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インドの冷凍食品市場:製品タイプ別(スナック、果物・野菜、肉・鶏肉・シーフード、その他)、カテゴリー別(オーガニック、レギュラー)、販売チャネル別(スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン、その他)、地域別、競争、予測、機会、2020-2030F

インドの冷凍食品市場:製品タイプ別(スナック、果物・野菜、肉・鶏肉・シーフード、その他)、カテゴリー別(オーガニック、レギュラー)、販売チャネル別(スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン、その他)、地域別、競争、予測、機会、2020-2030F


India Frozen Food Market By Product Type (Snacks, Fruits & Vegetables, Meat, Poultry & Seafood, Others), By Category (Organic, Regular), By Sales Channel (Supermarket/Hypermarket, Convenience Stores, Online, Others), By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 2020-2030F

インドの冷凍食品市場は2024年に18.1億米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は16.87%で、2030年には35.6億米ドルに達すると予測されている。インドの冷凍食品市場は、消費者のライフスタイルの変化、都市... もっと見る

 

 

出版社
TechSci Research
テックサイリサーチ
出版年月
2025年2月17日
電子版価格
US$3,500
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
PDF:2営業日程度
ページ数
82
言語
英語

 

サマリー

インドの冷凍食品市場は2024年に18.1億米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は16.87%で、2030年には35.6億米ドルに達すると予測されている。インドの冷凍食品市場は、消費者のライフスタイルの変化、都市化の進展、可処分所得の増加といった要因によって牽引されている。多忙なスケジュールを抱える都市部の消費者は、便利な食事の選択肢を選ぶようになっており、すぐに食べられる冷凍食品の需要増につながっている。国際的な料理やクイックミールへの嗜好の高まりは、冷蔵技術の進歩と相まって冷凍食品の人気をさらに押し上げている。また、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンライン・プラットフォームなどの小売セクターの拡大により、冷凍食品はより広範な人々にとって入手しやすくなっている。こうした要因がインドの冷凍食品市場全体の成長を後押ししている。
主な市場推進要因
労働人口の急増
労働人口の急増は、インドの冷凍食品市場の成長の主要な推進要因である。その一環として、最近の調査によると、2023会計年度にはインドで5億9,600万人以上が雇用されると推定され、前年度から約3%増加した。2024会計年度には、就業人口は6億4,300万人以上に増加すると推定されている。都市化が進み、特に女性の社会進出が進むにつれ、便利で時間を節約できる食事のニーズが高まっている。多忙なスケジュールをこなす社会人は、伝統的な家庭料理を用意する時間がないことが多く、すぐに食べられる冷凍食品や、簡単に調理できる冷凍食品へのシフトにつながっている。これらの製品は、手早く、手間のかからない解決策を提供するため、昼食、夕食、軽食に人気のある選択肢となっている。調理済み野菜、冷凍スナック、冷凍パラタ、調理済み食事などの冷凍食品は、その便利さと賞味期限の長さから人気を集めている。特に大都市圏の労働人口は、世界の食品トレンドにも敏感で、ピザ、パスタ、前菜のような国際的な冷凍食品を選ぶ人が多い。また、低脂肪、高タンパク、ベジタリアン向けなど、よりヘルシーな冷凍食品への需要が高まっていることも、市場をさらに牽引している。これらの製品がスーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンライン小売プラットフォームで入手可能になったことで、消費者が冷凍食品を入手しやすくなった。労働人口が拡大し続けるなか、便利で栄養価が高く、手頃な価格の冷凍食品に対するニーズが引き続きインド市場の成長を支えるだろう。
小売インフラと電子商取引の拡大
小売インフラと電子商取引の拡大は、インドの冷凍食品市場の成長における重要な推進要因である。その一環として、最近の調査によると、2024年10月現在、インドのeコマース部門は指数関数的な成長を遂げており、2024年の市場価値は1230億米ドルである。都市化が進み、消費者の嗜好が利便性へとシフトするにつれ、冷凍食品の需要が急増している。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、近代的小売チェーンの成長により、冷凍食品はより多くの層にとってより身近なものとなった。こうした小売店では、調理済みの食事から冷凍スナックやデザートに至るまで、多様な消費者の嗜好に応える多種多様な冷凍食品が提供されている。また、Amazon、BigBasket、Grofersのようなeコマース・プラットフォームの台頭が、冷凍食品市場の成長をさらに加速させている。消費者は冷凍食品を簡単に閲覧、注文し、自宅に直接配達してもらうことができるようになり、買い物体験がより便利になった。このオンライン・ショッピングの傾向は、COVID-19パンデミックを受けて特に重要性を増しており、多くの消費者がオンライン食料品ショッピングの安全性と手軽さを好んでいる。オフラインとオンラインの両方における冷蔵倉庫と物流インフラの拡大も、冷凍食品の入手可能性と品質を向上させている。効率的なコールド・チェーン・システムにより、製品は最適な温度で保管・輸送され、鮮度と品質が維持される。小売インフラと電子商取引が拡大を続ける中、これらはインドの冷凍食品市場の成長を促進する上で重要な役割を果たす。
