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IoT市場：モジュールタイプ別（ハードウェア、コネクティビティ、ソフトウェア、サービス）、注力分野別（スマート製造、スマート交通／モビリティ、スマートエネルギー＆ユーティリティ、スマートヘルスケア、スマートビルディング、スマート小売）、地域別 - 2030年までの世界予測

IoT市場：モジュールタイプ別（ハードウェア、コネクティビティ、ソフトウェア、サービス）、注力分野別（スマート製造、スマート交通／モビリティ、スマートエネルギー＆ユーティリティ、スマートヘルスケア、スマートビルディング、スマート小売）、地域別 - 2030年までの世界予測


IoT Market by Module Type (Hardware, Connectivity, Software, Services), Focus Areas (Smart Manufacturing, Smart Transportation/Mobility, Smart Energy & Utilities, Smart Healthcare, Smart Buildings, Smart Retail) and Region - Global Forecast to 2030

＜p＞MarketsandMarkets：IoT市場は2025年に5470億6000万米ドル規模になると推定され、2030年には年平均成長率9.6%で8652億米ドルに達すると予測されています。 https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/... もっと見る

　

　

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MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ 		2025年11月6日 US$4,950
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サマリー

＜p＞MarketsandMarkets：IoT市場は2025年に5470億6000万米ドル規模になると推定され、2030年には年平均成長率9.6%で8652億米ドルに達すると予測されています。

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シスコ、IBM、マイクロソフト、AWSなどの大手テクノロジー企業は、堅牢なプラットフォーム、クラウドエコシステム、AI統合ソリューションを通じてIoTイノベーションを推進している。これらの企業は、組織が多様な環境にわたってIoTアプリケーションを容易に展開、管理、拡張できるようにしている。CiscoのIoT Control Center、Microsoft Azure IoT Hub、IBM Watson IoTは、エンタープライズグレードのソリューションがいかに接続性を簡素化し、セキュリティを強化し、実用的なインテリジェンスを提供するかを例証している。IoTデータを機械学習や分析ツールと統合することで、これらの企業は業界がより深い洞察を得て意思決定を強化することを可能にする。ハイテク大手、通信事業者、ハードウェアベンダー間の戦略的パートナーシップは、相互運用性とイノベーションをさらに促進している。その結果、企業は業務を最適化し、サイバーセキュリティを強化し、新たなビジネスモデルを解き放つエンドツーエンドのIoTエコシステムを採用する力を得ている。
"衛星接続セグメントは予測期間中に最も高い成長を目撃する"
衛星IoTは、農業、海洋、鉱業、物流など、地上ネットワークが利用できなかったり信頼性が低い分野で勢いを増している。低軌道（LEO）衛星コンステレーションの出現により、帯域幅、遅延、価格が大幅に改善され、衛星IoTの大規模展開が可能になった。企業は、資産追跡、環境モニタリング、災害対応アプリケーションに衛星ベースのソリューションを活用している。衛星ネットワークと5Gおよびエッジ・コンピューティングの統合は、リアルタイムのデータ処理とグローバルな接続性をさらに強化する。継続的でボーダレスな通信へのニーズが高まるにつれ、衛星IoTはユビキタス接続の不可欠なイネーブラーとなり、業界や地域を問わず市場の急速な拡大を促進する。
"予測期間中、モジュール／センサー分野が最大の市場規模を持つ見込み"
モジュールとセンサーは、スマートシティ、産業オートメーション、ヘルスケア、ロジスティクスなど、さまざまなアプリケーションでリアルタイムのデータ収集とモニタリングを可能にする。低価格センサーの普及とMEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems：微小電気機械システム）技術の進歩により、民生機器と産業機器の両方におけるセンサーの統合が加速している。ブルートゥース、Wi-Fi、セルラー対応などの接続モジュールは、分散型ネットワークでのシームレスなデバイス通信を可能にする。また、センサーはますますインテリジェント化し、エッジAIと統合してローカルでデータを分析し、意思決定の効率を高めている。さらに、スマートインフラや自律型システムにおける環境、モーション、温度センサーの需要の高まりが、市場拡大に拍車をかけている。IoTの導入が世界的に拡大するなか、モジュールとセンサーの分野は、相互接続されたシステム内で正確かつ継続的なデータフローを実現するための中心的存在であり続けている。
「予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を記録する見込みである。
アジア太平洋地域のモノのインターネット（IoT）市場は、大規模なデジタルトランスフォーメーションイニシアチブと政府が支援するスマートインフラプロジェクトに牽引され、急速な拡大を目の当たりにしている。中国、日本、韓国、インドなどの国々は、強力な産業オートメーション、スマートシティソリューションの採用増加、5G接続の進歩により、地域の成長をリードしている。この地域の製造業と運輸業はIoT導入の最前線にあり、コネクテッドセンサーとデータ分析を利用して効率を高め、運用コストを削減している。さらに、さまざまな産業で予知保全やリアルタイム監視の需要が高まっていることも、IoT導入の加速を後押ししている。アジア太平洋地域は、エッジコンピューティングとAIを統合したIoTエコシステムへの継続的な投資に支えられ、世界的に最も急成長しているIoT市場の1つであり続けると予測される。

プライマリーの内訳

本調査では、ソリューションベンダーやティア1企業を含む、さまざまな業界専門家による洞察を提供している。プライマリーの内訳は以下の通り：

?企業タイプ別：ティア1：35％、ティア2：45％、ティア3：20％。45%、ティア3 ?
?役職別Cレベル ?35%、Dレベル ?30%、その他 ?35%
?地域別北米 ?40％、欧州 ?20%、アジア太平洋 ?25%、中東・アフリカ ?9%、中南米 ?6%
IoT市場の主要プレーヤーには、マイクロソフト（米国）、Amazon Web Services, Inc.(米国）、ファーウェイ（中国）、シスコ（米国）、インテル（米国）、クアルコム（米国）、テキサス・インスツルメンツ（米国）、シーメンス（米国）、ABB（スイス）、IBM（米国）、SAP（ドイツ）、日立製作所（日本）、PTC（米国）、STマイクロエレクトロニクス（スイス）、NXPセミコンダクターズ（オランダ）、HP（米国）、TEコネクティビティ（スイス）、アドバンテック（台湾）、ボッシュ（ドイツ）TDK株式会社（日本）、オムロン（日本）、ハネウェル（米国）、オラクル（米国）、ソフトウェアAG（ドイツ）、STC（サウジアラビア）、SAMSUNG（韓国）、エリクソン（スウェーデン）、アヴネット（米国）、アリババ・クラウド（中国）、HQSoftware（エストニア）、ブルース（米国）、テリット・シンテリオン（米国）、パーティクル（米国）、クリアブレード（テキサス州）、アイラ・ネットワークス（米国）、ロサント（オハイオ州）、エムニファイ（ドイツ）。これらのプレーヤーは、IoT市場での足跡を拡大するために、パートナーシップ、契約、提携、新製品の発表、機能強化、買収など、さまざまな成長戦略を採用している。

調査範囲
本調査は、ハードウェア（モジュール／センサー、セキュリティハードウェア、その他ハードウェア）、接続性（セルラー、LP-WAN、衛星、その他接続性）、ソフトウェア（IoTプラットフォーム、アプリケーションソフトウェア、分析ソフトウェア、セキュリティ＆セーフティソフトウェア、その他ソフトウェア）、サービス（プロフェッショナルサービス、マネージドサービス）の各セグメントにおけるIoT市場規模と成長の可能性を網羅している。重点分野セグメントには、スマート交通／モビリティ、スマートビルディング、スマートエネルギー＆ユーティリティ、スマートヘルスケア、スマート農業、スマート製造、スマート小売、その他の重点分野が含まれる。地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米をカバーしている。
レポート購入の主なメリット
本レポートは、世界のIoT市場の収益数とサブセグメントに関する最も近似した情報を提供することで、市場リーダーや新規参入者に役立ちます。また、利害関係者が競争状況を理解し、貴重な洞察を得て、効果的な市場参入戦略を策定するのに役立ちます。さらに、当レポートは市場の脈拍に関する洞察を関係者に提供し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートは以下のような洞察を提供します。

?主な推進要因（より高速で信頼性の高い接続性を実現する5Gとエッジコンピューティングの拡大、接続コストを削減し、新たな低電力ユースケースを可能にするLPWANとセルラーIoTの幅広い利用可能性と成熟）、阻害要因（サイバーセキュリティとデータプライバシーに関する懸念の高まり、相互運用性と統合の課題）の分析、IoT市場の成長に影響を与える機会（グローバルな接続性を実現する宇宙ベースのIoTネットワークの拡大、パーソナライズされた体験を実現する感情認識IoTデバイスの出現）、および課題（グローバルなIoT展開を複雑にする国境を越えたデータガバナンスと異なるプライバシールール、多様な規制と標準がコンプライアンスコストを引き上げ、グローバル規模の拡大を妨げる） ?
?製品開発/イノベーション：IoT市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービスの発表に関する詳細な洞察
?市場開発：本レポートは、様々な地域のIoT市場を分析し、有利な市場に関する包括的な情報を提供します。
?市場の多様化：新製品とサービス、未開拓の地域、最近の開発、IoT市場への投資に関する包括的な情報を提供します。
?競合評価：主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価：マイクロソフト（米国）、Amazon Web Services, Inc.(米国）、ファーウェイ（中国）、シスコ（米国）、インテル（米国）、クアルコム（米国）、テキサス・インスツルメンツ（米国）、シーメンス（米国）、ABB（スイス）、IBM（米国）、SAP（ドイツ）、日立製作所（日本）、PTC（米国）、STマイクロエレクトロニクス（スイス）、NXPセミコンダクターズ（オランダ）、HP（米国）、TEコネクティビティ（スイス）、アドバンテック（台湾）、ボッシュ（ドイツ）TDK株式会社（日本）、オムロン（日本）、ハネウェル（米国）、オラクル（米国）、ソフトウェアAG（ドイツ）、STC（サウジアラビア）、SAMSUNG（韓国）、エリクソン（スウェーデン）、アヴネット（米国）、アリババ・クラウド（中国）、HQSoftware（エストニア）、ブルース（米国）、テリット・シンテリオン（米国）、パーティクル（米国）、クリアブレード（テキサス州）、アイラ・ネットワークス（米国）、ロザント（オハイオ州）、エムニファイ（ドイツ）

