっき薬品セグメントが最大の市場シェアを占める 41
図 9 2032 年には電気めっき分野が市場をリードする 41
図10 プラスチック分野が予測期間中に最も成長する 42
図 11 運輸産業が予測期間中に最大となる 42
図 12 アジア太平洋地域が予測期間中に最大の市場シェアを占める 43
予測期間中 43
図 13 新興国は予測期間中に魅力的な機会を提供する
予測期間中 44
図14 2032年までにめっき薬品が最大の市場シェアを占める 44
図 15 予測期間中、電気めっきが市場をリードする 45
図16 金属が予測期間中に市場をリードする 45
図17 予測期間中、市場をリードするのは輸送産業 46
図 18 インド市場は 2025 年から 2032 年にかけて最も高い CAGR を記録する 46
図 19 表面処理薬品市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 47
図 20 表面処理薬品市場：ポーターのファイブフォース分析 53
図 20 表面処理薬品市場：促進要因、抑制要因、機会、課題
55
図 22 主な最終用途産業の主な購買基準 56
図 23 表面処理薬品市場のバリューチェーン 59
図 24 表面処理薬品市場：エコシステム 61
図 25 表面処理薬品市場：顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 68
図 26 HSコード340290対応製品の輸出データ（国別） 69
国別（千米ドル） 69
図 27 HSコード340290対応製品の輸入データ、
国別（千米ドル） 70
図28 表面処理用化学品の地域別平均販売価格動向（単位：米ドル／kg） 70
地域別平均販売価格動向（米ドル／kg）、2022?
図 29 表面処理用化学品の用途別平均販売価格動向（単位：米ドル／kg、2022?
用途別（米ドル／kg）、2022?
図30 表面処理用薬品の主要メーカーによる平均販売価格（用途別
主要プレーヤーが提供する表面処理薬品の用途別平均販売価格（米ドル/kg） 74
図31 表面処理薬品市場：投資と資金調達のシナリオ
資金調達シナリオ
図32 2014～2024年の特許総数 75
図 33 2014 年から 2024 年までの年度別特許数 76
図 34 特許分析（法的地位別） 76
図 35 2014 年から 2024 年までの文書別上位法域 77
図 36 2014 年から 2024 年にかけて特許件数の多い上位 10 社／出願人
2014～2024 年
図 37 2025 年にはめっき薬品分野が表面処理薬品市場でより大きなシェアを占める 84
図 38 2025 年には電気めっき処理法が表面処理薬品市場で大きなシェアを占め
表面処理薬品市場のシェアが高まる 91
図 39 2025 年には金属部門が表面処理薬品市場をリードする 96
図 40 2025 年には輸送分野が表面処理薬品市場で最大のシェアを占める 101
図 41 インドが予測期間中に表面処理薬品市場で最も急成長する市場
が急成長する 109
図42 北米：表面処理薬品市場のスナップショット 111
図 43 アジア太平洋地域：表面処理薬品市場のスナップショット 145
図 44 表面処理薬品市場：主要企業の収益分析（2022?
主要企業の収益分析（2022?2024年）（10億米ドル） 196
図45 表面処理薬品市場シェア分析（2024年） 197
図 46 表面処理薬品市場：主要企業の企業価値評価（2024?
主要企業の評価額、2024年（10億米ドル） 200
図47 表面処理薬品市場：主要企業の財務指標（2024年
主要企業の財務指標（2024年） 200
図 48 表面処理薬品市場：製品の比較 201
図 49 表面処理薬品市場：企業評価マトリクス（主要企業
(主要企業）、2024年 203
図50 表面処理薬品市場：企業のフットプリント 204
図 51 表面処理薬品市場：企業評価マトリクス（新興企業／中小企業）、2024 年 211
図 52 HENKEL AG & CO.KGAA：会社概要 220
図 53 ケメタルGmbH：企業スナップショット 225
図54 ppg Industries, Inc.
図 55 MKSアトテック：企業スナップショット 235
図 56 エレメント・ソリューションズ：企業スナップショット 239
図 57 日本ペイントホールディングス：企業スナップショット 246スナップショット 246
図 58 日本パーカライジング株式会社：企業スナップショット 249スナップショット 249
図 59 アクサルタ・コーティング・システムズ LLC：スナップショット 254
図60 NOFコーポレーション：企業スナップショット 257
図 61 ダウ：企業スナップショット 260
図 62 シャーウィン・ウィリアムズ：企業スナップショット 262
図 63 アクゾノーベル N.V：会社スナップショット 265

　

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Summary

The surface treatment chemical market is projected to grow from USD 15.82 Billion in 2025 to USD 23.64 Billion by 2032, at a CAGR of 5.9% during the forecast period.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/chemical-surface-treatment-market-overview.webp

Paint strippers is expected to be fourth fastest growing product type in the surface treatment chemical market due to their critical role in removing coatings, paints, and surface residues from metal, wood, and composite substrates across multiple industries. They are widely used in automotive, aerospace, construction, and industrial maintenance for surface preparation before painting, coating, or repair. The effectiveness of chemical paint strippers in dissolving tough coatings quickly and uniformly reduces labor time and ensures high-quality finishing, making them indispensable in large-scale manufacturing and refurbishment operations. Technically, modern paint strippers leverage solvents, alkaline solutions, and innovative bio-based chemistries that penetrate and break down polymeric coatings without damaging the substrate. This versatility allows them to handle diverse materials?steel, aluminum, composites, and plastics?while meeting stricter environmental and safety regulations, such as low-VOC and chromium-free formulations. The combination of high efficiency, broad material compatibility, and regulatory compliance drives strong demand, maintaining paint strippers as the second-largest segment in the surface treatment chemical market..

‘‘In terms of value, plastic as base material is expected to be the fastest growing of the overall surface treatment chemical market.’’
Plastics hold the fastest growing market as a base material in the surface treatment chemical market due to several unique technical and industrial factors. The rapid adoption of high-performance engineering plastics (such as PEEK, Nylon, and polyimides) in sectors like automotive, electronics, and medical devices has increased the need for specialized chemical treatments to enhance surface functionality, such as scratch resistance, chemical resistance, and thermal stability.