食品の安全性と品質に対する意識の高まり
食品の安全性と品質に対する意識の高まりは、インドの冷凍食品市場の重要な推進要因である。消費者が摂取する食品の栄養価や衛生に対する意識を高めるにつれて、高品質かつ安全で信頼性の高い冷凍食品に対する需要が高まっている。汚染、防腐剤、人工添加物など食品の安全性に対する懸念から、多くの消費者は生産工程における品質管理、トレーサビリティ、透明性を重視するブランドを求めるようになっている。食品の安全性への関心の高まりは、冷凍食品メーカーに、最新の冷凍方法、改良されたパッケージング、効率的なコールドチェーン・ロジスティックスなど、高度な技術や品質保証手段への投資を促し、製品の栄養価や鮮度を確実に保持するようにさせた。このような品質と食品の安全性への配慮が、冷凍食品に対する消費者の信頼を築き、冷凍食品の人気拡大に寄与している。また、「オーガニック」、「グルテンフリー」、「非遺伝子組み換え」、「保存料不使用」などの認証やラベルの台頭も消費者の信頼を高め、健康志向の嗜好に沿った冷凍食品を選ぶ人が増えている。食中毒に対する懸念の高まりと生活水準の向上により、消費者は安全性と品質への期待に応える冷凍食品に割高な対価を支払うことを厭わなくなっている。食品の安全性に対する意識が高まり続けているため、それがインド冷凍食品市場の拡大における重要な推進要因であり続けるであろう。
主な市場課題
規制・品質基準
インドの冷凍食品市場では、規制・品質基準が大きな課題となっている。インド食品安全基準局(FSSAI)は、食品の安全性、品質管理、ラベリングに関する厳格な規制を実施しており、メーカー はこれを遵守しなければならない。これらの規制は、衛生、適切な保管・輸送条件、原材料の品質などの側面をカバーしている。これらの基準は消費者保護に不可欠である一方、製造業者にとっては業務上の複雑さとコストを増大させるものでもある。冷凍食品企業は、FSSAIガイドラインを満たすために強固な品質管理システムに投資し、製造、保管、流通の各過程を通じて製品の鮮度と栄養価を維持できるようにしなければならない。また、輸送・保管中のコールドチェーンの維持は、冷凍食品の品質を維持する上で極めて重要であり、このチェーンに障害が生じると、腐敗、汚染、品質劣化につながり、消費者とブランドの双方に重大なリスクをもたらすことになる。こうした規制の遵守は、規制当局が求める高い基準を満たすためのインフラやリソースを持たない小規模メーカーや新規参入企業にとっては、特に困難なことである。また、パッケージング、ラベル表示、成分規制の更新など、刻々と変化する規制の状況をナビゲートすることの複雑さは、不確実性とリスクの層をさらに増やします。こうした規制上の課題は、コストを増加させ、技術革新を遅らせ、インドの冷凍食品市場の全体的な成長と競争力に 影響を及ぼす可能性がある。
インフラストラクチャーとコールドチェーンの課題
インフラストラクチャーとコールドチェーンの課題は、インドの冷凍食品市場に大きな障害をもたらす。冷凍食品を適切な温度で輸送・保管するコールドチェーンの完全性は、製品の品質と安全性を維持するために極めて重要である。しかし、特に農村部ではインフラが不十分なため、輸送、保管、流通の過程で必要な温度を維持することが非効率になることが多い。その結果、腐敗、栄養価の低下、潜在的な食品安全リスクが生じる。インドの広大な地理と多様な気候条件は、コールドチェーンの課題をさらに悪化させている。長距離を移動し、多様な環境を通過して一定の温度を維持することは、複雑でコストがかかる可能性があるからだ。保冷施設や冷蔵輸送網が限られている農村部では、高品質の冷凍食品を入手することが困難な場合が多い。都心部でも、電力供給が安定せず、一部の小売店には高度な冷蔵システムがないことが、状況をさらに複雑にしている。また、冷蔵倉庫、トラック、物流管理システムなど、信頼性の高いコールドチェーン・インフラを構築するためには多額の設備投資が必要なため、中小企業が競争に打ち勝つのは難しい。大企業は、堅牢なコールドチェーンを構築・維持するための資源を有しているかもしれないが、インフラが普及していないことが、市場の潜在力を十分に発揮する上での障壁となっている。このような課題は、運営コストを増加させるだけでなく、製品の供給にも影響を及ぼし、特定の地域における市場の成長を制限している。
主要市場動向
プレミアム&グルメ冷凍食品への需要の急増
プレミアム冷凍食品とグルメ冷凍食品に対する需要の急増は、インドの冷凍食品市場を牽引する顕著な傾向である。可処分所得の増加と都市化の加速に伴い、消費者は味や栄養面で妥協することなく利便性を提供する高品質で贅沢な食品を求めるようになっている。この傾向は特に大都市圏で顕著で、消費者は世界の食トレンドに触れる機会が増え、家庭で調理できるグルメなレストランスタイルの冷凍食品に割高な料金を支払うことを厭わなくなっている。プレミアム冷凍食品は、有機野菜、職人技が光るチーズ、高級カット肉、健康志向で舌の肥えた消費者にアピールするエキゾチックな味付けなど、高級食材を特徴とすることが多い。利便性と高級品の組み合わせに対する嗜好の高まりが、すぐに食べられるカレー、ピザ、パスタ、多国籍料理などのグルメ冷凍食品の導入につながっており、多様で高品質な食体験を求める消費者の進化する嗜好に応えている。また、この傾向は、消費者の健康志向の高まりに伴い、低カロリー、減塩、オーガニック製品など、より健康的な冷凍食品オプションに対する需要の高まりとも一致している。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、eコマース・プラットフォームを通じて高級冷凍食品を入手できるようになったことで、こうした商品がより多くの人々に入手しやすくなり、需要をさらに促進している。可処分所得が上昇を続ける中、インドでは高級冷凍食品とグルメ冷凍食品に対する需要が拡大し続けると予想される。