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目次

＜p＞1 はじめに 34
1.1 調査目的 34
1.2 市場の定義 34
1.3 市場範囲 34
1.3.1 市場セグメンテーションと地域範囲 35
1.3.2 対象と除外 36
1.4 考慮した年数 36
1.5 考慮した通貨 37
1.6 利害関係者 37
1.7 変更点のまとめ 38
2 エグゼクティブ・サマリー 39
2.1 主要洞察と市場ハイライト 39
2.2 主要市場参加者戦略的展開のマッピング 40
2.3 市場を形成するディスラプション 41
2.4 高成長分野 42
2.5 スナップショット：世界市場規模、成長率、予測 43
3 プレミアムインサイト 44
3.1 iot市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 44
3.2 iot市場：モジュールタイプ別、地域別 45
3.3 iot市場：モジュールタイプ別 45
3.4 iot市場：接続性別 46
3.5 iot市場：ソフトウェア別 46
3.6 iot市場：サービス別 47
3.7 iot市場：注力分野別 47
4 市場概要と業界動向 48
4.1 はじめに 48
4.2 市場ダイナミクス 48
4.2.1 推進要因 49
4.2.1.1 高速で信頼性の高い接続性を実現する5Gとエッジコンピューティングの拡大 49
4.2.1.2 接続コストを削減し、新たな低消費電力ユースケースを可能にする LPWAN とセルラー IoT の普及と成熟 50
4.2.2 阻害要因
4.2.2.1 サイバーセキュリティとデータプライバシーに関する懸念の高まり 50
4.2.2.2 相互運用性と統合の課題 50
?
4.2.3 機会 50
4.2.3.1 宇宙ベースのIoTネットワークの拡大 50
4.2.3.2 デジタルツイン技術の業界横断的統合 51
4.2.4 課題 51
4.2.4.1 グローバルなIoT展開を複雑化する、国境を越えたデータガバナンスとプライバシー規則の違い 51
4.2.4.2 乖離した規制や標準がコンプライアンス・コストを引き上げ、グローバル規模での展開を妨げる 52
4.3 相互接続市場とクロスセクターの機会 52
4.3.1 相互接続された市場
4.3.2 クロスセクターの機会
4.4 ティア1/2/3プレーヤーによる戦略的動き 53
4.4.1 主要な動きと戦略的焦点 53
5 業界動向 54
5.1 ポーターのファイブ・フォース・モデル分析 54
5.1.1 新規参入の脅威 55
5.1.2 代替品の脅威
5.1.3 供給者の交渉力 55
5.1.4 買い手の交渉力 56
5.1.5 競争上のライバルの激しさ 56
5.2 マクロ経済見通し 56
5.2.1 はじめに 56
5.2.2 GDPの動向と予測 56
5.2.3 世界のiot産業の動向 58
5.3 サプライチェーン分析 59
5.4 バリューチェーン分析 60
5.5 エコシステム 61
5.6 価格分析 63
5.6.1 平均価格分析（ハードウェア別） 63
5.6.2 指標価格分析：サブスクリプションタイプ別 64
5.7 貿易分析 65
5.7.1 他に特定されない測定器、器具、機械の輸出シナリオ 65
5.7.2 他に特定されない測定器、器具、機械の輸入シナリオ 66
5.8 主要会議とイベント 67
5.9 顧客のビジネスに影響を与える傾向／混乱 68
5.10 投資と資金調達のシナリオ 68
5.11 ケーススタディ分析 69
5.11.1 NESTL?はAWSを活用してスケーラビリティを開放し
サーバーレスアーキテクチャを活用 69
5.11.2 タイタン・インターナショナル、オラクルのERPクラウドで事業継続性を確保
オラクルのERPクラウドを採用 69
5.11.3 Electric Racing Academy (ERA)は、Software AGのアプリケーション統合ソリューションの導入により、レース体験の向上とリアルタイムのデータ提供を実現 70
5.11.4 イートンはPTCのFactory Insights-as-a-Serviceを利用してインダストリー4.0への転換を加速し、高い インパクトを実現した 71
5.11.5 ピツニーボウズはGEプレディックスを利用してインダストリアル・インターネットを導入し、プロダクション・メール・ビジネスを変革した 71
5.12 2025 年米国関税の影響IOT市場 72
5.12.1 はじめに 72
5.12.2 主な関税率 72
5.12.3 価格影響分析 73
5.12.4 国・地域への影響 74
5.12.4.1 米国 74
5.12.4.2 欧州 75
5.12.4.3 アジア太平洋地域 76
5.12.5 iotエンドユーザーへの影響 77
6 戦略的破壊：特許、デジタル、AIの採用 79
6.1 主要新興技術 79
6.1.1 センサーとアクチュエーター 79
6.1.2 コネクティビティ技術 79
6.1.3 エッジコンピューティング
6.2 補完的技術 80
6.2.1 LW2M（軽量マシン・ツー・マシン・プロトコル） 80
6.2.2 デジタル・ツイン
6.2.3 セキュア・オータ／ファームウェア・アップデート・フレームワーク 80
6.3 iot市場の技術／製品ロードマップ 81
6.3.1 短期ロードマップ（2023年～2025年） 81
6.3.2 中期ロードマップ（2026～2028年） 81
6.3.3 長期ロードマップ（2029～2030年） 81
6.4 特許分析 81
6.4.1 主要特許のリスト 83
6.5 AI／ジェネレーティブAIがiot市場に与える影響 84
6.5.1 iotにおけるジェネレーティブAIの主なユースケースと市場の可能性 85
6.5.2 iot市場のベストプラクティス 86
6.5.3 iot 市場における AI 導入事例 86
6.5.3.1 コネクテッド・ファクトリーと予知保全 ?シーメンス (MindSphere) on AWS 86
6.5.3.2 資産管理と予知保全 ?DP World (IBM Maximo) 86
6.5.3.3 アウディはシスコと共同でスマート工場を構築 87
6.5.3.4 ボッシュ／産業用OEM、メンテナンス4.0と工場の最適化 87
?
6.5.4 相互接続された隣接エコシステムと
市場プレーヤーへの影響 87
6.5.5 生成型AIをiotに導入する顧客の準備 88
7 規制環境とコンプライアンス 89
7.1 規制の状況
7.1.1 規制機関、政府機関、その他の組織 89
7.1.1.1 国際電気通信連合（ITU） 89
7.1.1.2 モノのインターネット・コンソーシアム（IoTC） 89
7.1.2 業界標準 92
7.1.2.1 北米 92
7.1.2.1.1 米国 92
7.1.2.1.2 カナダ 92
7.1.2.2 欧州 92
7.1.2.3 アジア太平洋 92
7.1.2.3.1 中国 92
7.1.2.3.2 日本 92
7.1.2.3.3 インド 93
7.1.2.4 中東・アフリカ 93
7.1.2.4.1 GCC諸国 93
7.1.2.4.2 南アフリカ 93
7.1.2.5 中南米 93
7.1.2.5.1 ブラジル 93
8 顧客環境と購買行動 94
8.1 意思決定プロセス 94
8.2 主要ステークホルダーと購買基準 95
8.2.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 95
8.2.2 購入基準 96
8.3 採用障壁と社内の課題 97
8.4 様々な最終用途における満たされていないニーズ 97
9 iot 市場：モジュールタイプ別 99
9.1 はじめに
9.1.1 iot 市場、モジュールタイプ別：ドライバー 100
9.2 ハードウエア 102
9.2.1 産業用・医療用アプリケーションにおける信頼性の高い認証済みエンドポイントへの需要 102
9.3 接続性 103
9.3.1 モバイル iot アプリケーションの採用増加と、産業用およびスマートシティ・アプリケーションにおける 低消費電力・長距離 iot 接続のニーズ 103
?
9.4 ソフトウェア 104
9.4.1 スケーラブルなプラットフォーム、高度な分析、相互運用可能なAPIを通じてテレメトリを実用的な洞察に変換する要件 104 ?
9.5 サービス 105
9.5.1 専門知識とマネージド・オペレーションを活用することで、導入リスクと運用負担を軽減する必要性 105
10 IOT 市場：ハードウェア別 106
10.1 はじめに 107
10.1.1 ITハードウェア：市場促進要因 108
10.2 モジュール／センサー 108
10.2.1 主に農業と自動車分野で求められる産業オートメーションの成長 108
10.3 セキュリティ・ハードウェア
10.3.1 ハードウェアベースのセキュリティプリミティブと認証された耐タンパー性を要求する調達指令の増加 109
10.4 その他のハードウェア 110
11 IT市場：接続性別 111
11.1 はじめに 112
11.1.1 iot 接続性：市場牽引要因 112
11.2 セルラー 113
11.2.1 5Gネットワークの展開、モバイルiotアプリケーションの採用拡大、セルラー・プロトコルの進歩 113
11.3 LP-WAN 114
11.3.1 産業用およびスマートシティアプリケーションにおける低消費電力、長距離iot接続のニーズ 114
11.4 衛星 115
11.4.1 地上波ネットワークが利用できない場所でのグローバルリーチと冗長レイヤーの必要性 115
11.5 その他の接続性 116
12 iot 市場：ソフトウェア別 118
12.1 はじめに 119
12.1.1 iot ソフトウェア：市場促進要因 119
12.2 iot プラットフォーム 120
12.2.1 デバイスの接続と統合を可能にし、業界全体の効率的なオペレーションのためのデータ管理を合理化 120
12.3 アプリケーション・ソフトウェア 121
12.3.1 プロセスを自動化し、業務効率を高めて、様々な分野に合わせたソリューションを提供 121
12.4 アナリティクス・ソフトウェア 122
12.4.1 大規模なIoTデータセットを実用的な洞察に変換し、よりスマートな意思決定とパフォーマンスの向上を促進する 122
12.5 セキュリティ＆セーフティ・ソフトウェア 123
12.5.1 サイバー脅威から確実に保護し、iot システムと重要データの完全性を守る 123
12.6 その他のソフトウェア 124
13 iot 市場：サービス別 126
13.1 はじめに 127
13.1.1 iot サービス：市場促進要因
13.2 プロフェッショナルサービス 128
13.2.1 ハイブリッド／リモートワークの成長には、システム統合と展開サポートの成功が必要 128
13.2.2 インプリメンテーション・サービス 129
13.2.3 戦略・システム設計サービス 130
13.3 マネージド・サービス 131
13.3.1 デバイス管理、データ処理、システム保守のための予測可能で専門的な運用管理への需要 131
14 iot 市場：注力分野別 133
14.1 はじめに 134
14.1.1 注力分野：市場促進要因 134
14.2 スマート交通／モビリティ 136
14.2.1 効率的な自動運転車と交通流管理の改善に対する需要が市場を牽引 136
14.3 スマートビルディング 137
14.3.1 エネルギー効率と環境持続可能性がセグメントを牽引 137
14.4 スマートエネルギー・公益事業 138
14.4.1 再生可能で安定した電力システムへの世界的シフト 138
14.5 スマート・ヘルスケア 139
14.5.1 遠隔治療と継続的な患者モニタリングの必要性 139
14.6 スマート農業 140
14.6.1 資源使用を削減しつつ収穫量を向上させる圧力 140