Plastics often require anti-static, hydrophobic, or hydrophilic surface properties, depending on the application?necessitating advanced chemical treatments like plasma-assisted or chemical etching processes. As industries shift toward lightweighting and flexible components, more intricate plastic geometries are used, demanding precise and uniform surface treatments that only specialized chemical solutions can achieve. Increasing regulatory pressure for environmentally safe and non-toxic surface treatment solutions in consumer-facing plastic products has encouraged the use of engineered chemicals that provide performance without compromising safety or compliance.
“During the forecast period, electrical & electronics end use industry is projected to have fastest growing market.”
The Electrical & Electronics sector accounts for the fastest growing end-use segment in the surface treatment chemical market, driven by the increasing complexity, miniaturization, and performance requirements of modern electronic devices. Surface treatment chemicals play a critical role in ensuring reliable adhesion, corrosion resistance, and electrical insulation for components such as printed circuit boards, connectors, semiconductors, and housings. Demand is underpinned by the need for precise coating deposition on high-density components, enhanced thermal management and dielectric properties, and compliance with global environmental and safety regulations, including low-VOC, halogen-free, and RoHS standards. The rapid adoption of high-value applications, including 5G infrastructure, IoT devices, EV electronics, and industrial automation, further drives the use of specialized surface treatment chemistries tailored to diverse substrates. Collectively, these technical and regulatory factors solidify Electrical & Electronics as the third-largest end-use segment in the surface treatment chemical market.
“During the forecast period, the surface treatment chemical market in Europe region is projected to have second largest market share.”
Europe holds the second-largest share of the global surface treatment chemical market, supported by its well-established automotive, aerospace, industrial machinery, and electronics sectors. The region is home to leading OEMs such as Volkswagen, Airbus, BMW, and Siemens, all of which require advanced surface treatment solutions for corrosion protection, wear resistance, and improved aesthetic finishes. The aerospace hubs in France, Germany, and the UK are particularly significant, as the stringent performance and safety standards in aviation necessitate the use of high-performance coatings and plating chemicals. Another driver is Europe’s strict regulatory framework, such as REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) and ELV (End-of-Life Vehicles) directives, which have accelerated the adoption of eco-friendly, low-VOC, and hexavalent-chromium-free surface treatment formulations. This has prompted innovation from major players like Henkel AG & Co. KGaA, BASF SE, Chemetall GmbH, and PPG Industries, positioning Europe as a hub for sustainable and advanced solutions.
This study has been validated through primary interviews with industry experts globally. These primary sources have been divided into the following three categories:
? By Company Type- Tier 1- 60%, Tier 2- 20%, and Tier 3- 20%
? By Designation- C Level- 33%, Director Level- 33%, and Managers- 34%
? By Region- North America- 20%, Europe- 25%, Asia Pacific- 25%, Middle East & Africa- 15%, and Latin America- 15%
The report provides a comprehensive analysis of company profiles:
Prominent companies Chemetall gmbH (Germany), Henkel AG & Co. KGaA (Germany), Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (Japan), PPG INDUSTRIES, INC. (US), Nihon Parkerizing Co., Ltd. (Japan), MKS Atotech (Germany), Element Solutions Inc (US), Axalta Coating Systems , LLC (US), Dow (US), The Sherwin-Williams Compant (US), AkzoNobel (Netherlands).
Research Coverage

This research report categorizes the surface treatment chemical market by product type (Plating Chemicals, Conversion Coating, Anodizing Chemicals, Passivation Chemicals, Paint Strippers, Cleaners Others), by treatment Method (Electroplating, Chemical Treatment, Thermal Spraying, Hot Dipping and Other), by Base Material (Metals, Plastics, Wood, Glass and Composites). End-Use Industry Region (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South America). The scope of the report includes detailed information about the major factors influencing the growth of the surface treatment chemical market, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities. A thorough examination of the key industry players has been conducted in order to provide insights into their business overview, solutions, and services, key strategies, contracts, partnerships, and agreements. Product launches, mergers and acquisitions, and recent developments in the surface treatment chemical market are all covered. This report includes a competitive analysis of upcoming startups in the surface treatment chemical market ecosystem.
Reasons to buy this report:

The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall surface treatment chemical market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:

? Analysis of key drivers (Robust demand from automotive sectors, Semiconductor growth creating demand in the market), restraints (Stringent compliance standards pose barriers to surface treatment chemical market), opportunities (Technological advancements in smart treatments, Growing adoption of lightweight aluminum alloys in EVs driving need for specialized pretreatment and coating solutions) and challenges (High costs and technical hurdles in adopting surface treatment chemicals)
? Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and service launches in the surface treatment chemical market.

? Market Development: Comprehensive information about lucrative markets ? the report analyses the surface treatment chemical market across varied regions.