地域全体における食品サービス部門の拡大
インド全土における食品サービス部門の拡大は、冷凍食品市場の成長を促す重要な傾向である。その一環として、最近の調査によると、2024 年 7 月現在、インドのフードサービス部門は、急速な都市化、大幅な GDP 成長、若年人口の増加、消費者の露出の増加を背景に、2024 年から 2028 年にかけて CAGR(複合年間成長率)8.1%で発展すると予測されている。食習慣が進化し、便利で高品質な食事を選ぶ消費者が増えるにつれて、外食産業における冷凍食品需要が急増している。レストラン、ホテル、カフェ、クイック・サービス・チェーンは、一貫性、コスト効率、調理時間の短縮を確保するため、冷凍食品を利用するようになっている。これは特にファストフードとクイック・サービス・レストラン(QSR)のセグメントで顕著であり、調理済みフライドポテト、ピ ザ、ハンバーガー、スナック菓子などの冷凍製品は業務の合理化と無駄の削減に役立つ。クラウドキッチンや宅配サービスの台頭がこの傾向に拍車をかけている。これらのビジネスでは、冷凍食材を利用することで、大規模な厨房設備を必要とせずに幅広いメニューを提供できるからだ。また、多国籍料理レストランの人気の高まりと国際的な食体験への欲求が、冷凍肉、すぐに食べられるカレー、冷凍ベーカリー商品などの冷凍グルメ・エスニック食品の需要を押し上げている。また、外食店舗数の増加や第2、3級都市でのチェーン展開により、冷凍食品はより広く利用され、入手しやすくなっている。外食産業の継続的成長は、間違いなくインドの冷凍食品需要を支え続けるだろう。
有機食品に対する需要の高まり
有機食品に対する需要の高まりは、インドの冷凍食品市場を形成する主要な傾向である。その一環として、最近の調査によると、2024 年 2 月現在、オーガニック食品市場は約 2 億 5,000 万米ドルの価値がある。消費者の健康志向と環境意識が高まるにつれて、有機食材を使った冷凍食品を含む有機食品への嗜好が高まっている。このシフトは、農薬、防腐剤、人工添加物の少ない、よりクリーンで健康的な食品を求める消費者の願望が原動力となっている。有機冷凍野菜、果物、食事、スナックは、消費者がウェルネスと持続可能性の目標に沿った製品を求めているため、人気を集めている。有機食品の利点に対する意識の高まりは、可処分所得の上昇と相まって、消費者に高級な有機冷凍食品への投資を促している。大手冷凍食品ブランドは、有機冷凍野菜、調理済み食品、スナック菓子などの製品ポートフォリオを拡大し、こうした需要の高まりに対応している。また、有機認証と環境に優しいパッケージは、食品生産と包装が環境に与える影響に関心を持つ消費者にとって重要なセールスポイントになりつつある。オーガニック・トレンドは、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンライン・プラットフォームなどの小売店でオーガニック冷凍食品が入手しやすくなっていることも後押ししている。オーガニック・ライフスタイルを採用する消費者が増えるにつれて、オーガニック冷凍食品の需要は増加すると予想され、インドの冷凍食品市場のメーカーと小売業者にとって新たな成長機会が創出される。
セグメント別洞察
販売チャネルの洞察
スーパーマーケット/ハイパーマーケットは、品揃えの豊富さ、利便性、アクセスのしやすさから、インドの冷凍食品市場を支配している。これらの小売業態では、野菜やスナックから調理済みの食事や冷凍デザートに至るまで、多様な消費者の嗜好に対応した多種多様な冷凍食品を提供している。大型店舗フォーマットでは、消費者が様々な冷凍食品の選択肢を検討できるよう、専用の冷凍コーナーが設けられている。また、都市部や準都市部における組織的小売チェーンの存在感の高まりと、その戦略的立地により、冷凍食品はより広範な消費者が容易に入手できるようになっている。スーパーマーケットやハイパーマーケットもまた、効果的なサプライ・チェーン管理と冷蔵保管施設の恩恵を受けており、冷凍食品の品質と鮮度を保証している。
地域別インサイト
インド冷凍食品市場は、高い都市化、可処分所得の増加、進化する食品消費パターンに牽引され、北部地域が大半を占めた。デリー、チャンディーガル、ジャイプールなどの都市は、便利ですぐに食べられる冷凍食品の需要が急増している主要拠点である。この地域ではスーパーマーケット、ハイパーマーケット、近代的食料品店などの小売インフラが発達しているため、消費者が冷凍食品を容易に入手できるようになっている。また、北部ではクイック・サービス・レストランの人気と社会人の増加が市場の成長をさらに後押ししている。消費者の嗜好が便利で高級、かつヘルシーな冷凍食品にシフトするにつれて、北部地域は引き続き市場シェアをリードしている。
主要市場プレイヤー
- マッケイン・フーズ(インド)プライベート・リミテッド
- マザーデイリーフルーツ&ベジタブル社
- ゴドレイ・アグロベト・リミテッド
- Al Kabeer Frozen Foods
- イノベーティブ・フーズ・リミテッド
- ITCリミテッド
- アーリア・グリーンフィールド社
- コナグラ・ブランズ
- アペックス・フローズン・フーズ・リミテッド
- アルシファ冷凍食品
レポートの範囲
本レポートでは、インドの冷凍食品市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- インドの冷凍食品市場:製品タイプ別
o スナック
o 果物・野菜
o 肉類
o 鶏肉・シーフード
o その他
- インドの冷凍食品市場、カテゴリー別
oオーガニック
レギュラー
- インドの冷凍食品市場:販売チャネル別
o スーパーマーケット/ハイパーマーケット
o コンビニエンスストア
o オンライン
o その他
- インドの冷凍食品市場:地域別
o 北部