14.7 スマート製造業 141
14.7.1 機器性能のシミュレーションと予測の必要性 141
14.8 スマート小売業 142
14.8.1 自動化とパーソナライゼーションを通じてeコマースに対抗する必要性 142
14.9 その他の重点分野 143
?
15 iot市場（地域別） 144
15.1 はじめに 145
15.2 北米 146
15.2.1 米国 152
15.2.1.1 様々な分野でIoTのセキュリティと互換性を強化する政府の指令と規範が市場を牽引 152
15.2.2 カナダ 156
15.2.2.1 都市生活向上のためのIoT技術導入を促進するスマートシティ構想への投資が市場を牽引 156
15.3 欧州 161
15.3.1 英国 166
15.3.1.1 PSTI（Product Security and Telecommunications Infrastructure）制度の下、IoT機器のサイバーセキュリティ基準を法的に義務付けた最初の国 166
15.3.2 ドイツ 170
15.3.2.1 より効率的で柔軟な生産プロセスを構築し、需要を喚起するために製造業がIoT技術を採用 170
15.3.3 フランス 175
15.3.3.1 パリでは「パリ・スマートシティ2050」構想により、2050年までにトップ・スマートシティを目指す 175
15.3.4 イタリア 179
15.3.4.1 特にスマートシティとエネルギー管理プロジェクトにおけるIoTアプリケーションの成長が市場を牽引 179
15.3.5 その他の欧州 184
15.4 アジア太平洋地域 184
15.4.1 中国 190
15.4.1.1 5GネットワークとIoTインフラへの投資が市場を牽引 190
15.4.2 日本 194
15.4.2.1 小規模企業でも接続オプションの改善により事業を拡大できる、コスト効率の高いクラウドIoTプラットフォームの利用が需要を牽引 194
15.4.3 インド 198
15.4.3.1 IoT技術に特化したVC出資の新興企業へのインセンティブが需要を促進 198
15.4.4 その他のアジア太平洋地域 202
15.5 中東・アフリカ 202
15.5.1 UAE 207
15.5.1.1 高いインターネット利用率と技術に精通した人口によるIoT統合と持続可能な都市開発への注力が需要を牽引 207
15.5.2 KSA 212
15.5.2.1 ビジョン2030の戦略的計画による持続可能な取り組みが市場を牽引 212
15.5.3 南アフリカ 216
15.5.3.1 IoT技術の採用はデジタルトランスフォーメーションへの熱心な取り組みを示す 216
15.5.3.2 その他の中東・アフリカ地域 220
15.6 ラテンアメリカ 221
15.6.1 ブラジル 226
15.6.1.1 製造企業はIoT導入の障害を解消するためにパートナーシップにメリットを求める 226
15.6.2 メキシコ 230
15.6.2.1 支援的な規制環境と成長するフィンテックエコシステムが市場を牽引 230
15.6.3 その他のラテンアメリカ 234
16 競争環境 235
16.1 はじめに 235
16.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2023?2025年） 235
16.3 収益分析、2022年?2024年 237
16.4 市場シェア分析、2024年 238
16.5 ブランド／製品の比較 240
16.6 会社の評価と財務指標 241
16.6.1 企業評価 241
16.6.2 財務指標 241
16.7 企業評価マトリックス：ハードウェア、2024年 242
16.7.1 スター企業 242
16.7.2 新興リーダー 242
16.7.3 浸透型プレーヤー 242
16.7.4 参加企業 242
16.8 企業評価マトリックス：ソフトウェア（2024年） 243
16.8.1 スターズ 243
16.8.2 新興リーダー 244
16.8.3 浸透型プレーヤー 244
16.8.4 参加企業 244
16.8.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（ハードウェアとソフトウェア）、2024年 245
16.8.5.1 企業フットプリント 245
16.8.5.2 地域別フットプリント 246
16.8.5.3 モジュールタイプのフットプリント 247
16.8.5.4 重点分野のフットプリント 248
16.9 競争シナリオ 249
16.9.1 製品の発売と強化 249
16.9.2 取引 251
?
17 会社プロファイル 255
17.1 紹介 255
17.2 主要プレーヤー
17.2.1 マイクロソフト 255
17.2.1.1 事業概要 255
17.2.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 256
17.2.1.3 最近の動向 258
17.2.1.3.1 製品の発売と機能強化 258
17.2.1.3.2 取引 258
17.2.1.4 MnMビュー 260
17.2.1.4.1 勝利への権利 260
17.2.1.4.2 戦略的選択 260
17.2.1.4.3 弱点と競争上の脅威 260
17.2.2 HUAWEI 261
17.2.2.1 事業概要 261
17.2.2.2 提供製品 262
17.2.2.3 最近の動向 263
17.2.2.3.1 製品の発売 263
17.2.2.3.2 取引 264
17.2.2.4 MnMの見解 264
17.2.2.4.1 勝利への権利 264
17.2.2.4.2 戦略的選択 264
17.2.2.4.3 弱点と競争上の脅威 265
17.2.3 アマゾン ウェブ サービス（株266
17.2.3.1 事業概要 266
17.2.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 267
17.2.3.3 最近の動向 269
17.2.3.3.1 製品の発売と機能強化 269
17.2.3.3.2 取引 270
17.2.3.4 MnMビュー 271
17.2.3.4.1 勝利への権利 271
17.2.3.4.2 戦略的選択 271
17.2.3.4.3 弱点と競争上の脅威 271
17.2.4 シスコシステムズ272
17.2.4.1 事業概要 272
17.2.4.2 提供製品 273
17.2.4.3 最近の動向 276
17.2.4.3.1 製品の発売 276
17.2.4.3.2 取引 277
?
17.2.4.4 MnMの視点 278
17.2.4.4.1 勝利への権利 278
17.2.4.4.2 戦略的選択 278
17.2.4.4.3 弱点と競争上の脅威 278
17.2.5 インテルコーポレーション 279
17.2.5.1 事業概要 279
17.2.5.2 提供製品 280
17.2.5.3 最近の動向 284
17.2.5.3.1 製品の発売 284
17.2.5.3.2 取引 284
17.2.5.4 MnMの見解 285
17.2.5.4.1 勝利への権利 285
17.2.5.4.2 戦略的選択 285
17.2.5.4.3 弱点と競争上の脅威 285
17.2.6 クアルコム・テクノロジーズ286
17.2.6.1 事業概要 286
17.2.6.2 提供製品 287
17.2.6.3 最近の動向 292
17.2.6.3.1 製品の発売 292
17.2.6.3.2 取引 293
17.2.7 テキサス・インスツルメンツ・インコーポレーテッド 294
17.2.7.1 事業概要 294
17.2.7.2 提供製品 295
17.2.7.3 最近の動向 298
17.2.7.3.1 製品の発売 298
17.2.8 シーメンス 299
17.2.8.1 事業概要 299
17.2.8.2 提供製品 300
17.2.8.3 最近の動向 301
17.2.8.3.1 製品発表 301
17.2.8.3.2 取引 302
17.2.9 ABB 303
17.2.9.1 事業概要 303
17.2.9.2 提供製品 304
17.2.9.3 最近の動き 305
17.2.9.3.1 取引 305
17.2.10 IBM 306
17.2.10.1 事業概要 306
17.2.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 307
17.2.10.3 最近の動向 308
?
17.2.11 SAP 309
17.2.12 ヒタチ 310
17.2.13 PTC 310
17.2.14 ストマイクロ・エレクトロニクス 311
17.2.15 NXPセミコンダクターズ 312
17.2.16 HPE 313
17.2.17 Te コネクティビティ 314
17.2.18 アドバンテック 315
17.2.19 ボッシュ 316
17.2.20 TDKコーポレーション 317
17.2.21 オムロン 318
17.2.22 ハネウェル 319
17.2.23 オラクル 320
17.2.24 ソフトウエアAG 321
17.2.25 STC 322
17.2.26 サムスン 323
17.2.27 エリクソン 324
17.2.28 AVNET 325
17.2.29 アリババクラウド 325
17.3 スタートアップ／中小企業 326
17.3.1 HQsoftware 326
17.3.2 パーティクル 327
17.3.3 クリアブレード 328
17.3.4 アイラ・ネットワークス 329
17.3.5 ロサントiot 330
17.3.6 EMNIFY 331
17.3.7 BLUES 332
17.3.8 テリット・シンタリオン 333
18 調査方法 334
18.1 調査データ 334
18.1.1 二次データ 335
18.1.2 一次データ 336
18.1.2.1 専門家への一次インタビュー 336
18.1.2.2 一次プロファイルの内訳 337
18.1.2.3 一次ソースからの主要データ 338
18.1.2.4 主要業界インサイト 338
18.2 データの三角測量 339
18.3 市場規模の推定
18.3.1 トップダウンアプローチ 342
18.3.2 ボトムアップ・アプローチ 342
?
18.4 市場予測 343
18.4.1 要因分析 343
18.5 リサーチの前提 343
18.6 制限 344
19 隣接／関連市場 345
19.1 はじめに 345
19.2 5G IOT 市場 345
19.2.1 市場の定義 345
19.2.2 市場概要 345
19.2.3 5G IOT 市場：コンポーネント別 345
19.2.4 5G IOT 市場：ネットワークタイプ別 346
19.2.5 5G IOT 市場：組織規模別 346
19.2.6 5G IOT市場：タイプ別 347
19.2.7 5G IOT市場：エンドユーザー別 347
19.2.8 5G IOT 市場：地域別 348
19.3 iot ソリューション・サービス市場 349
19.3.1 市場の定義 349
19.3.2 市場の概要 349
19.3.3 iot ソリューション・サービス市場：コンポーネント別 349
19.3.4 iotソリューション・サービス市場：展開形態別 350
19.3.5 iotソリューション・サービス市場：組織規模別 351
19.3.6 iotソリューション＆サービス市場：注力分野別 352
19.3.7 iotソリューション＆サービス市場：地域別 353
20 付録 354
20.1 ディスカッションガイド 354
20.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 358
20.3 カスタマイズオプション 360
20.4 関連レポート 360
20.5 著者の詳細 361