? Market Diversification: Exhaustive information about services, untapped geographies, recent developments, and investments in the surface treatment chemical market

? Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies and service offerings of leading players like Chemetall gmbH (Germany), Henkel AG & Co. KGaA (Germany), Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (Japan), PPG INDUSTRIES, INC. (US), Nihon Parkerizing Co., Ltd. (Japan), MKS Atotech (Germany), Element Solutions Inc (US), Axalta Coating Systems , LLC (US), Dow (US), The Sherwin-Williams Compant (US), AkzoNobel (Netherlands) among others in the surface treatment chemical market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 STUDY SCOPE 28
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 28
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.3.3 YEARS CONSIDERED 29
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 29
1.3.5 UNIT CONSIDERED 30
1.4 STAKEHOLDERS 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 List of key secondary sources 32
2.1.1.2 Key data from secondary sources 32
2.1.2 PRIMARY DATA 33
2.1.2.1 List of primary interview participants?demand and supply sides 33
2.1.2.2 Key data from primary sources 33
2.1.2.3 Key industry insights 34
2.1.2.4 Breakdown of interviews with experts 34
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 35
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 35
2.3 FORECAST NUMBER CALCULATION 36
2.4 DATA TRIANGULATION 37
2.5 FACTOR ANALYSIS 38
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 38
2.7 RESEARCH LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 39
3 EXECUTIVE SUMMARY 40
4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET 44
4.2 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE 44
4.3 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD 45
4.4 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL 45
4.5 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 46
4.6 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY 46
5 MARKET OVERVIEW 47
5.1 INTRODUCTION 47
5.2 MARKET DYNAMICS 47
5.2.1 DRIVERS 48
5.2.1.1 Robust demand from automotive sector 48
5.2.1.2 Semiconductor industry growth creating demand 49
5.2.1.3 Industrialization and infrastructure growth in emerging economies 49
5.2.2 RESTRAINTS 50
5.2.2.1 Stringent compliance standards 50
5.2.3 OPPORTUNITIES 51
5.2.3.1 Technological advancements in smart treatments 51
5.2.3.2 Growing adoption of lightweight aluminum alloys in EVs demanding specialized pretreatment and coating solutions 51
5.2.4 CHALLENGES 52
5.2.4.1 High costs and technical hurdles in adopting surface treatment chemicals 52
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 52
5.3.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 53
5.3.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 54
5.3.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 54
5.3.4 THREAT OF SUBSTITUTES 54
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 54
5.4 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 55
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 55
5.4.2 BUYING CRITERIA 56
5.5 MACROECONOMIC INDICATORS 57
5.5.1 GLOBAL GDP TRENDS 57
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 59
5.6.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 60
5.6.2 MANUFACTURERS 60
5.6.3 DISTRIBUTORS 60
5.6.4 END USERS 60
5.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 60
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 62
5.8.1 HOUGHTON DELIVERS SUSTAINABLE SURFACE SOLUTIONS FOR AUTOMOTIVE AND AEROSPACE INDUSTRIES 62
5.8.2 DUBOIS TRANSFORMS PRETREATMENT CHALLENGES INTO SUSTAINABLE RESULTS 62
5.8.3 YAMAHA AND METALUMEN ACHIEVE NEXT-LEVEL PERFORMANCE WITH VANCHEM SOLUTIONS 63
?
5.9 REGULATORY LANDSCAPE 63
5.9.1 REGULATIONS 63
5.9.1.1 Europe 64
5.9.1.2 Asia Pacific 64
5.9.1.3 North America 64
5.9.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 65
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 67
5.10.1 KEY TECHNOLOGIES 67
5.10.1.1 Enabling 2.xD/3D packaging through chemistry 67
5.10.1.2 Advanced functional and nanostructured coatings 67
5.10.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 67
5.10.2.1 Laser-assisted surface preparation 67
5.11 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 68
5.12 TRADE ANALYSIS 68
5.12.1 EXPORT SCENARIO 69
5.12.2 IMPORT SCENARIO 70
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2025?2027 71
5.14 PRICING ANALYSIS 72
5.14.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SURFACE TREATMENT CHEMICALS,
BY REGION, 2022?2024 72
5.14.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SURFACE TREATMENT CHEMICALS,
BY APPLICATION, 2022?2024 73
5.14.3 AVERAGE SELLING PRICES OF SURFACE TREATMENT CHEMICALS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY APPLICATION, 2024 74
5.15 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 74
5.16 PATENT ANALYSIS 75
5.16.1 APPROACH 75
5.16.2 DOCUMENT TYPES 75
5.16.3 PUBLICATION TRENDS, 2014?2024 76
5.16.4 INSIGHTS 76
5.16.5 LEGAL STATUS OF PATENTS 76
5.16.6 JURISDICTION ANALYSIS FROM 2014 TO 2024 77
5.16.7 TOP COMPANIES/APPLICANTS 77
5.16.8 TOP 10 PATENT OWNERS (US) 2014?2024 78
5.17 IMPACT OF 2025 US TARIFF - SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET 78
5.17.1 INTRODUCTION 78
5.17.2 KEY TARIFF RATES 79
5.17.3 PRICE IMPACT ANALYSIS 79
5.17.4 IMPACT ON KEY COUNTRIES/REGIONS 80
5.17.4.1 North America 80
5.17.4.2 Europe 80
5.17.4.3 Asia Pacific 80
5.17.5 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES 81
6 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE 83
6.1 INTRODUCTION 84
6.2 PLATING CHEMICAL 86
6.2.1 ENHANCED CORROSION RESISTANCE, WEAR RESISTANCE,
AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY 86
6.3 CONVERSION COATING 87
6.3.1 RELIABLE PRETREATMENT FOR AUTOMOTIVE AND INDUSTRIAL METALS 87
6.4 ANODIZING CHEMICAL 87
6.4.1 TRANSFORMING SURFACES WITH INNOVATIVE ANODIZING CHEMICALS 87
6.5 PASSIVATION CHEMICAL 88
6.5.1 PASSIVATION FOR HIGH-INTEGRITY STAINLESS STEEL APPLICATIONS 88
6.6 PAINT STRIPPER 88
6.6.1 PROTECTING SUBSTRATES WHILE REMOVING COATINGS 88
6.7 CLEANERS 89
6.7.1 INDUSTRIAL CLEANERS THAT PROTECT AND PREPARE SURFACES 89
6.8 OTHER PRODUCT TYPES 89
7 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD 90
7.1 INTRODUCTION 91
7.2 ELECTROPLATING 93
7.2.1 ENHANCING DURABILITY AND FUNCTIONALITY WITH ELECTROPLATING 93
7.3 CHEMICAL TREATMENT 93
7.3.1 IMPROVING PAINT ADHESION AND COATING DURABILITY 93
7.4 THERMAL SPRAYING 93
7.4.1 PROTECTIVE AND FUNCTIONAL COATINGS FOR EXTREME ENVIRONMENTS 93
7.5 HOT DIPPING 94
7.5.1 RELIABLE IN APPLICATIONS WHERE DURABILITY AND LOW MAINTENANCE ARE ESSENTIAL 94
7.6 OTHER TREATMENT METHODS 94
8 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL 95
8.1 INTRODUCTION 96
8.2 METALS 98
8.2.1 ADVANCED METAL PRETREATMENT FOR HIGH-QUALITY FINISHES 98
8.3 PLASTICS 98
8.3.1 IMPROVING WETTABILITY AND ADHESION ON POLYOLEFINS 98
8.4 WOOD 98
8.4.1 PROTECTING WOOD WHILE MAINTAINING TEXTURE AND FINISH 98
8.5 GLASS 99
8.5.1 SUPERIOR ADHESION AND ELECTRICAL PERFORMANCE FOR GLASS 99
?