西
競合状況
企業プロフィール:インドの冷凍食品市場における主要企業の詳細分析。
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社は、所定の市場データを使用したインドの冷凍食品市場レポートにより、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.はじめに
1.1.製品概要
1.2.レポートの主なハイライト
1.3.市場範囲
1.4.対象市場セグメント
1.5.調査対象期間
2.調査方法
2.1.方法論の風景
2.2.研究の目的
2.3.ベースライン手法
2.4.調査範囲の設定
2.5.仮定と限界
2.6.調査の情報源
2.7.市場調査のアプローチ
2.8.市場規模・市場シェアの算出方法
2.9.予測方法
3.エグゼクティブサマリー
3.1.市場概要
3.2.市場予測
3.3.主要地域
3.4.主要セグメント
4.お客様の声
4.1.購買決定要因
4.2.ブランド認知度
4.3.情報源
5.インドの冷凍食品市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.製品タイプ別市場シェア分析(スナック、果物・野菜、肉・鶏肉・魚介類、その他)
5.2.2.カテゴリー別市場シェア分析(オーガニック、レギュラー)
5.2.3.販売チャネル別市場シェア分析(スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン、その他)
5.2.4.地域別市場シェア分析
5.2.4.1.北市場シェア分析
5.2.4.2.南部市場シェア分析
5.2.4.3.東部市場シェア分析
5.2.4.4.西市場シェア分析
5.2.5.上位5社別市場シェア分析、その他(2024年)
5.3.インドの冷凍食品市場のマッピングと機会評価
5.3.1.製品タイプ別市場マッピングと機会評価
5.3.2.カテゴリー別市場マッピングと機会評価
5.3.3.販売チャネル別市場マッピングと機会評価
5.3.4.地域別市場マッピングと機会評価
6.インドの有機冷凍食品市場の展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.製品タイプ別市場シェア分析
6.2.2.販売チャネル別市場シェア分析
7.インドの一般冷凍食品市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.製品タイプ別市場シェア分析
7.2.2.販売チャネル別市場シェア分析
8.市場ダイナミクス
8.1.促進要因
8.2.課題
9.市場動向
10.SWOT分析
10.1.強み
10.2.弱み
10.3.機会
10.4.脅威
11.政策と規制
12.インド経済プロフィール
13.競争環境
13.1.企業プロフィール
13.1.1.マッケイン・フーズ(インド)プライベート・リミテッド
13.1.1.1.会社概要
13.1.1.2.製品とサービス
13.1.1.3.財務(入手可能な限り)
13.1.1.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
13.1.1.5.最近の動向
13.1.1.6.主要経営陣
13.1.2.マザーデイリー・フルーツ&ベジタブル社
13.1.2.1.会社概要
13.1.2.2.製品とサービス
13.1.2.3.財務(入手可能な限り)
13.1.2.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
13.1.2.5.最近の動向
13.1.2.6.主要経営陣
13.1.3.ゴドレイ・アグロヴェット・リミテッド
13.1.3.1.会社概要
13.1.3.2.製品とサービス
13.1.3.3.財務(入手可能な限り)
13.1.3.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
13.1.3.5.最近の動向
13.1.3.6.主要経営陣
13.1.4.アル・カベール・フローズン・フーズ
13.1.4.1.会社概要
13.1.4.2.製品とサービス
13.1.4.3.財務(入手可能な限り)
13.1.4.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
13.1.4.5.最近の動向
13.1.4.6.主要経営陣
13.1.5.イノベーティブ・フーズ・リミテッド
13.1.5.1.会社概要
13.1.5.2.製品とサービス
13.1.5.3.財務(入手可能な限り)
13.1.5.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
13.1.5.5.最近の動向
13.1.5.6.主要経営陣
13.1.6.ITCリミテッド
13.1.6.1.会社概要
13.1.6.2.製品とサービス
13.1.6.3.財務(入手可能な限り)
13.1.6.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
13.1.6.5.最近の動向
13.1.6.6.主要経営陣
13.1.7.アーリア・グリーンフィールド社
13.1.7.1.会社概要
13.1.7.2.製品とサービス
13.1.7.3.財務(入手可能な限り)
13.1.7.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
13.1.7.5.最近の動向
13.1.7.6.主要経営陣
13.1.8.コナ・ブランズ社
13.1.8.1.会社概要
13.1.8.2.製品とサービス
13.1.8.3.財務(入手可能な限り)
13.1.8.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
13.1.8.5.最近の動向
13.1.8.6.主要経営陣
13.1.9.エイペックス・フローズン・フーズ社
13.1.9.1.会社概要
13.1.9.2.製品とサービス
13.1.9.3.財務(入手可能な限り)
13.1.9.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
13.1.9.5.最近の動向
13.1.9.6.主要経営陣
13.1.10.アルシファ冷凍食品
13.1.10.1.会社概要
13.1.10.2.製品とサービス
13.1.10.3.財務(入手可能な限り)
13.1.10.4.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
13.1.10.5.最近の動向
13.1.10.6.主要経営陣
14.戦略的提言
14.1.重点分野
14.2.ターゲット製品タイプ
14.3.対象カテゴリー
15.会社概要・免責事項