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図表リスト

＜p＞1 はじめに 34
1.1 調査目的 34
1.2 市場の定義 34
1.3 市場範囲 34
1.3.1 市場セグメンテーションと地域範囲 35
1.3.2 包含と除外 36
1.4 考慮した年数 36
1.5 考慮した通貨 37
1.6 利害関係者 37
1.7 変更点のまとめ 38
2 エグゼクティブ・サマリー 39
2.1 主要洞察と市場ハイライト 39
2.2 主要市場参加者戦略的展開のマッピング 40
2.3 市場を形成するディスラプション 41
2.4 高成長分野 42
2.5 スナップショット：世界市場規模、成長率、予測 43
3 プレミアムインサイト 44
3.1 iot市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 44
3.2 iot市場：モジュールタイプ別、地域別 45
3.3 iot市場：モジュールタイプ別 45
3.4 iot市場：接続性別 46
3.5 iot市場：ソフトウェア別 46
3.6 iot市場：サービス別 47
3.7 iot市場：注力分野別 47
4 市場概要と業界動向 48
4.1 はじめに 48
4.2 市場ダイナミクス 48
4.2.1 推進要因 49
4.2.1.1 高速で信頼性の高い接続性を実現する5Gとエッジコンピューティングの拡大 49
4.2.1.2 接続コストを削減し、新たな低消費電力ユースケースを可能にする LPWAN とセルラー IoT の普及と成熟 50
4.2.2 阻害要因
4.2.2.1 サイバーセキュリティとデータプライバシーに関する懸念の高まり 50
4.2.2.2 相互運用性と統合の課題 50
?
4.2.3 機会 50
4.2.3.1 宇宙ベースのIoTネットワークの拡大 50
4.2.3.2 デジタルツイン技術の業界横断的統合 51
4.2.4 課題 51
4.2.4.1 グローバルなIoT展開を複雑化する、国境を越えたデータガバナンスとプライバシー規則の違い 51
4.2.4.2 乖離した規制や標準がコンプライアンス・コストを引き上げ、グローバル規模での展開を妨げる 52
4.3 相互接続市場とクロスセクターの機会 52
4.3.1 相互接続された市場
4.3.2 クロスセクターの機会
4.4 ティア1/2/3プレーヤーによる戦略的動き 53
4.4.1 主要な動きと戦略的焦点 53
5 業界動向 54
5.1 ポーターのファイブ・フォース・モデル分析 54
5.1.1 新規参入の脅威 55
5.1.2 代替品の脅威
5.1.3 供給者の交渉力 55
5.1.4 買い手の交渉力 56
5.1.5 競争上のライバルの激しさ 56
5.2 マクロ経済見通し 56
5.2.1 はじめに 56
5.2.2 GDPの動向と予測 56
5.2.3 世界のiot産業の動向 58
5.3 サプライチェーン分析 59
5.4 バリューチェーン分析 60
5.5 エコシステム 61
5.6 価格分析 63
5.6.1 平均価格分析（ハードウェア別） 63
5.6.2 指標価格分析：サブスクリプションタイプ別 64
5.7 貿易分析 65
5.7.1 他に特定されない測定器、器具、機械の輸出シナリオ 65
5.7.2 他に特定されない測定器、器具、機械の輸入シナリオ 66
5.8 主要会議とイベント 67
5.9 顧客のビジネスに影響を与える傾向／混乱 68
5.10 投資と資金調達のシナリオ 68
5.11 ケーススタディ分析 69
5.11.1 NESTL?はAWSを活用してスケーラビリティを開放し
サーバーレスアーキテクチャを活用 69
5.11.2 タイタン・インターナショナル、オラクルのERPクラウドで事業継続性を確保
オラクルのERPクラウドを採用 69
5.11.3 Electric Racing Academy (ERA)は、Software AGのアプリケーション統合ソリューションの導入により、レース体験の向上とリアルタイムのデータ提供を実現 70
5.11.4 イートンはPTCのFactory Insights-as-a-Serviceを利用してインダストリー4.0への転換を加速し、高い インパクトを実現した 71
5.11.5 ピツニーボウズはGEプレディックスを利用してインダストリアル・インターネットを導入し、プロダクション・メール・ビジネスを変革した 71
5.12 2025 年米国関税の影響IOT市場 72
5.12.1 はじめに 72
5.12.2 主な関税率 72
5.12.3 価格影響分析 73
5.12.4 国・地域への影響 74
5.12.4.1 米国 74
5.12.4.2 欧州 75
5.12.4.3 アジア太平洋地域 76
5.12.5 iotエンドユーザーへの影響 77
6 戦略的破壊：特許、デジタル、AIの採用 79
6.1 主要新興技術 79
6.1.1 センサーとアクチュエーター 79
6.1.2 コネクティビティ技術 79
6.1.3 エッジ・コンピューティング
6.2 補完的技術 80
6.2.1 LW2M（軽量マシン・ツー・マシン・プロトコル） 80
6.2.2 デジタル・ツイン
6.2.3 セキュア・オータ／ファームウェア・アップデート・フレームワーク 80
6.3 iot市場の技術／製品ロードマップ 81
6.3.1 短期ロードマップ（2023年～2025年） 81
6.3.2 中期ロードマップ（2026～2028年） 81
6.3.3 長期ロードマップ（2029～2030年） 81
6.4 特許分析 81
6.4.1 主要特許のリスト 83
6.5 AI／ジェネレーティブAIがiot市場に与える影響 84
6.5.1 iotにおけるジェネレーティブAIの主なユースケースと市場の可能性 85
6.5.2 iot市場のベストプラクティス 86
6.5.3 iot 市場における AI 導入事例 86
6.5.3.1 コネクテッド・ファクトリーと予知保全 ?シーメンス (MindSphere) on AWS 86
6.5.3.2 資産管理と予知保全 ?DP World (IBM Maximo) 86
6.5.3.3 アウディはシスコと共同でスマート工場を構築 87
6.5.3.4 ボッシュ／産業用OEM、メンテナンス4.0と工場の最適化 87
?
6.5.4 相互接続された隣接エコシステムと
市場プレーヤーへの影響 87
6.5.5 生成型AIをiotに導入する顧客の準備 88
7 規制環境とコンプライアンス 89
7.1 規制の状況
7.1.1 規制機関、政府機関、その他の組織 89
7.1.1.1 国際電気通信連合（ITU） 89
7.1.1.2 モノのインターネット・コンソーシアム（IoTC） 89
7.1.2 業界標準 92
7.1.2.1 北米 92
7.1.2.1.1 米国 92
7.1.2.1.2 カナダ 92
7.1.2.2 欧州 92
7.1.2.3 アジア太平洋 92
7.1.2.3.1 中国 92
7.1.2.3.2 日本 92
7.1.2.3.3 インド 93
7.1.2.4 中東・アフリカ 93
7.1.2.4.1 GCC諸国 93
7.1.2.4.2 南アフリカ 93
7.1.2.5 中南米 93
7.1.2.5.1 ブラジル 93
8 顧客環境と購買行動 94
8.1 意思決定プロセス 94
8.2 主要ステークホルダーと購買基準 95
8.2.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 95
8.2.2 購入基準 96
8.3 採用障壁と社内の課題 97
8.4 様々な最終用途における満たされていないニーズ 97
9 iot 市場：モジュールタイプ別 99
9.1 はじめに
9.1.1 iot 市場、モジュールタイプ別：ドライバー 100
9.2 ハードウエア 102
9.2.1 産業用・医療用アプリケーションにおける信頼性の高い認証済みエンドポイントへの需要 102
9.3 接続性 103
9.3.1 モバイル iot アプリケーションの採用増加と、産業用およびスマートシティ・アプリケーションにおける 低消費電力・長距離 iot 接続のニーズ 103
?
9.4 ソフトウェア 104
9.4.1 スケーラブルなプラットフォーム、高度な分析、相互運用可能なAPIを通じてテレメトリを実用的な洞察に変換する要件 104 ?
9.5 サービス 105
9.5.1 専門知識とマネージド・オペレーションを活用することで、導入リスクと運用負担を軽減する必要性 105
10 IOT 市場：ハードウェア別 106
10.1 はじめに 107
10.1.1 ITハードウェア：市場促進要因 108
10.2 モジュール／センサー 108
10.2.1 主に農業と自動車分野で求められる産業オートメーションの成長 108
10.3 セキュリティ・ハードウェア 109
10.3.1 ハードウェアベースのセキュリティプリミティブと認証された耐タンパー性を必 要とする調達義務の増加 109
10.4 その他のハードウェア 110
11 IT市場：接続性別 111
11.1 はじめに 112
11.1.1 iot 接続性：市場牽引要因 112
11.2 セルラー 113
11.2.1 5Gネットワークの展開、モバイルiotアプリケーションの採用拡大、セルラー・プロトコルの進歩 113
11.3 LP-WAN 114
11.3.1 産業用およびスマートシティアプリケーションにおける低電力、長距離iot接続のニーズ 114
11.4 衛星 115
11.4.1 地上ネットワークが利用できない場合のグローバルリーチと冗長レイヤーの必要性 115
11.5 その他の接続性 116
12 iot 市場：ソフトウェア別 118
12.1 はじめに 119
12.1.1 iot ソフトウェア：市場促進要因 119
12.2 iot プラットフォーム 120
12.2.1 デバイスの接続と統合を可能にし、業界全体の効率的なオペレーションのためのデータ管理を合理化 120
12.3 アプリケーション・ソフトウェア 121
12.3.1 プロセスの自動化と業務効率の向上により、様々な分野に合わせたソリューションを提供 121
12.4 アナリティクス・ソフトウェア 122
12.4.1 大規模なIoTデータセットを実用的な洞察に変換し、よりスマートな意思決定とパフォーマンスの向上を促進する 122
12.5 セキュリティ＆セーフティ・ソフトウェア 123
12.5.1 サイバー脅威から確実に保護し、iot システムと重要データの完全性を守る 123
12.6 その他のソフトウェア 124
13 iot 市場：サービス別 126
13.1 はじめに 127
13.1.1 iot サービス：市場促進要因
13.2 プロフェッショナルサービス 128
13.2.1 ハイブリッド／リモートワークの成長には、システム統合と展開サポートの成功が必要 128
13.2.2 インプリメンテーション・サービス 129
13.2.3 戦略・システム設計サービス 130
13.3 マネージド・サービス 131
13.3.1 デバイス管理、データ処理、システム保守のための予測可能で専門的な運用管理への需要 131
14 iot 市場：注力分野別 133
14.1 はじめに 134
14.1.1 注力分野：市場促進要因 134
14.2 スマート交通／モビリティ 136
14.2.1 効率的な自動運転車と交通流管理の改善に対する需要が市場を牽引 136
14.3 スマートビルディング 137
14.3.1 エネルギー効率と環境持続可能性がセグメントを牽引 137
14.4 スマートエネルギー・公益事業 138
14.4.1 再生可能で安定した電力システムへの世界的シフト 138
14.5 スマート・ヘルスケア 139
14.5.1 遠隔治療と継続的な患者モニタリングの必要性 139
14.6 スマート農業 140
14.6.1 資源使用を削減しつつ収穫量を向上させる圧力 140
14.7 スマート製造業 141
14.7.1 機器性能のシミュレーションと予測の必要性 141
14.8 スマート小売業 142
14.8.1 自動化とパーソナライゼーションを通じてeコマースに対抗する必要性 142
14.9 その他の重点分野 143
?
15 iot市場（地域別） 144
15.1 はじめに 145
15.2 北米 146
15.2.1 米国 152
15.2.1.1 様々な分野でIoTのセキュリティと互換性を強化する政府の指令と規範が市場を牽引 152
15.2.2 カナダ 156
15.2.2.1 都市生活向上のためのIoT技術導入を促進するスマートシティ構想への投資が市場を牽引 156
15.3 欧州 161
15.3.1 英国 166
15.3.1.1 PSTI（Product Security and Telecommunications Infrastructure）制度の下、IoT機器のサイバーセキュリティ基準を法的に義務付けた最初の国 166
15.3.2 ドイツ 170
15.3.2.1 より効率的で柔軟な生産プロセスを構築し、需要を喚起するために製造業がIoT技術を採用 170
15.3.3 フランス 175
15.3.3.1 パリでは「パリ・スマートシティ2050」構想により、2050年までにトップ・スマートシティを目指す 175
15.3.4 イタリア 179
15.3.4.1 特にスマートシティとエネルギー管理プロジェクトにおけるIoTアプリケーションの成長が市場を牽引 179
15.3.5 その他の欧州 184
15.4 アジア太平洋地域 184
15.4.1 中国 190
15.4.1.1 5GネットワークとIoTインフラへの投資が市場を牽引 190
15.4.2 日本 194
15.4.2.1 小規模企業でも接続オプションの改善により事業を拡大できる、コスト効率の高いクラウドIoTプラットフォームの利用が需要を牽引 194
15.4.3 インド 198
15.4.3.1 IoT技術に特化したVC出資の新興企業へのインセンティブが需要を促進 198
15.4.4 その他のアジア太平洋地域 202
15.5 中東・アフリカ 202
15.5.1 UAE 207
15.5.1.1 高いインターネット利用率と技術に精通した人口によるIoT統合と持続可能な都市開発への注力が需要を牽引 207
15.5.2 KSA 212
15.5.2.1 ビジョン2030の持続可能な戦略計画が市場を牽引 212
15.5.3 南アフリカ 216
15.5.3.1 IoT技術の採用はデジタルトランスフォーメーションへの熱心な取り組みを示す 216
15.5.3.2 その他の中東・アフリカ地域 220
15.6 ラテンアメリカ 221
15.6.1 ブラジル 226
15.6.1.1 製造企業はIoT導入の障害を解消するためにパートナーシップにメリットを求める 226
15.6.2 メキシコ 230
15.6.2.1 支援的な規制環境と成長するフィンテックエコシステムが市場を牽引 230
15.6.3 その他のラテンアメリカ 234
16 競争環境 235
16.1 はじめに 235
16.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2023?2025年） 235
16.3 収益分析、2022年?2024年 237
16.4 市場シェア分析、2024年 238
16.5 ブランド／製品の比較 240
16.6 会社の評価と財務指標 241
16.6.1 企業評価 241