8.6 COMPOSITES 99
8.6.1 HIGH-PRECISION TREATMENTS FOR ENHANCED COMPOSITE ADHESION 99
8.7 OTHER BASE MATERIALS 99
9 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 100
9.1 INTRODUCTION 101
9.2 TRANSPORTATION 103
9.2.1 RUST PROTECTION AS CORE TRANSPORTATION PRIORITY 103
9.3 CONSTRUCTION 104
9.3.1 IMPROVING INFRASTRUCTURE RESILIENCE THROUGH SURFACE TREATMENTS 104
9.4 ELECTRICAL & ELECTRONICS 105
9.4.1 PROTECTING ELECTRONICS WITH CORROSION-RESISTANT COATINGS 105
9.5 PACKAGING 105
9.5.1 RISING IMPORTANCE OF SURFACE PREPARATION FOR PACKAGING MATERIALS 105
9.6 INDUSTRIAL MACHINERY 106
9.6.1 SURFACE CLEANING AND PREPARATION FOR HEAVY-DUTY APPLICATIONS 106
9.7 TEXTILES 106
9.7.1 EXPANDING APPLICATIONS OF FUNCTIONAL TEXTILE TREATMENTS 106
9.8 OTHER END-USE INDUSTRIES 107
10 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY REGION 108
10.1 INTRODUCTION 109
10.2 NORTH AMERICA 111
10.2.1 US 119
10.2.1.1 Growing demand for automobiles influenced by EV sales
to drive market 119
10.2.2 CANADA 121
10.2.2.1 Government investment to reduce import reliance to benefit automotive sector 121
10.2.3 MEXICO 123
10.2.3.1 Manufacturing and nearshoring to drive industrial market 123
10.3 EUROPE 125
10.3.1 GERMANY 132
10.3.1.1 Fast growth of electrical & electronics industry to drive market 132
10.3.2 FRANCE 134
10.3.2.1 Transportation and construction to drive market 134
10.3.3 UK 136
10.3.3.1 Automotive export orientation propels market 136
10.3.4 ITALY 138
10.3.4.1 Robust manufacturing base across electrical & electronics to drive market 138
?
10.3.5 SPAIN 141
10.3.5.1 Growing applications in automotive and electronic industries to drive market 141
10.3.6 REST OF EUROPE 142
10.4 ASIA PACIFIC 144
10.4.1 CHINA 153
10.4.1.1 Growing population, industrialization, and urbanization to support market 153
10.4.2 JAPAN 155
10.4.2.1 Evolving electrical & electronics industry to increase demand 155
10.4.3 INDIA 157
10.4.3.1 Growing FDI in manufacturing industry to support market growth 157
10.4.4 SOUTH KOREA 159
10.4.4.1 Government initiative to drive market 159
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 162
10.5 MIDDLE EAST & AFRICA 163
10.5.1 GCC COUNTRIES 171
10.5.1.1 Saudi Arabia 171
10.5.1.1.1 Saudi Vision 2030 to drive market 171
10.5.1.2 Rest of GCC countries 173
10.5.2 SOUTH AFRICA 175
10.5.2.1 Construction to support steady market growth 175
10.5.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 177
10.6 SOUTH AMERICA 179
10.6.1 BRAZIL 186
10.6.1.1 Construction industry to drive market 186
10.6.2 ARGENTINA 188
10.6.2.1 Transportation sector to drive market 188
10.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 190
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 193
11.1 OVERVIEW 193
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021?2025 193
11.3 REVENUE ANALYSIS 196
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS 196
11.4.1 HENKEL AG & CO. KGAA 198
11.4.2 CHEMETALL GMBH 198
11.4.3 PPG INDUSTRIES, INC. 198
11.4.4 MKS ATOTECH 199
11.4.5 ELEMENT SOLUTIONS INC. 199
11.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 200
11.6 PRODUCT COMPARISON ANALYSIS 201
?
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2024 202
11.7.1 STARS 202
11.7.2 EMERGING LEADERS 202
11.7.3 PERVASIVE PLAYERS 202
11.7.4 PARTICIPANTS 202
11.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2024 204
11.7.5.1 Company footprint 204
11.7.5.2 Region footprint 205
11.7.5.3 Product type footprint 206
11.7.5.4 Treatment method footprint 207
11.7.5.5 Base material footprint 208
11.7.5.6 End-use industry footprint 209
11.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2024 210
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 210
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 210
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 210
11.8.4 STARTING BLOCKS 210
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: KEY STARTUPS/SMES, 2024 212
11.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 212
11.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 213
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 214
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES 214
11.9.2 EXPANSIONS 215
11.9.3 DEALS 217
12 COMPANY PROFILES 219
12.1 KEY PLAYERS 219
12.1.1 HENKEL AG & CO. KGAA 219
12.1.1.1 Business overview 219
12.1.1.2 Products offered 220
12.1.1.3 Recent developments 222
12.1.1.3.1 Deals 222
12.1.1.4 MnM view 222
12.1.1.4.1 Key strengths 222
12.1.1.4.2 Strategic choices 222
12.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 223
12.1.2 CHEMETALL GMBH 224
12.1.2.1 Business overview 224
12.1.2.2 Products offered 225
12.1.2.3 Recent developments 228
12.1.2.3.1 Expansions 228
12.1.2.4 MnM view 229
12.1.2.4.1 Key strengths 229
12.1.2.4.2 Strategic choices 229
12.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 229
12.1.3 PPG INDUSTRIES, INC. 230
12.1.3.1 Business overview 230
12.1.3.2 Products offered 231
12.1.3.3 MnM view 232
12.1.4 MKS ATOTECH 234
12.1.4.1 Business overview 234
12.1.4.2 Products offered 235
12.1.4.3 Recent developments 237
12.1.4.3.1 Deals 237
12.1.4.4 MnM view 237
12.1.4.4.1 Key strengths 237
12.1.4.4.2 Strategic choices 238
12.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 238
12.1.5 ELEMENT SOLUTIONS INC 239
12.1.5.1 Business overview 239
12.1.5.2 Products offered 240
12.1.5.3 Recent developments 242
12.1.5.3.1 Expansions 242
12.1.5.4 Recent developments 243
12.1.5.4.1 Deals 243
12.1.5.5 MnM view 244
12.1.5.5.1 Key strengths 244
12.1.5.5.2 Strategic choices 244
12.1.5.5.3 Weaknesses and competitive threats 244
12.1.6 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. 245
12.1.6.1 Business overview 245
12.1.6.2 Products offered 246
12.1.6.3 Recent developments 247
12.1.6.3.1 Product Launches 247
12.1.6.4 MnM view 248
12.1.6.4.1 Key strengths 248
12.1.6.4.2 Strategic choices 248
12.1.6.4.3 Weaknesses and competitive threats 248
12.1.7 NIHON PARKERIZING CO., LTD. 249
12.1.7.1 Business overview 249
12.1.7.2 Products offered 250
12.1.7.3 Recent developments 251
12.1.7.3.1 Expansions 251
12.1.7.4 MnM view 252
12.1.7.4.1 Key strengths 252
12.1.7.4.2 Strategic choices 252
12.1.7.4.3 Weaknesses and competitive threats 252
12.1.8 AXALTA COATING SYSTEMS, LLC 253
12.1.8.1 Business overview 253
12.1.8.2 Products offered 254
12.1.8.3 MnM view 255
12.1.9 NOF CORPORATION 256
12.1.9.1 Business overview 256
12.1.9.2 Products offered 257
12.1.9.3 MnM view 258
12.1.10 DOW 259
12.1.10.1 Business overview 259
12.1.10.2 Products offered 260
12.1.10.3 MnM view 261
12.1.11 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 262
12.1.11.1 Business overview 262
12.1.11.2 Products offered 263
12.1.11.3 MnM view 263
12.1.12 AKZO NOBEL N.V. 264
12.1.12.1 Business overview 264
12.1.12.2 Products offered 265
12.1.12.3 MnM view 266
12.2 OTHER KEY PLAYERS 267
12.2.1 QUAKER HOUGHTON 267
12.2.2 MCGEAN-ROHCO INC. 268
12.2.3 EVONIK 269
12.2.4 JCU INTERNATIONAL, INC. 270
12.2.5 CHEMBOND MATERIAL TECHNOLOGIES PVT. LTD. 271
12.2.6 CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH 272
12.2.7 DUBOIS CHEMICALS 273