 

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Summary

India Frozen Food Market was valued at USD 1.81 Billion in 2024 and is expected to reach USD 3.56 Billion by 2030 with a CAGR of 16.87% during the forecast period. The India Frozen Food market is driven by factors such as changing consumer lifestyles, increasing urbanization, and higher disposable incomes. With busy schedules, urban consumers are increasingly opting for convenient meal options, leading to a rise in demand for ready-to-eat frozen foods. The growing preference for international cuisines and quick meals, coupled with advancements in refrigeration technology, has further boosted the popularity of frozen foods. Also, the expanding retail sector, including supermarkets, hypermarkets, and online platforms, has made frozen food more accessible to a broader audience. These factors are driving the overall growth of the frozen food market in India.
Key Market Drivers
Surging Working Population
The surging working population is a key driver of growth in the India frozen food market. As a part of this, according to a recent study, over 596 million people were estimated to be employed in India in the financial year 2023, around a three percent increase from the previous year. The employed workforce was estimated to grow to over 643 million in the financial year 2024. As urbanization continues to rise and more individuals, particularly women, join the workforce, there is an increasing need for convenient, time-saving meal options. Working professionals with hectic schedules often lack the time to prepare traditional home-cooked meals, leading to a shift toward ready-to-eat or easy-to-prepare frozen foods. These products offer a quick, hassle-free solution, making them a popular choice for lunch, dinner, and snacks. Frozen food items such as ready-to-cook vegetables, frozen snacks, frozen parathas, and ready-to-eat meals are gaining traction due to their convenience and long shelf life. The working population, especially in metropolitan areas, is also more exposed to global food trends, with many opting for international frozen food varieties like pizzas, pastas, and appetizers. Also, the growing demand for healthier frozen meal options, such as low-fat, high-protein, and vegetarian alternatives, is further driving the market. The availability of these products in supermarkets, hypermarkets, and online retail platforms has made it easier for consumers to access frozen food. As the working population continues to expand, their need for convenient, nutritious, and affordable frozen food options will continue to support the market’s growth in India.
Expansion of Retail Infrastructure & E-Commerce
The expansion of retail infrastructure and e-commerce is a significant driver in the growth of the India frozen food market. As a part of this, according to a recent study, as of October 2024, the e-commerce sector in India is growing at an exponential rate, with a market value of 123 billion US dollars in 2024. This figure is expected to reach 300 billion US dollars by 2030.As urbanization increases and consumer preferences shift towards convenience, the demand for frozen foods has surged. The growth of supermarkets, hypermarkets, and modern retail chains has made frozen food more accessible to a larger segment of the population. These retail outlets provide a wide variety of frozen products, ranging from ready-to-cook meals to frozen snacks and desserts, catering to diverse consumer tastes. Also, the rise of e-commerce platforms like Amazon, BigBasket, and Grofers has further fuelled the growth of the frozen food market. Consumers can now easily browse, order, and have frozen food delivered directly to their homes, making the shopping experience more convenient. This online shopping trend has become especially important in the wake of the COVID-19 pandemic, with many consumers preferring the safety and ease of online grocery shopping. The expansion of cold storage and logistics infrastructure, both offline and online, has also improved the availability and quality of frozen foods. Efficient cold chain systems ensure that products are stored and transported at optimal temperatures, maintaining freshness and quality. As retail infrastructure and e-commerce continue to expand, they will play a crucial role in driving the growth of the frozen food market in India.
Increased Awareness of Food Safety & Quality
Increased awareness of food safety and quality is a significant driver of the India frozen food market. As consumers become more conscious of the nutritional value and hygiene of the foods they consume, there is a growing demand for high-quality, safe, and reliable frozen food products. Food safety concerns, such as contamination, preservatives, and artificial additives, have led many consumers to seek brands that emphasize quality control, traceability, and transparency in their production processes. The increasing focus on food safety has prompted frozen food manufacturers to invest in advanced technologies and quality assurance measures, such as modern freezing methods, improved packaging, and efficient cold chain logistics, to ensure that products retain their nutritional value and freshness. This attention to quality and food safety has built consumer trust in frozen food products, contributing to their growing popularity. Also, the rise of certifications and labels such as "organic," "gluten-free," "non-GMO," and "no preservatives" has increased consumer confidence, as more people opt for frozen foods that align with their health-conscious preferences. With rising concerns over foodborne illnesses and a higher standard of living, consumers are willing to pay a premium for frozen food items that meet their safety and quality expectations. As food safety awareness continues to grow, it will remain a key driver in the expansion of the India frozen food market.