16.6.2 財務指標 241
16.7 企業評価マトリックス：ハードウェア、2024年 242
16.7.1 スター企業 242
16.7.2 新興リーダー 242
16.7.3 浸透型プレーヤー 242
16.7.4 参加企業 242
16.8 企業評価マトリックス：ソフトウェア（2024年） 243
16.8.1 スターズ 243
16.8.2 新興リーダー 244
16.8.3 浸透型プレーヤー 244
16.8.4 参加企業 244
16.8.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（ハードウェアとソフトウェア）、2024年 245
16.8.5.1 企業フットプリント 245
16.8.5.2 地域別フットプリント 246
16.8.5.3 モジュールタイプのフットプリント 247
16.8.5.4 重点分野のフットプリント 248
16.9 競争シナリオ 249
16.9.1 製品の発売と強化 249
16.9.2 取引 251
?
17 会社プロファイル 255
17.1 紹介 255
17.2 主要プレーヤー
17.2.1 マイクロソフト 255
17.2.1.1 事業概要 255
17.2.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 256
17.2.1.3 最近の動向 258
17.2.1.3.1 製品の発売と機能強化 258
17.2.1.3.2 取引 258
17.2.1.4 MnMビュー 260
17.2.1.4.1 勝利への権利 260
17.2.1.4.2 戦略的選択 260
17.2.1.4.3 弱点と競争上の脅威 260
17.2.2 HUAWEI 261
17.2.2.1 事業概要 261
17.2.2.2 提供製品 262
17.2.2.3 最近の動向 263
17.2.2.3.1 製品の発売 263
17.2.2.3.2 取引 264
17.2.2.4 MnMの見解 264
17.2.2.4.1 勝利への権利 264
17.2.2.4.2 戦略的選択 264
17.2.2.4.3 弱点と競争上の脅威 265
17.2.3 amazon web services, inc.266
17.2.3.1 事業概要 266
17.2.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 267
17.2.3.3 最近の動向 269
17.2.3.3.1 製品の発売と機能強化 269
17.2.3.3.2 取引 270
17.2.3.4 MnMビュー 271
17.2.3.4.1 勝利への権利 271
17.2.3.4.2 戦略的選択 271
17.2.3.4.3 弱点と競争上の脅威 271
17.2.4 シスコシステムズ272
17.2.4.1 事業概要 272
17.2.4.2 提供製品 273
17.2.4.3 最近の動向 276
17.2.4.3.1 製品の発売 276
17.2.4.3.2 取引 277
?
17.2.4.4 MnMの視点 278
17.2.4.4.1 勝利への権利 278
17.2.4.4.2 戦略的選択 278
17.2.4.4.3 弱点と競争上の脅威 278
17.2.5 インテルコーポレーション 279
17.2.5.1 事業概要 279
17.2.5.2 提供製品 280
17.2.5.3 最近の動向 284
17.2.5.3.1 製品の発売 284
17.2.5.3.2 取引 284
17.2.5.4 MnMの見解 285
17.2.5.4.1 勝利への権利 285
17.2.5.4.2 戦略的選択 285
17.2.5.4.3 弱点と競争上の脅威 285
17.2.6 クアルコム・テクノロジーズ286
17.2.6.1 事業概要 286
17.2.6.2 提供製品 287
17.2.6.3 最近の動向 292
17.2.6.3.1 製品上市 292
17.2.6.3.2 取引 293
17.2.7 テキサス・インスツルメンツ・インコーポレーテッド 294
17.2.7.1 事業概要 294
17.2.7.2 提供製品 295
17.2.7.3 最近の動向 298
17.2.7.3.1 製品の発売 298
17.2.8 シーメンス 299
17.2.8.1 事業概要 299
17.2.8.2 提供製品 300
17.2.8.3 最近の動向 301
17.2.8.3.1 製品発表 301
17.2.8.3.2 取引 302
17.2.9 ABB 303
17.2.9.1 事業概要 303
17.2.9.2 提供製品 304
17.2.9.3 最近の動き 305
17.2.9.3.1 取引 305
17.2.10 IBM 306
17.2.10.1 事業概要 306
17.2.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 307
17.2.10.3 最近の動向 308
?
17.2.11 SAP 309
17.2.12 ヒタチ 310
17.2.13 PTC 310
17.2.14 ストマイクロ・エレクトロニクス 311
17.2.15 NXPセミコンダクターズ 312
17.2.16 HPE 313
17.2.17 Te コネクティビティ 314
17.2.18 アドバンテック 315
17.2.19 ボッシュ 316
17.2.20 TDKコーポレーション 317
17.2.21 オムロン 318
17.2.22 ハネウェル 319
17.2.23 オラクル 320
17.2.24 ソフトウエアAG 321
17.2.25 STC 322
17.2.26 サムスン 323
17.2.27 エリクソン 324
17.2.28 AVNET 325
17.2.29 アリババクラウド 325
17.3 スタートアップ／MES 326
17.3.1 HQsoftware 326
17.3.2 パーティクル 327
17.3.3 クリアブレード 328
17.3.4 アイラ・ネットワークス 329
17.3.5 ロサントiot 330
17.3.6 EMNIFY 331
17.3.7 BLUES 332
17.3.8 テリット・シンタリオン 333
18 調査方法 334
18.1 調査データ 334
18.1.1 二次データ 335
18.1.2 一次データ 336
18.1.2.1 専門家への一次インタビュー 336
18.1.2.2 一次プロファイルの内訳 337
18.1.2.3 一次ソースからの主要データ 338
18.1.2.4 主要業界インサイト 338
18.2 データの三角測量 339
18.3 市場規模の推定
18.3.1 トップダウンアプローチ 342
18.3.2 ボトムアップ・アプローチ 342
?
18.4 市場予測 343
18.4.1 要因分析 343
18.5 リサーチの前提 343
18.6 制限 344
19 隣接／関連市場 345
19.1 はじめに 345
19.2 5G IOT 市場 345
19.2.1 市場の定義 345
19.2.2 市場概要 345
19.2.3 5G IOT 市場：コンポーネント別 345
19.2.4 5G IOT 市場：ネットワークタイプ別 346
19.2.5 5G IOT 市場：組織規模別 346
19.2.6 5G IOT市場：タイプ別 347
19.2.7 5G IOT市場：エンドユーザー別 347
19.2.8 5G IOT 市場：地域別 348
19.3 iot ソリューション・サービス市場 349
19.3.1 市場の定義 349
19.3.2 市場の概要 349
19.3.3 iot ソリューション・サービス市場：コンポーネント別 349
19.3.4 iotソリューション・サービス市場：展開形態別 350
19.3.5 iotソリューション・サービス市場：組織規模別 351
19.3.6 iotソリューション＆サービス市場：注力分野別 352
19.3.7 iotソリューション＆サービス市場：地域別 353
20 付録 354
20.1 ディスカッションガイド 354
20.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 358
20.3 カスタマイズオプション 360
20.4 関連レポート 360
20.5 著者の詳細 361 表 1 含むものと含まないもの 36
表2 2022?2024年の米ドル為替レート 37
表3 ポーターの5つの力がiot市場に与える影響 55
表4 主要国別GDP変化率（2021?2029年） 57
表5 iot市場：エコシステム 61
表6 主要プレイヤーのiotハードウェア・プロバイダーの平均販売価格（米ドル） 63
表7 サブスクリプションタイプ別iotソリューションの参考価格水準（米ドル） 64
表8 iot市場：主要な会議とイベントの詳細リスト（2024?2025年） 67
表9 米国の調整済み相互関税率 72
表 10 予想される価格の変化と関税による最終用途市場への影響
関税の影響による最終用途市場への影響の見込み 73
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 89
表12 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 90
その他の組織のリスト
表13 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 91
その他の組織 91
表14 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 91
表15 上位3業界の購買プロセスにおける利害関係者の影響 95
表 16 注目分野上位 3 分野の主な購買基準 96
表 17：Iot 市場：主要な最終用途におけるアンメットニーズ 98
表 18 モジュールタイプ別 iot 市場（2019?2024 年）（10 億米ドル） 101
表 19 iot 市場：モジュールタイプ別、2025?2030 年（10 億米ドル） 101
表 20 iot ハードウェア市場、地域別、2019?2024 年（10 億米ドル） 102
表21 iotハードウェア市場、地域別、2025?2030年（10億米ドル） 102
表22 iotコネクティビティ市場、地域別、2019?2024年（10億米ドル） 103
表23 iotコネクティビティ市場、地域別、2025?2030年（10億米ドル） 103
表24 iotソフトウェア市場、地域別、2019?2024年（10億米ドル） 104
表25 iotソフトウェア市場、地域別、2025?2030年（10億米ドル） 104
表 26 iot サービス市場、地域別、2019?2024 年（10 億米ドル） 105
表 27 iot サービス市場、地域別、2025?2030 年（10 億米ドル） 105
表 28 iot 市場：ハードウェア別、2019?2024 年（10 億米ドル） 107
表 29 iot 市場：ハードウェア別、2025?2030 年（10 億米ドル） 107
表30 iotモジュール／センサー市場、地域別、2019?2024年（10億米ドル） 108
表 31 iot モジュール／センサー市場、地域別、2025?2030 年 （10 億米ドル） 109
表 32 iot セキュリティハードウェア市場、地域別、2019?2024 年 （10 億米ドル） 109
表33 iotセキュリティハードウェア市場：地域別、2025?2030年（10億米ドル） 110
表34 iotその他ハードウェア市場、地域別、2019?2024年（10億米ドル） 110
表35 iotその他ハードウェア市場、地域別、2025?2030年（10億米ドル） 110
表 36 iot 市場：接続性別、2019?2024 年（10 億米ドル） 113
表 37 iot 市場、接続性別、2025?2030 年（10 億米ドル） 113
表 38 iot セルラー接続市場：地域別（2019?2024 年）（10 億米ドル） 114
表 39 iot セルラー接続市場、地域別、2025?2030 年（10 億米ドル） 114
表 40 iot LP-WAN 接続市場：地域別、2019?2024 年（10 億米ドル） 115
表 41 IOT LP-WAN 接続市場、地域別、2025?2030 年 （10 億米ドル） 115
表 42 iot 衛星接続市場：地域別、2019?2024 年（10 億米ドル） 116
表 43 IoT 衛星接続市場、地域別、2025?2030 年 （10 億米ドル） 116
表44 その他のiot接続タイプ市場、地域別、2019?2024年（10億米ドル） 116
表45 その他のiot接続タイプ市場、地域別、2025?2030年（10億米ドル） 117
表 46 iot 市場：ソフトウェア別、2019?2024 年（10 億米ドル） 120
表47 iot市場：ソフトウェア別、2025?2030年（10億米ドル） 120
表 48 iot プラットフォーム市場：地域別（2019?2024 年）（10 億米ドル） 121
表49 iotプラットフォーム市場：地域別、2025?2030年（10億米ドル） 121
表50 iotアプリケーションソフトウェア市場：地域別、2019?2024年（10億米ドル） 122
表51 iotアプリケーションソフトウェア市場：地域別、2025?2030年（10億米ドル） 122
表52 iotアナリティクスソフトウェア市場：地域別、2019?2024年（10億米ドル） 123
表 53 iot 分析ソフトウェア市場：地域別、2025?2030 年（10 億米ドル） 123
表 54 iot セキュリティ＆セーフティソフトウェア市場、地域別、
2019?2024年（10億米ドル） 124
表 55 iot セキュリティ＆セーフティソフトウェア市場、地域別、
2025?2030年（10億米ドル） 124
表 56 その他の iot ソフトウェア市場：地域別、2019?2024 年（10 億米ドル） 125
表 57 その他の iot ソフトウェア市場、地域別、2025?2030 年 （10 億米ドル） 125
表 58 サービス別 iot 市場：2019?2024 年（10 億米ドル） 127
表 59 サービス別 iot 市場：2025?2030 年（10 億米ドル） 128
表 60 iot プロフェッショナルサービス市場：地域別（2019?2024 年）（10 億米ドル） 128
表 61 iot プロフェッショナルサービス市場：地域別（2025?2030 年）（10 億米ドル） 129
表62 プロフェッショナルサービス別iot市場、2019?2024年（10億米ドル） 129
表63 プロフェッショナルサービス別iot市場：2025?2030年（10億米ドル） 129
表 64 iot 実装サービス市場：地域別（2019?2024 年）（10 億米ドル） 130
表65 iot実装サービス市場、地域別、2025?2030年（10億米ドル） 130
表 66 iot戦略・システム設計サービス市場、地域別、
2019?2024年（10億米ドル） 131
表 67 iot 戦略・システム設計サービス市場、地域別、
2025?2030年（10億米ドル） 131
表 68 iotマネージドサービス市場：地域別、2019?2024年（10億米ドル） 132
表69 iotマネージドサービス市場：地域別、2025?2030年（10億米ドル） 132