12.2.8 WUHAN JADECHEM INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 274
12.2.9 SURTEC 275
12.2.10 CHEMTECH SURFACE FINISHING PVT. LTD. 276
12.2.11 AUROMEX CO., LTD. 277
12.2.12 VANCHEM PERFORMANCE CHEMICALS 278
12.2.13 AD INTERNATIONAL B.V. 279
12.2.14 COLUMBIA CHEMICAL 280
12.2.15 ASTENA HOLDINGS CO., LTD. 281
12.2.16 ARTEK SURFIN CHEMICALS LTD. 282
12.2.17 GRAUER & WEIL (INDIA) LIMITED 283
13 APPENDIX 284
13.1 DISCUSSION GUIDE 284
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 288
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 290
13.4 RELATED REPORTS 290
13.5 AUTHOR DETAILS 291

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: MOTOR VEHICLE PRODUCTION
BY KEY COUNTRIES IN 2024 (UNITS) 48
TABLE 2 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES 55
TABLE 3 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY
END-USE INDUSTRIES (%) 55
TABLE 4 KEY BUYING CRITERIA FOR KEY END-USE INDUSTRIES 56
TABLE 5 PROJECTED REAL GDP GROWTH (ANNUAL PERCENT CHANGE) OF
KEY COUNTRIES, 2021?2030 58
TABLE 6 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 61
TABLE 7 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 65
TABLE 8 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: KEY CONFERENCES
AND EVENTS, 2025?2027 71
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SURFACE TREATMENT CHEMICALS,
BY REGION, 2022?2024 (USD/KG) 72
TABLE 10 TOTAL PATENT COUNT FOR YEAR 2014?2024 75
TABLE 11 TOP 10 PATENT OWNERS 2014?2014 78
TABLE 12 US-ADJUSTED RECIPROCAL TARIFF RATES 79
TABLE 13 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2022?2024 (USD MILLION) 85
TABLE 14 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2032 (USD MILLION) 85
TABLE 15 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2022?2024 (KILOTON) 86
TABLE 16 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2032 (KILOTON) 86
TABLE 17 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD,
2022?2024 (USD MILLION) 91
TABLE 18 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD,
2025?2032 (USD MILLION) 92
TABLE 19 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD,
2022?2024 (KILOTON) 92
TABLE 20 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD,
2025?2032 (KILOTON) 92
TABLE 21 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL,
2022?2024 (USD MILLION) 96
TABLE 22 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL,
2025?2032 (USD MILLION) 97
TABLE 23 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL,
2022?2024 (KILOTON) 97
TABLE 24 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL,
2025?2032 (KILOTON) 97
TABLE 25 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2024 (USD MILLION) 102
TABLE 26 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2025?2032 (USD MILLION) 102
TABLE 27 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2024 (KILOTON) 103
TABLE 28 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2025?2032 (KILOTON) 103
TABLE 29 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY REGION,
2022?2024 (USD MILLION) 109
TABLE 30 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY REGION,
2025?2032 (USD MILLION) 110
TABLE 31 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY REGION, 2022?2024 (KILOTON) 110
TABLE 32 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY REGION, 2025?2032 (KILOTON) 110
TABLE 33 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 111
TABLE 34 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 112
TABLE 35 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2022?2024 (KILOTON) 112
TABLE 36 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2025?2032 (KILOTON) 112
TABLE 37 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022?2024 (USD MILLION) 113
TABLE 38 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2025?2032 (USD MILLION) 113
TABLE 39 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022?2024 (KILOTON) 114
TABLE 40 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2025?2032 (KILOTON) 114
TABLE 41 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2022?2024 (USD MILLION) 114
TABLE 42 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2025?2032 (USD MILLION) 115
TABLE 43 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2022?2024 (KILOTON) 115
TABLE 44 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2025?2032 (KILOTON) 115
TABLE 45 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2022?2024 (USD MILLION) 116
TABLE 46 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2025?2032 (USD MILLION) 116
TABLE 47 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2022?2024 (KILOTON) 116
TABLE 48 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2025?2032 (KILOTON) 117
TABLE 49 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 117
TABLE 50 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 118
TABLE 51 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 118
TABLE 52 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 119
TABLE 53 US: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2024 (USD MILLION) 120
TABLE 54 US: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2025?2032 (USD MILLION) 120
TABLE 55 US: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2024 (KILOTON) 121
TABLE 56 US: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2025?2032 (KILOTON) 121
TABLE 57 CANADA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 122
TABLE 58 CANADA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 122
TABLE 59 CANADA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 123
TABLE 60 CANADA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 123
TABLE 61 MEXICO: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 124
TABLE 62 MEXICO: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 124
TABLE 63 MEXICO: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 125
TABLE 64 MEXICO: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 125
TABLE 65 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY,
2022?2024 (USD MILLION) 126
TABLE 66 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY,
2025?2032 (USD MILLION) 126
TABLE 67 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY,
2022?2024 (KILOTON) 126
TABLE 68 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY,
2025?2032 (KILOTON) 127
TABLE 69 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2022?2024 (USD MILLION) 127
TABLE 70 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2032 (USD MILLION) 127
TABLE 71 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2022?2024 (KILOTON) 128
TABLE 72 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2032 (KILOTON) 128
TABLE 73 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2022?2024 (USD MILLION) 128
TABLE 74 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2025?2032 (USD MILLION) 129
TABLE 75 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2022?2024 (KILOTON) 129
TABLE 76 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2025?2032 (KILOTON) 129
TABLE 77 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL,
2022?2024 (USD MILLION) 130