Key Market Challenges
Regulatory & Quality Standards
Regulatory and quality standards present a significant challenge in the India frozen food market. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) enforces strict regulations regarding food safety, quality control, and labeling, which manufacturers must comply with. These regulations cover aspects such as hygiene, proper storage and transportation conditions, and ingredient quality. While these standards are essential for consumer protection, they also add to the operational complexities and costs for manufacturers. Frozen food companies must invest in robust quality control systems to meet FSSAI guidelines, ensuring that their products maintain freshness and nutritional value throughout the production, storage, and distribution processes. Also, maintaining the cold chain during transportation and storage is crucial for preserving the quality of frozen food, and any disruption in this chain can lead to spoilage, contamination, and quality degradation, posing significant risks to both consumers and brands. Adherence to these regulations can be particularly challenging for smaller manufacturers or new entrants in the market, who may not have the infrastructure or resources to meet the high standards required by regulatory bodies. Also, the complexity of navigating the ever-evolving regulatory landscape, with updates on packaging, labeling, and ingredient restrictions, adds an additional layer of uncertainty and risk. These regulatory challenges can increase costs and slow down innovation, affecting the overall growth and competitiveness of the frozen food market in India.
Infrastructure & Cold Chain Challenges
Infrastructure and cold chain challenges pose significant hurdles for the India frozen food market. The integrity of the cold chain – the transportation and storage of frozen food at appropriate temperatures – is crucial for maintaining product quality and safety. However, inadequate infrastructure, particularly in rural areas, often leads to inefficiencies in maintaining the required temperature during transportation, storage, and distribution. This results in spoilage, compromised nutritional value, and potential food safety risks. India’s vast geography and varied climate conditions exacerbate cold chain challenges, as maintaining a consistent temperature across long distances and through diverse environments can be complex and expensive. Rural areas, where cold storage facilities and refrigerated transportation networks are limited, often face difficulties in accessing high-quality frozen products. Even in urban centers, inconsistent electricity supply and lack of advanced refrigeration systems in some retail outlets further complicate the situation. Also, the high capital investment required to set up a reliable cold chain infrastructure, including refrigerated warehouses, trucks, and logistics management systems, makes it difficult for smaller players to compete. Larger companies may have the resources to establish and maintain a robust cold chain, but the lack of widespread infrastructure remains a barrier to the market’s full potential. These challenges not only increase operational costs but also impact product availability, limiting market growth in certain regions.
Key Market Trends
Surging Demand for Premium & Gourmet Frozen Foods
The surging demand for premium and gourmet frozen foods is a prominent trend driving the India frozen food market. As disposable incomes rise and urbanization accelerates, consumers are increasingly seeking high-quality, indulgent food options that offer convenience without compromising on taste or nutrition. This trend is particularly evident in metropolitan areas where consumers are becoming more exposed to global food trends and are willing to pay a premium for gourmet, restaurant-style frozen meals that can be prepared at home. Premium frozen foods often feature high-end ingredients, such as organic vegetables, artisanal cheeses, premium cuts of meat, and exotic flavors that appeal to health-conscious, discerning consumers. The growing preference for convenience combined with premium offerings has led to the introduction of gourmet frozen meals like ready-to-eat curries, pizzas, pastas, and international cuisines, which cater to the evolving tastes of consumers looking for diverse and high-quality food experiences. Also, this trend aligns with the increasing demand for healthier frozen food options, such as low-calorie, low-sodium, and organic products, as consumers become more health-conscious. The availability of premium frozen food products through supermarkets, hypermarkets, and e-commerce platforms has made these items more accessible to a wider audience, further driving the demand. As disposable incomes continue to rise, the demand for premium and gourmet frozen foods is expected to keep growing in India.
Expansion of Foodservice Sector Across the Region