表 70 iot 市場：注力分野別（2019?2024 年）（10 億米ドル） 135
表 71 注力分野別 iot 市場：2025?2030 年（10 億米ドル） 135
表 72 スマート交通／モビリティ向け iot 市場、地域別、
2019?2024年（10億米ドル） 136
表 73 スマート交通／モビリティ向け iot 市場、地域別、
2025?2030年（10億米ドル） 136
表 74 スマートビルディング向け iot 市場：地域別、2019?2024 年（10 億米ドル） 137
表 75 スマートビルディング向け iot 市場：地域別、2025?2030 年（10 億米ドル） 137
表 76 スマートエネルギー＆ユーティリティ向け iot 市場：地域別、
2019?2024年（10億米ドル） 138
表 77 スマートエネルギー＆公益事業向け iot 市場、地域別、
2025?2030年（10億米ドル） 138
表 78 スマートヘルスケア向け iot 市場：地域別、2019?2024 年（10 億米ドル） 139
表 79 スマートヘルスケア向け iot 市場、地域別、2025?2030 年 （10 億米ドル） 139
表 80 スマート農業向け iot 市場：地域別、2019?2024 年（10 億米ドル） 140
表81 スマート農業向けiot市場：地域別、2025?2030年（10億米ドル） 140
表 82 スマート製造業向け iot 市場、地域別、
2019?2024年（10億米ドル） 141
表83 スマート製造業向けiot市場、地域別、
2025?2030年（10億米ドル） 141
表84 スマート小売業向けiot市場、地域別、2019?2024年（10億米ドル） 142
表85 スマート小売業向けiot市場：地域別、2025?2030年（10億米ドル） 142
表 86 その他の注力分野の iot 市場：地域別、2019?2024 年（10 億米ドル） 143
表87 その他の注力分野のiot市場、地域別、2025?2030年（10億米ドル） 143
表 88 地域別 iot 市場（2019?2024 年）（10 億米ドル） 146
表 89 Iot 市場：地域別、2025?2030 年（10 億米ドル） 146
表90 北米：iot市場：モジュールタイプ別（2019?2024年）（10億米ドル） 147
表91 北米：iot市場：モジュールタイプ別 2025?2030年（10億米ドル） 148
表92 北米：iot市場：ハードウェア別（2019?2024年）（10億米ドル） 148
表93 北米：iot市場：ハードウェア別 2025?2030年（10億米ドル） 148
表94 北米：iot市場：コネクティビティ別（2019?2024年）（10億米ドル） 148
表95 北米：iot市場：接続性別 2025?2030年（10億米ドル） 149
表 96 北米：iot 市場：ソフトウェア別、2019?2024 年（10 億米ドル） 149
表 97 北米：iot市場：ソフトウェア別 2025?2030年（10億米ドル） 149
表 98 北米：iot市場：サービス別（2019?2024年）（10億米ドル） 150
表99 北米：iot市場 サービス別 2025?2030年 （10億米ドル） 150
表 100 北米：iot 市場：プロフェッショナルサービス別、
2019?2024年（10億米ドル） 150
表101 北米：iot市場：専門サービス別、
2025?2030年（10億米ドル） 150
表102 北米：iot市場：注力分野別（2019?2024年）（10億米ドル） 151
表103 北米：iot市場：注力分野別 2025?2030年（10億米ドル） 151
表 104 北米：iot市場 国別：2019?2024年（10億米ドル） 151
表105 北米：iot市場：国別 2025?2030年（10億米ドル） 152
表106 米国：iot市場：モジュールタイプ別、2019?2024年（10億米ドル） 152
表 107 米国：iot市場：モジュールタイプ別、2025?2030年（10億米ドル） 153
表108 米国：iot市場：ハードウェア別（2019?2024年）（10億米ドル） 153
表109 米国：iot市場：ハードウェア別、2025?2030年（10億米ドル） 153
表110 米国：iot市場：コネクティビティ別（2019?2024年）（10億米ドル） 153
表111 米国：iot市場：接続性別、2025?2030年（10億米ドル） 154
表112 米国：iot市場：ソフトウェア別、2019?2024年（10億米ドル） 154
表113 米国：iot市場：ソフトウェア別、2025?2030年（10億米ドル） 154
表114 米国：iot市場：サービス別（2019?2024年）（10億米ドル） 154
表115 米国：iot市場 サービス別 2025?2030年 （10億米ドル） 155
表116 米国：iot市場：プロフェッショナルサービス別、2019?2024年（10億米ドル） 155
表117 米国：iot市場：プロフェッショナルサービス別 2025?2030年（10億米ドル） 155
表118 米国：iot市場：注力分野別（2019?2024年）（10億米ドル） 155
表119 米国：iot市場：注力分野別 2025?2030年（10億米ドル） 156
表120 カナダ：iot市場：モジュールタイプ別（2019?2024年）（10億米ドル） 157
表121 カナダ：iot市場：モジュールタイプ別（2025?2030年）（10億米ドル） 157
表122 カナダ：iot市場：ハードウェア別（2019?2024年）（10億米ドル） 157
表123 カナダ：iot市場：ハードウェア別（2025?2030年）（10億米ドル） 157
表124 カナダ：iot市場：コネクティビティ別（2019?2024年）（10億米ドル） 158
表125 カナダ：iot市場：接続性別（2025?2030年）（10億米ドル） 158
表 126 カナダ：iot 市場：ソフトウェア別（2019?2024 年）（10 億米ドル） 158
表127 カナダ：iot市場：ソフトウェア別、2025?2030年（10億米ドル） 159
表128 カナダ：iot市場：サービス別（2019?2024年）（10億米ドル） 159
表129 カナダ：iot市場：サービス別（2025?2030年）（10億米ドル） 159
表130 カナダ：iot市場：プロフェッショナルサービス別（2019?2024年）（10億米ドル） 159
表131 カナダ：iot市場：プロフェッショナルサービス別 2025?2030年（10億米ドル） 160
表132 カナダ：iot市場：注力分野別（2019?2024年）（10億米ドル） 160
表133 カナダ：iot市場：注力分野別（2025?2030年）（10億米ドル） 160
表134 欧州：iot市場：モジュールタイプ別（2019?2024年）（10億米ドル） 161
表135 欧州：iot市場：モジュールタイプ別 2025?2030年（10億米ドル） 161
表136 欧州：iot市場：ハードウェア別（2019?2024年）（10億米ドル） 162
表137 欧州：iot市場：ハードウェア別 2025?2030年（10億米ドル） 162
表138 欧州：iot市場：コネクティビティ別（2019?2024年）（10億米ドル） 162
表139 欧州：iot市場：接続性別 2025?2030年（10億米ドル） 162
表140 欧州：iot市場：ソフトウェア別（2019?2024年）（10億米ドル） 163
表141 欧州：iot市場：ソフトウェア別 2025?2030年（10億米ドル） 163
表142 欧州：iot市場：サービス別（2019?2024年）（10億米ドル） 163
表143 欧州：iot市場 サービス別 2025?2030年 （10億米ドル） 163
表144 欧州：iot市場：プロフェッショナルサービス別 2019?2024年（10億米ドル） 164
表 145 欧州：iot市場：プロフェッショナルサービス別 2025?2030年（10億米ドル） 164
表146 欧州：iot市場：注力分野別（2019?2024年）（10億米ドル） 164
表147 欧州：iot市場：注力分野別 2025?2030年（10億米ドル） 165
表 148 欧州：iot市場：国別（2019?2024年）（10億米ドル） 165
表149 欧州：iot市場：国別、2025?2030年（10億米ドル） 165
表150 英国：iot市場：モジュールタイプ別（2019?2024年）（10億米ドル） 166
表151 英国：iot市場：モジュールタイプ別 2025?2030年（10億米ドル） 166
表152 英国：iot市場：ハードウェア別（2019?2024年）（10億米ドル） 167
表153 英国：iot市場：ハードウェア別（2025?2030年）（10億米ドル） 167
表154 英国：iot市場：コネクティビティ別（2019?2024年）（10億米ドル） 167
表155 英国：iot市場：接続性別（2025?2030年）（10億米ドル） 167
表 156 英国：iot 市場：ソフトウェア別（2019?2024 年）（10 億米ドル） 168
表157 英国：iot市場：ソフトウェア別 2025?2030年（10億米ドル） 168
表158 英国：iot市場 サービス別 2019?2024年 （10億米ドル） 168
表 159 英国：iot市場 サービス別 2025?2030年 （10億米ドル） 168
表160 英国：iot市場：プロフェッショナルサービス別 2019?2024年（10億米ドル） 169
表161 英国：iot市場：プロフェッショナルサービス別 2025?2030年（10億米ドル） 169
表162 英国：iot市場：注力分野別（2019?2024年）（10億米ドル） 169
表163 イギリス：iot市場：注力分野別 2025?2030年（10億米ドル） 170
表164 ドイツ：iot市場：モジュールタイプ別（2019?2024年）（10億米ドル） 171
表165 ドイツ：iot市場：モジュールタイプ別 2025?2030年（10億米ドル） 171
表166 ドイツ：iot市場：ハードウェア別（2019?2024年）（10億米ドル） 171
表167 ドイツ：iot市場：ハードウェア別 2025?2030年（10億米ドル） 171
表168 ドイツ：iot市場：接続性別（2019?2024年）（10億米ドル） 172
表169 ドイツ：iot市場：接続性別 2025?2030年（10億米ドル） 172
表170 ドイツ：iot市場：ソフトウェア別：2019?2024年（10億米ドル） 172
表171 ドイツ：iot市場：ソフトウェア別：2025?2030年（10億米ドル） 173
表 172 ドイツ：iot 市場：サービス別、2019?2024 年（10 億米ドル） 173
表 173 ドイツ：iot市場 サービス別 2025?2030年 （10億米ドル） 173
表174 ドイツ：iot市場：プロフェッショナルサービス別：2019?2024年（10億米ドル） 173
表175 ドイツ：iot市場：プロフェッショナルサービス別 2025?2030年（10億米ドル） 174
表176 ドイツ：iot市場：注力分野別（2019?2024年）（10億米ドル） 174
表177 ドイツ：iot市場：注力分野別 2025?2030年（10億米ドル） 174
表178 フランス：iot市場：モジュールタイプ別（2019?2024年）（10億米ドル） 175
表179 フランス：iot市場：モジュールタイプ別 2025?2030年（10億米ドル） 175
表180 フランス：iot市場：ハードウェア別（2019?2024年）（10億米ドル） 176
表181 フランス：iot市場：ハードウェア別 2025?2030年（10億米ドル） 176
表182 フランス：iot市場：コネクティビティ別（2019?2024年）（10億米ドル） 176
表183 フランス：iot市場：接続性別 2025?2030年（10億米ドル） 176
表184 フランス：iot市場：ソフトウェア別（2019?2024年）（10億米ドル） 177
表185 フランス：iot市場：ソフトウェア別 2025?2030年（10億米ドル） 177
表186 フランス：iot市場：サービス別（2019?2024年）（10億米ドル） 177
表187 フランス：iot市場 サービス別 2025?2030年 （10億米ドル） 177
表188 フランス：iot市場：プロフェッショナルサービス別 2019?2024年（10億米ドル） 178
表189 フランス：iot市場：プロフェッショナルサービス別 2025?2030年（10億米ドル） 178
表190 フランス：iot市場：注力分野別（2019?2024年）（10億米ドル） 178
表191 フランス：iot市場：注力分野別 2025?2030年（10億米ドル） 179
表192 イタリア：iot市場：モジュールタイプ別 2019?2024年（10億米ドル） 180
表193 イタリア：iot市場：モジュールタイプ別 2025?2030年（10億米ドル） 180
表194 イタリア：iot市場 ハードウェア別 2019?2024年（10億米ドル） 180
表195 イタリア：iot市場ハードウェア別：2025?2030年（10億米ドル） 180
表196 イタリア：iot市場：コネクティビティ別（2019?2024年）（10億米ドル） 181
表197 イタリア：iot市場：接続性別 2025?2030年（10億米ドル） 181
表198 イタリア：iot市場：ソフトウェア別（2019?2024年）（10億米ドル） 181
表199 イタリア：iot市場：ソフトウェア別 2025?2030年（10億米ドル） 182
表200 イタリア：iot市場 サービス別 2019?2024年（10億米ドル） 182
表201 イタリア：iot市場 サービス別 2025?2030年 （10億米ドル） 182
表202 イタリア：iot市場：プロフェッショナルサービス別 2019?2024年（10億米ドル） 182
表 203 イタリア：iot市場：プロフェッショナルサービス別 2025?2030年（10億米ドル） 183
表204 イタリア：iot市場：注力分野別（2019?2024年）（10億米ドル） 183
表205 イタリア：iot市場：注力分野別 2025?2030年（10億米ドル） 183表206 アジア太平洋地域：iot市場：モジュールタイプ別 2019?2024年（10億米ドル） 185
表207 アジア太平洋地域：iot市場：モジュールタイプ別 2025?2030年（10億米ドル） 186
表 208 アジア太平洋地域：iot市場：ハードウェア別（2019?2024年）（10億米ドル） 186
表209 アジア太平洋地域：iot市場：ハードウェア別（2025?2030年）（10億米ドル） 186
表 210 アジア太平洋地域：iot 市場：接続性別（2019?2024 年）（10 億米ドル） 186
表211 アジア太平洋地域：iot市場：接続性別（2025?2030年）（10億米ドル） 187
表212 アジア太平洋地域：iot市場：ソフトウェア別（2019?2024年）（10億米ドル） 187
表 213 アジア太平洋地域：iot市場：ソフトウェア別