TABLE 78 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL,
2025?2032 (USD MILLION) 130
TABLE 79 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL,
2022?2024 (KILOTON) 130
TABLE 80 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL,
2025?2032 (KILOTON) 131
TABLE 81 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 131
TABLE 82 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 131
TABLE 83 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 132
TABLE 84 EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 132
TABLE 85 GERMANY: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY, 2022?2024 (USD MILLION) 133
TABLE 86 GERMANY: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 133
TABLE 87 GERMANY: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 134
TABLE 88 GERMANY: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 134
TABLE 89 FRANCE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 135
TABLE 90 FRANCE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 135
TABLE 91 FRANCE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 136
TABLE 92 FRANCE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 136
TABLE 93 UK: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2024 (USD MILLION) 137
TABLE 94 UK: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2025?2032 (USD MILLION) 137
TABLE 95 UK: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2024 (KILOTON) 138
TABLE 96 UK: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2025?2032 (KILOTON) 138
TABLE 97 ITALY: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2024 (USD MILLION) 139
TABLE 98 ITALY: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2025?2032 (USD MILLION) 139
TABLE 99 ITALY: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2024 (KILOTON) 140
TABLE 100 ITALY: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2025?2032 (KILOTON) 140
TABLE 101 SPAIN: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 141
TABLE 102 SPAIN: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 141
TABLE 103 SPAIN: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 142
TABLE 104 SPAIN: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 142
TABLE 105 REST OF EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 143
TABLE 106 REST OF EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 143
TABLE 107 REST OF EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 144
TABLE 108 REST OF EUROPE: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 144
TABLE 109 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY,
2022?2024 (USD MILLION) 145
TABLE 110 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY,
2025?2032 (USD MILLION) 146
TABLE 111 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY,
2022?2024 (KILOTON) 146
TABLE 112 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY,
2025?2032 (KILOTON) 146
TABLE 113 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022?2024 (USD MILLION) 147
TABLE 114 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2025?2032 (USD MILLION) 147
TABLE 115 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022?2024 (KILOTON) 148
TABLE 116 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2025?2032 (KILOTON) 148
TABLE 117 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2022?2024 (USD MILLION) 148
TABLE 118 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2025?2032 (USD MILLION) 149
TABLE 119 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2022?2024 (KILOTON) 149
TABLE 120 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2025?2032 (KILOTON) 149
TABLE 121 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2022?2024 (USD MILLION) 150
TABLE 122 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2025?2032 (USD MILLION) 150
TABLE 123 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2022?2024 (KILOTON) 150
TABLE 124 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2025?2032 (KILOTON) 151
TABLE 125 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 151
TABLE 126 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 152
TABLE 127 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 152
TABLE 128 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 153
TABLE 129 CHINA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 154
TABLE 130 CHINA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 154
TABLE 131 CHINA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 155
TABLE 132 CHINA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 155
TABLE 133 JAPAN: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 156
TABLE 134 JAPAN: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 156
TABLE 135 JAPAN: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 157
TABLE 136 JAPAN: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 157
TABLE 137 INDIA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2024 (USD MILLION) 158
TABLE 138 INDIA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2025?2032 (USD MILLION) 158
TABLE 139 INDIA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2024 (KILOTON) 159
TABLE 140 INDIA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2025?2032 (KILOTON) 159
TABLE 141 SOUTH KOREA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 160
TABLE 142 SOUTH KOREA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 160
TABLE 143 SOUTH KOREA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 161
TABLE 144 SOUTH KOREA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 161
TABLE 145 REST OF ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 162
TABLE 146 REST OF ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 162
TABLE 147 REST OF ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 163
TABLE 148 REST OF ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 163
TABLE 149 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY COUNTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 164
TABLE 150 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY COUNTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 164
TABLE 151 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY COUNTRY, 2022?2024 (KILOTON) 164
TABLE 152 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY COUNTRY, 2025?2032 (KILOTON) 165
TABLE 153 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022?2024 (USD MILLION) 165
TABLE 154 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2025?2032 (USD MILLION) 165
TABLE 155 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022?2024 (KILOTON) 166
TABLE 156 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2025?2032 (KILOTON) 166
TABLE 157 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY TREATMENT METHOD, 2022?2024 (USD MILLION) 166
TABLE 158 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY TREATMENT METHOD, 2025?2032 (USD MILLION) 167
TABLE 159 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY TREATMENT METHOD, 2022?2024 (KILOTON) 167
TABLE 160 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY TREATMENT METHOD, 2025?2032 (KILOTON) 167
TABLE 161 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2022?2024 (USD MILLION) 168