The expansion of the foodservice sector across India is a significant trend driving the growth of the frozen food market. As a part of this, according to a recent study, as of July 2024, the Indian food services sector is predicted to develop at a CAGR (compounded annual growth rate) of 8.1% between 2024 and 2028, driven by fast urbanisation, substantial GDP growth, a growing younger population, and increased consumer exposure. As dining habits evolve and more consumers opt for convenient, high-quality meals, the demand for frozen food products within the foodservice industry has surged. Restaurants, hotels, cafes, and quick-service chains are increasingly turning to frozen foods to ensure consistency, cost-effectiveness, and reduced preparation time. This is particularly true in the fast-food and quick-service restaurant (QSR) segment, where frozen products such as ready-to-cook fries, pizzas, burgers, and snacks help streamline operations and reduce wastage. The rise of cloud kitchens and home delivery services has further fuelled this trend, as these businesses rely on frozen ingredients to offer a wide range of menu options without the need for extensive kitchen facilities. Also, the growing popularity of multi-cuisine restaurants and the desire for international food experiences have driven demand for frozen gourmet and ethnic food products, such as frozen meats, ready-to-serve curries, and frozen bakery items. Also, with the increasing number of foodservice outlets and the expansion of chains across tier II and III cities, frozen food products are becoming more widely used and accessible. The continued growth of the foodservice sector will undoubtedly continue to support the demand for frozen food in India.
Rising Demand for Organic Food Products
The rising demand for organic food products is a key trend shaping the India frozen food market. As a part of this, according to a recent study, as of February 2024, the market for organic food was worth approximately USD 0.25 billion. The organic food market is expected to grow to almost USD 0.73 billion by the fiscal year 2025.As consumers become more health-conscious and environmentally aware, there is a growing preference for organic options, including frozen foods made with organically sourced ingredients. This shift is driven by a desire for cleaner, healthier food with fewer pesticides, preservatives, and artificial additives. Organic frozen vegetables, fruits, meals, and snacks are gaining popularity as consumers look for products that align with their wellness and sustainability goals. The growing awareness of the benefits of organic food, coupled with rising disposable incomes, is encouraging consumers to invest in premium, organic frozen options. Major frozen food brands are expanding their product portfolios to include organic frozen vegetables, ready-to-eat meals, and snacks, catering to this evolving demand. Also, organic certification and eco-friendly packaging are becoming important selling points for consumers who are increasingly concerned about the environmental impact of food production and packaging. The organic trend is also driven by the increased availability of organic frozen foods in retail outlets, including supermarkets, hypermarkets, and online platforms. As more consumers adopt organic lifestyles, the demand for organic frozen food is expected to rise, creating new growth opportunities for manufacturers and retailers in India’s frozen food market.
Segmental Insights
Sales Channel Insights
Supermarket/Hypermarket dominated the India Frozen Food market, due to their extensive product range, convenience, and accessibility. These retail formats offer a wide variety of frozen food products, from vegetables and snacks to ready-to-eat meals and frozen desserts, catering to diverse consumer preferences. The large store formats provide dedicated freezer sections that allow consumers to explore various frozen food options. Also, the growing presence of organized retail chains in urban and semi-urban areas, along with their strategic locations, has made frozen foods easily accessible to a broader audience. Supermarkets and hypermarkets also benefit from effective supply chain management and cold storage facilities, ensuring the quality and freshness of frozen products.
Regional Insights
The North region dominated the India Frozen Food market, driven by its high urbanization, increasing disposable incomes, and evolving food consumption patterns. Cities like Delhi, Chandigarh, and Jaipur are key hubs where demand for convenient and ready-to-eat frozen food products is growing rapidly. The region's well-developed retail infrastructure, including supermarkets, hypermarkets, and modern grocery stores, has made frozen foods easily accessible to consumers. Also, the popularity of quick-service restaurants and the rise of working professionals in the North further contribute to the market's growth. As consumer preferences shift toward convenient, premium, and healthy frozen food options, the North region continues to lead in market share.
Key Market Players
• McCain Foods (India) Private Limited
• Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt Ltd
• Godrej Agrovet Limited
• Al Kabeer Frozen Foods
• Innovative Foods Limited
• ITC Limited
• Arya Green field Pvt.Ltd
• Conagra Brands, Inc
• Apex Frozen Foods Ltd
• Al-Shifa Frozen Foods
Report Scope:
In this report, the India Frozen Food Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• India Frozen Food Market, By Product Type:
o Snacks
o Fruits & Vegetables
o Meat
o Poultry & Seafood
o Others
• India Frozen Food Market, By Category:
o Organic
o Regular
• India Frozen Food Market, By Sales Channel:
o Supermarket/Hypermarket
o Convenience Stores
o Online
o Others
• India Frozen Food Market, By Region:
o North
o South
o East
o West
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies presents in the India Frozen Food Market.
Available Customizations:
India Frozen Food Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Introduction
1.1. Product Overview
1.2. Key Highlights of the Report
1.3. Market Coverage
1.4. Market Segments Covered
1.5. Research Tenure Considered
2. Research Methodology
2.1. Methodology Landscape
2.2. Objective of the Study
2.3. Baseline Methodology
2.4. Formulation of the Scope
2.5. Assumptions and Limitations
2.6. Sources of Research
2.7. Approach for the Market Study
2.8. Methodology Followed for Calculation of Market Size & Market Shares
2.9. Forecasting Methodology
3. Executive Summary
3.1. Market Overview
3.2. Market Forecast
3.3. Key Regions
3.4. Key Segments
4. Voice of Customer
4.1. Factors Influencing Purchase Decision
4.2. Brand Awareness
4.3. Source of Information
5. India Frozen Food Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Product Type Market Share Analysis (Snacks, Fruits & Vegetables, Meat, Poultry & Seafood, Others)
5.2.2. By Category Market Share Analysis (Organic, Regular)
5.2.3. By Sales Channel Market Share Analysis (Supermarket/Hypermarket, Convenience Stores, Online, Others)
5.2.4. By Regional Market Share Analysis
5.2.4.1. North Market Share Analysis
5.2.4.2. South Market Share Analysis
5.2.4.3. East Market Share Analysis
5.2.4.4. West Market Share Analysis
5.2.5. By Top 5 Companies Market Share Analysis, Others (2024)
5.3. India Frozen Food Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.1. By Product Type Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.2. By Category Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.3. By Sales Channel Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.4. By Region Market Mapping & Opportunity Assessment
6. India Organic Frozen Food Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Product Type Market Share Analysis
6.2.2. By Sales Channel Market Share Analysis
7. India Regular Frozen Food Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Product Type Market Share Analysis
7.2.2. By Sales Channel Market Share Analysis
8. Market Dynamics
8.1. Drivers
8.2. Challenges
9. Market Trends & Developments
10. SWOT Analysis
10.1. Strength
10.2. Weakness
10.3. Opportunity
10.4. Threat
11. Policy & Regulatory Landscape
12. India Economic Profile
13. Competitive Landscape
13.1. Company Profiles
13.1.1. McCain Foods (India) Private Limited
13.1.1.1. Company Details
13.1.1.2. Products & Services
13.1.1.3. Financials (As Per Availability)
13.1.1.4. Key Market Focus & Geographical Presence
13.1.1.5. Recent Developments
13.1.1.6. Key Management Personnel
13.1.2. Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt Ltd
13.1.2.1. Company Details
13.1.2.2. Products & Services
13.1.2.3. Financials (As Per Availability)
13.1.2.4. Key Market Focus & Geographical Presence
13.1.2.5. Recent Developments
13.1.2.6. Key Management Personnel
13.1.3. Godrej Agrovet Limited
13.1.3.1. Company Details
13.1.3.2. Products & Services
13.1.3.3. Financials (As Per Availability)
13.1.3.4. Key Market Focus & Geographical Presence
13.1.3.5. Recent Developments
13.1.3.6. Key Management Personnel
13.1.4. Al Kabeer Frozen Foods
13.1.4.1. Company Details
13.1.4.2. Products & Services
13.1.4.3. Financials (As Per Availability)
13.1.4.4. Key Market Focus & Geographical Presence
13.1.4.5. Recent Developments
13.1.4.6. Key Management Personnel
13.1.5. Innovative Foods Limited
13.1.5.1. Company Details
13.1.5.2. Products & Services
13.1.5.3. Financials (As Per Availability)
13.1.5.4. Key Market Focus & Geographical Presence
13.1.5.5. Recent Developments
13.1.5.6. Key Management Personnel
13.1.6. ITC Limited
13.1.6.1. Company Details
13.1.6.2. Products & Services
13.1.6.3. Financials (As Per Availability)
13.1.6.4. Key Market Focus & Geographical Presence
13.1.6.5. Recent Developments
13.1.6.6. Key Management Personnel
13.1.7. Arya Green field Pvt.Ltd
13.1.7.1. Company Details
13.1.7.2. Products & Services
13.1.7.3. Financials (As Per Availability)
13.1.7.4. Key Market Focus & Geographical Presence
13.1.7.5. Recent Developments
13.1.7.6. Key Management Personnel
13.1.8. Conagra Brands, Inc
13.1.8.1. Company Details
13.1.8.2. Products & Services
13.1.8.3. Financials (As Per Availability)
13.1.8.4. Key Market Focus & Geographical Presence
13.1.8.5. Recent Developments
13.1.8.6. Key Management Personnel
13.1.9. Apex Frozen Foods Ltd
13.1.9.1. Company Details
13.1.9.2. Products & Services
13.1.9.3. Financials (As Per Availability)
13.1.9.4. Key Market Focus & Geographical Presence
13.1.9.5. Recent Developments
13.1.9.6. Key Management Personnel
13.1.10. Al-Shifa Frozen Foods
13.1.10.1. Company Details
13.1.10.2. Products & Services
13.1.10.3. Financials (As Per Availability)
13.1.10.4. Key Market Focus & Geographical Presence
13.1.10.5. Recent Developments
13.1.10.6. Key Management Personnel
14. Strategic Recommendations
14.1. Key Focus Areas
14.2. Target Product Type
14.3. Target Category
15. About Us & Disclaimer

 

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