　

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Summary

＜p＞MarketsandMarkets: The IoT market is estimated to be worth USD 547.06 billion in 2025 and is projected to reach USD 865.20 billion by 2030, growing at a CAGR of 9.6%.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/internet-of-things-market-new-overview.webp

Major technology companies, including Cisco, IBM, Microsoft, and AWS, are driving IoT innovation through robust platforms, cloud ecosystems, and AI-integrated solutions. These firms are enabling organizations to easily deploy, manage, and scale IoT applications across diverse environments. Cisco’s IoT Control Center, Microsoft Azure IoT Hub, and IBM Watson IoT exemplify how enterprise-grade solutions simplify connectivity, enhance security, and deliver actionable intelligence. By integrating IoT data with machine learning and analytics tools, these companies enable industries to gain deeper insights and enhance decision-making. Strategic partnerships among tech giants, telecom operators, and hardware vendors are further fostering interoperability and innovation. As a result, enterprises are empowered to adopt end-to-end IoT ecosystems that optimize operations, strengthen cybersecurity, and unlock new business models.
“The satellite connectivity segment will witness the highest growth during the forecast period.”
Satellite IoT is gaining momentum in sectors such as agriculture, maritime, mining, and logistics, where terrestrial networks are unavailable or unreliable. The emergence of low-Earth orbit (LEO) satellite constellations has significantly improved bandwidth, latency, and affordability, making satellite IoT viable for large-scale deployment. Companies are leveraging satellite-based solutions for asset tracking, environmental monitoring, and disaster response applications. The integration of satellite networks with 5G and edge computing further enhances real-time data processing and global connectivity. As the need for continuous, borderless communication grows, satellite IoT will become an essential enabler of ubiquitous connectivity, driving rapid market expansion across industries and geographies.
“The Modules/Sensors segment is expected to have the largest market size during the forecast period.”
Modules and sensors enable real-time data collection and monitoring across various applications, including smart cities, industrial automation, healthcare, and logistics. The proliferation of low-cost sensors and advancements in MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) technology have accelerated the integration of sensors in both consumer and industrial devices. Connectivity modules, such as Bluetooth, Wi-Fi, and cellular support, enable seamless device communication across distributed networks. Sensors are also becoming increasingly intelligent, integrating with edge AI to analyze data locally and enhance decision-making efficiency. Additionally, the growing demand for environmental, motion, and temperature sensors in smart infrastructure and autonomous systems is fueling market expansion. With IoT deployments scaling globally, the modules and sensors segment remains central to enabling accurate, continuous data flow within interconnected systems.
“Asia Pacific is expected to record the highest growth rate during the forecast period.”
The Internet of Things (IoT) market in the Asia Pacific region is witnessing rapid expansion, driven by large-scale digital transformation initiatives and government-backed smart infrastructure projects. Countries such as China, Japan, South Korea, and India are leading the regional growth due to strong industrial automation, increasing adoption of smart city solutions, and advancements in 5G connectivity. The region’s manufacturing and transportation sectors are at the forefront of IoT deployment, using connected sensors and data analytics to enhance efficiency and reduce operational costs. Moreover, the growing demand for predictive maintenance and real-time monitoring across various industries is driving the acceleration of IoT adoption. Asia Pacific is projected to remain one of the fastest-growing IoT markets globally, supported by ongoing investments in edge computing and AI-integrated IoT ecosystems.