TABLE 162 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2025?2032 (USD MILLION) 168
TABLE 163 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2022?2024 (KILOTON) 168
TABLE 164 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2025?2032 (KILOTON) 169
TABLE 165 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USER, 2022?2024 (USD MILLION) 169
TABLE 166 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USER, 2025?2032 (USD MILLION) 169
TABLE 167 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USER, 2022?2024 (KILOTON) 170
TABLE 168 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USER, 2025?2032 (KILOTON) 170
TABLE 169 SAUDI ARABIA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 171
TABLE 170 SAUDI ARABIA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 172
TABLE 171 SAUDI ARABIA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 172
TABLE 172 SAUDI ARABIA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 173
TABLE 173 REST OF GCC COUNTRIES: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 173
TABLE 174 REST OF GCC COUNTRIES: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 174
TABLE 175 REST OF GCC COUNTRIES: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 174
TABLE 176 REST OF GCC COUNTRIES: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 175
TABLE 177 SOUTH AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 176
TABLE 178 SOUTH AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 176
TABLE 179 SOUTH AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 176
TABLE 180 SOUTH AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 177
TABLE 181 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 177
TABLE 182 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 178
TABLE 183 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 178
TABLE 184 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 179
TABLE 185 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 179
TABLE 186 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 179
TABLE 187 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2022?2024 (KILOTON) 180
TABLE 188 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2025?2032 (KILOTON) 180
TABLE 189 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022?2024 (USD MILLION) 180
TABLE 190 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2025?2032 (USD MILLION) 181
TABLE 191 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022?2024 (KILOTON) 181
TABLE 192 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2025?2032 (KILOTON) 181
TABLE 193 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2022?2024 (USD MILLION) 182
TABLE 194 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2025?2032 (USD MILLION) 182
TABLE 195 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2022?2024 (KILOTON) 182
TABLE 196 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TREATMENT METHOD, 2025?2032 (KILOTON) 183
TABLE 197 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2022?2024 (USD MILLION) 183
TABLE 198 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2025?2032 (USD MILLION) 183
TABLE 199 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2022?2024 (KILOTON) 184
TABLE 200 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY BASE MATERIAL, 2025?2032 (KILOTON) 184
TABLE 201 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 184
TABLE 202 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 185
TABLE 203 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 185
TABLE 204 SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 186
TABLE 205 BRAZIL: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 186
TABLE 206 BRAZIL: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 187
TABLE 207 BRAZIL: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 187
TABLE 208 BRAZIL: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 188
TABLE 209 ARGENTINA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 188
TABLE 210 ARGENTINA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 189
TABLE 211 ARGENTINA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 189
TABLE 212 ARGENTINA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 190
TABLE 213 REST OF SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (USD MILLION) 190
TABLE 214 REST OF SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (USD MILLION) 191
TABLE 215 REST OF SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USE INDUSTRY, 2022?2024 (KILOTON) 191
TABLE 216 REST OF SOUTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET,
BY END-USE INDUSTRY, 2025?2032 (KILOTON) 192
TABLE 217 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY MANUFACTURERS, 2021?2025 194
TABLE 218 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2024 197
TABLE 219 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: REGION FOOTPRINT 205
TABLE 220 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: PRODUCT TYPE FOOTPRINT 206
TABLE 221 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: TREATMENT METHOD FOOTPRINT 207
TABLE 222 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: BASE MATERIAL FOOTPRINT 208
TABLE 223 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: END-USE INDUSTRY FOOTPRINT 209
TABLE 224 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: DETAILED LIST OF
KEY STARTUPS/SMES 212
TABLE 225 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES 213
TABLE 226 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: PRODUCT LAUNCHES,
JANUARY 2021?JUNE 2025 215
TABLE 227 SURFACE CHEMICAL TREATMENT MARKET: EXPANSIONS,
JANUARY 2021?JUNE 2025 215
TABLE 228 SURFACE TREATMENT CHEMICAL: DEALS, JANUARY 2021?JUNE 2025 217
TABLE 229 HENKEL AG & CO. KGAA: COMPANY OVERVIEW 219
TABLE 230 HENKEL AG & CO. KGAA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 220
TABLE 231 HENKEL AG & CO. KGAA: DEALS, JANUARY 2021?JUNE 2025 222
TABLE 232 CHEMETALL GMBH: COMPANY OVERVIEW 224
TABLE 233 CHEMETALL GMBH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 225
TABLE 234 CHEMETALL GMBH: EXPANSIONS, JANUARY 2021?JUNE 2025 228
TABLE 235 PPG INDUSTRIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 230
TABLE 236 PPG INDUSTRIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 231
TABLE 237 MKS ATOTECH: COMPANY OVERVIEW 234
TABLE 238 MKS ATOTECH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 235
TABLE 239 MKS ATOTECH: DEALS, JANUARY 2021?JUNE 2025 237
TABLE 240 ELEMENT SOLUTIONS INC: COMPANY OVERVIEW 239
TABLE 241 ELEMENT SOLUTIONS INC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 240
TABLE 242 ELEMENT SOLUTIONS INC: EXPANSIONS, JANUARY 2021?JUNE 2025 242
TABLE 243 ELEMENT SOLUTIONS INC: DEALS, JANUARY 2021?JUNE 2025 243
TABLE 244 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 245
TABLE 245 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 246
TABLE 246 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES,
JANUARY 2021?JUNE 2025 247
TABLE 247 NIHON PARKERIZING CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 249
TABLE 248 NIHON PARKERIZING CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 250
TABLE 249 NIHON PARKERIZING CO., LTD.: EXPANSIONS, JANUARY 2021?JUNE 2025 251
TABLE 250 AXALTA COATING SYSTEMS, LLC: COMPANY OVERVIEW 253
TABLE 251 AXALTA COATING SYSTEMS, LLC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 254
TABLE 252 NOF CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 256
TABLE 253 NOF CORPORATION.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 257
TABLE 254 DOW: COMPANY OVERVIEW 259
TABLE 255 DOW: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 260
TABLE 256 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 262
TABLE 257 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 263
TABLE 258 AKZO NOBEL N.V.: COMPANY OVERVIEW 264
TABLE 259 AKZO NOBEL N.V.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 265
TABLE 260 QUAKER HOUGHTON: COMPANY OVERVIEW 267
TABLE 261 MCGEAN-ROHCO INC.: COMPANY OVERVIEW 268
TABLE 262 EVONIK: COMPANY OVERVIEW 269
TABLE 263 JCU INTERNATIONAL, INC.: COMPANY OVERVIEW 270
TABLE 264 CHEMBOND MATERIAL TECHNOLOGIES PVT. LTD.: COMPANY OVERVIEW 271
TABLE 265 CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH: COMPANY OVERVIEW 272
TABLE 266 DUBOIS CHEMICALS: COMPANY OVERVIEW 273
TABLE 267 WUHAN JADECHEM INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 274
TABLE 268 SURTEC: COMPANY OVERVIEW 275
TABLE 269 CHEMTECH SURFACE FINISHING PVT. LTD.: COMPANY OVERVIEW 276
TABLE 270 AUROMEX CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 277
TABLE 271 VANCHEM PERFORMANCE CHEMICALS: COMPANY OVERVIEW 278
TABLE 272 AD INTERNATIONAL B.V.: COMPANY OVERVIEW 279
TABLE 273 COLUMBIA CHEMICAL: COMPANY OVERVIEW 280
TABLE 274 ASTENA HOLDINGS CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 281
TABLE 275 ARTEK SURFIN CHEMICALS LTD.: COMPANY OVERVIEW 282
TABLE 276 GRAUER & WEIL (INDIA) LIMITED: COMPANY OVERVIEW 283FIGURE 1 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: SEGMENTATION
AND REGIONAL SCOPE 28
FIGURE 2 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: RESEARCH DESIGN 31
FIGURE 3 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 35
FIGURE 4 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 35
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 36
FIGURE 6 DEMAND-SIDE FORECAST PROJECTIONS 36
FIGURE 7 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: DATA TRIANGULATION 37
FIGURE 8 PLATING CHEMICALS SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2032 41
FIGURE 9 ELECTROPLATING SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2032 41
FIGURE 10 PLASTICS SEGMENT TO GROW FASTEST DURING FORECAST PERIOD 42
FIGURE 11 TRANSPORTATION INDUSTRY TO BE LARGEST DURING FORECAST PERIOD 42
FIGURE 12 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE
DURING FORECAST PERIOD 43
FIGURE 13 EMERGING ECONOMIES TO OFFER ATTRACTIVE OPPORTUNITIES
DURING FORECAST PERIOD 44
FIGURE 14 PLATING CHEMICALS TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE BY 2032 44
FIGURE 15 ELECTROPLATING TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 16 METALS TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 17 TRANSPORTATION INDUSTRY TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 18 MARKET IN INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2025 TO 2032 46
FIGURE 19 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 47
FIGURE 20 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 53
FIGURE 21 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF
KEY END-USE INDUSTRIES 55
FIGURE 22 KEY BUYING CRITERIA FOR KEY END-USE INDUSTRIES 56
FIGURE 23 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET VALUE CHAIN 59
FIGURE 24 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: ECOSYSTEM 61
FIGURE 25 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 68
FIGURE 26 EXPORT DATA FOR HS CODE 340290-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY (USD THOUSAND) 69
FIGURE 27 IMPORT DATA HS CODE 340290-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY (USD THOUSAND) 70
FIGURE 28 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SURFACE TREATMENT CHEMICALS,
BY REGION (USD/KG), 2022?2024 72
FIGURE 29 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SURFACE TREATMENT CHEMICALS,
BY APPLICATION (USD/KG), 2022?2024 73
FIGURE 30 AVERAGE SELLING PRICES OF SURFACE TREATMENT CHEMICALS OFFERED
BY KEY PLAYERS, BY APPLICATION (USD/KG) 74
FIGURE 31 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: INVESTMENT AND
FUNDING SCENARIO 74
FIGURE 32 TOTAL NUMBER OF PATENTS FOR 2014?2024 75
FIGURE 33 NUMBER OF PATENTS YEAR-WISE FROM 2014 TO 2024 76
FIGURE 34 PATENT ANALYSIS, BY LEGAL STATUS 76
FIGURE 35 TOP JURISDICTIONS, BY DOCUMENT FROM 2014 TO 2024 77
FIGURE 36 TOP 10 COMPANIES/APPLICANTS WITH HIGHEST NUMBER OF
PATENTS FOR 2014?2024 77
FIGURE 37 PLATING CHEMICALS SEGMENT TO HOLD LARGER SHARE OF SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET IN 2025 84
FIGURE 38 ELECTROPLATING TREATMENT METHOD TO HOLD LARGER SHARE OF
SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET IN 2025 91
FIGURE 39 METALS SEGMENT TO LEAD SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET IN 2025 96
FIGURE 40 TRANSPORTATION SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET IN 2025 101
FIGURE 41 INDIA TO BE FASTEST-GROWING MARKET FOR SURFACE TREATMENT
CHEMICALS DURING FORECAST PERIOD 109
FIGURE 42 NORTH AMERICA: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET SNAPSHOT 111
FIGURE 43 ASIA PACIFIC: SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET SNAPSHOT 145
FIGURE 44 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: REVENUE ANALYSIS OF
KEY PLAYERS, 2022?2024 (USD BILLION) 196
FIGURE 45 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 197
FIGURE 46 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: COMPANY VALUATION OF
KEY COMPANIES, 2024 (USD BILLION) 200
FIGURE 47 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: FINANCIAL METRICS OF
KEY COMPANIES, 2024 200
FIGURE 48 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: PRODUCT COMPARISON 201
FIGURE 49 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX
(KEY PLAYERS), 2024 203
FIGURE 50 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: COMPANY FOOTPRINT 204
FIGURE 51 SURFACE TREATMENT CHEMICALS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2024 211
FIGURE 52 HENKEL AG & CO. KGAA: COMPANY SNAPSHOT 220
FIGURE 53 CHEMETALL GMBH: COMPANY SNAPSHOT 225
FIGURE 54 PPG INDUSTRIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 231
FIGURE 55 MKS ATOTECH: COMPANY SNAPSHOT 235
FIGURE 56 ELEMENT SOLUTIONS INC: COMPANY SNAPSHOT 239
FIGURE 57 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 246
FIGURE 58 NIHON PARKERIZING CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 249
FIGURE 59 AXALTA COATING SYSTEMS, LLC: COMPANY SNAPSHOT 254
FIGURE 60 NOF CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 257
FIGURE 61 DOW: COMPANY SNAPSHOT 260
FIGURE 62 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 262
FIGURE 63 AKZO NOBEL N.V.: COMPANY SNAPSHOT 265

　

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