Breakdown of primaries

The study offers insights from a range of industry experts, including solution vendors and Tier 1 companies. The break-up of the primaries is as follows:

? By Company Type: Tier 1 ? 35%, Tier 2 ? 45%, and Tier 3 ? 20%
? By Designation: C-level ?35%, D-level ? 30%, and Others ? 35%
? By Region: North America ? 40%, Europe ? 20%, Asia Pacific ? 25%, Middle East & Africa ? 9%, Latin America ? 6%
The major players in the IoT market include Microsoft (US), Amazon Web Services, Inc. (US), Huawei (China), Cisco (US), Intel (US), Qualcomm (US), Texas Instruments (US), Siemens (US), ABB (Switzerland), IBM (US), SAP (Germany), Hitachi (Japan), PTC (US), STMicroelectronics (ST) (Switzerland), NXP Semiconductors (Netherlands), HP (US), TE Connectivity (Switzerland), Advantech (Taiwan), Bosch (Germany) TDK Corporation (Japan), Omron Corporation (Japan), Honeywell (US), Oracle (US), Software AG (Germany), STC (Saudi Arabia), SAMSUNG (South Korea), Ericsson (Sweden), Avnet (US), Alibaba Cloud (China), HQSoftware (Estonia), Blues (US), Telit Cinterion (US), Particle (US), ClearBlade (Texas), Ayla Networks (US), Losant (Ohio), and emnify (Germany). These players have adopted various growth strategies, including partnerships, agreements, collaborations, new product launches, enhancements, and acquisitions, to expand their footprint in the IoT market.

Research Coverage
The market study encompasses the IoT market size and growth potential across various segments: hardware (modules/sensors, security hardware, other hardware), connectivity (cellular, LP-WAN, satellite, other connectivity), software (IoT platforms, application software, analytics software, security & safety software, other software), and service (professional services, managed services). The focus area segment includes smart transportation/mobility, smart buildings, smart energy & utilities, smart healthcare, smart agriculture, smart manufacturing, smart retail, and other focus areas. The regional analysis covers North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East & Africa, and Latin America.
Key Benefits of Buying the Report
The report will help market leaders and new entrants with information on the closest approximations of the global IoT market’s revenue numbers and subsegments. It will also help stakeholders understand the competitive landscape, gain valuable insights, and develop effective go-to-market strategies. Moreover, the report will provide stakeholders with insights into the market’s pulse, offering them information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides the following insights.

? Analysis of key drivers (expansion of 5G and Edge computing for faster and reliable connectivity, broader availability and maturation of LPWAN and cellular IoT that cut connectivity cost and enable new low-power use cases), restraints (rising cybersecurity and data privacy concerns, Interoperability and integration challenges), opportunities (expansion of space-based IoT networks for global connectivity, emergence of emotion-aware IoT devices for personalized experiences), and challenges (cross-border data governance and differing privacy rules that complicate global IoT rollouts, divergent regulations and standards raise compliance costs and deter global scale) influencing the growth of the IoT market
? Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the IoT market
? Market Development: The report provides comprehensive information about lucrative markets, analyzing the IoT market across various regions
? Market Diversification: Comprehensive information about new products and services, untapped geographies, recent developments, and investments in the IoT market
? Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies and service offerings of leading players: Microsoft (US), Amazon Web Services, Inc. (US), Huawei (China), Cisco (US), Intel (US), Qualcomm (US), Texas Instruments (US), Siemens (US), ABB (Switzerland), IBM (US), SAP (Germany), Hitachi (Japan), PTC (US), STMicroelectronics (ST) (Switzerland), NXP Semiconductors (Netherlands), HP (US), TE Connectivity (Switzerland), Advantech (Taiwan), Bosch (Germany) TDK Corporation (Japan), Omron Corporation (Japan), Honeywell (US), Oracle (US), Software AG (Germany), STC (Saudi Arabia), SAMSUNG (South Korea), Ericsson (Sweden), Avnet (US), Alibaba Cloud (China), HQSoftware (Estonia), Blues (US), Telit Cinterion (US), Particle (US), ClearBlade (Texas), Ayla Networks (US), Losant (Ohio), and emnify (Germany)



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Table of Contents

＜p＞1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.3 MARKET SCOPE 34
1.3.1 MARKET SEGMENTATION & REGIONAL SCOPE 35
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
1.4 YEARS CONSIDERED 36
1.5 CURRENCY CONSIDERED 37
1.6 STAKEHOLDERS 37
1.7 SUMMARY OF CHANGES 38
2 EXECUTIVE SUMMARY 39
2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS 39
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 40
2.3 DISRUPTIONS SHAPING MARKET 41
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS 42
2.5 SNAPSHOT: GLOBAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 43
3 PREMIUM INSIGHTS 44
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN IOT MARKET 44
3.2 IOT MARKET, BY MODULE TYPE AND REGION 45
3.3 IOT MARKET, BY MODULE TYPE 45
3.4 IOT MARKET, BY CONNECTIVITY 46
3.5 IOT MARKET, BY SOFTWARE 46
3.6 IOT MARKET, BY SERVICES 47
3.7 IOT MARKET, BY FOCUS AREA 47
4 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 48
4.1 INTRODUCTION 48
4.2 MARKET DYNAMICS 48
4.2.1 DRIVERS 49
4.2.1.1 Expansion of 5G and edge computing for faster, reliable connectivity 49
4.2.1.2 Broader availability and maturation of LPWAN and cellular IoT that reduce connectivity costs and enable new low-power use cases 50
4.2.2 RESTRAINTS 50
4.2.2.1 Rising cybersecurity and data privacy concerns 50
4.2.2.2 Interoperability and integration challenges 50
?
4.2.3 OPPORTUNITIES 50
4.2.3.1 Expansion of space-based IoT networks 50
4.2.3.2 Digital twin technology integration across industries 51
4.2.4 CHALLENGES 51
4.2.4.1 Cross-border data governance and differing privacy rules that complicate global IoT rollouts 51
4.2.4.2 Divergent regulations and standards raise compliance costs and deter global scale 52
4.3 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 52
4.3.1 INTERCONNECTED MARKETS 52
4.3.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 52
4.4 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 53
4.4.1 KEY MOVES AND STRATEGIC FOCUS 53
5 INDUSTRY TRENDS 54
5.1 PORTER’S FIVE FORCES MODEL ANALYSIS 54
5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 55
5.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES 55
5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 55
5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 56
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 56
5.2 MACROECONOMIC OUTLOOK 56
5.2.1 INTRODUCTION 56
5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST 56
5.2.3 TRENDS IN GLOBAL IOT INDUSTRY 58
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 59
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 60
5.5 ECOSYSTEM 61
5.6 PRICING ANALYSIS 63
5.6.1 AVERAGE PRICING ANALYSIS, BY HARDWARE 63
5.6.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY SUBSCRIPTION TYPE 64
5.7 TRADE ANALYSIS 65
5.7.1 EXPORT SCENARIO OF MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES NOT ELSEWHERE SPECIFIED 65
5.7.2 IMPORT SCENARIO OF MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES NOT ELSEWHERE SPECIFIED 66
5.8 KEY CONFERENCES AND EVENTS 67
5.9 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 68
5.10 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 68
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 69
5.11.1 NESTL? LEVERAGED AWS TO UNLOCK SCALABILITY AND
USE SERVERLESS ARCHITECTURE 69
5.11.2 TITAN INTERNATIONAL ENSURED BUSINESS CONTINUITY WITH
ORACLE ERP CLOUD 69
5.11.3 ELECTRIC RACING ACADEMY (ERA) IMPROVED RACING EXPERIENCE AND PROVIDED REAL-TIME DATA BY DEPLOYING SOFTWARE AG'S APPLICATION INTEGRATION SOLUTION 70
5.11.4 EATON ACCELERATED INDUSTRY 4.0 TRANSFORMATION USING PTC’S FACTORY INSIGHTS-AS-A-SERVICE FOR HIGH IMPACT 71
5.11.5 PITNEY BOWES EMBRACED INDUSTRIAL INTERNET USING GE PREDIX TO TRANSFORM ITS PRODUCTION MAIL BUSINESS 71
5.12 IMPACT OF 2025 US TARIFF ? IOT MARKET 72
5.12.1 INTRODUCTION 72
5.12.2 KEY TARIFF RATES 72
5.12.3 PRICE IMPACT ANALYSIS 73
5.12.4 IMPACT ON COUNTRY/REGION 74
5.12.4.1 US 74
5.12.4.2 Europe 75
5.12.4.3 Asia Pacific 76
5.12.5 IMPACT ON IOT END USERS 77
6 STRATEGIC DISRUPTION: PATENTS, DIGITAL, AND AI ADOPTIONS 79
6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 79
6.1.1 SENSORS AND ACTUATORS 79
6.1.2 CONNECTIVITY TECHNOLOGIES 79
6.1.3 EDGE COMPUTING 79
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 80
6.2.1 LWM2M (LIGHTWEIGHT MACHINE-TO-MACHINE PROTOCOL) 80
6.2.2 DIGITAL TWIN 80
6.2.3 SECURE OTA/FIRMWARE UPDATE FRAMEWORKS 80
6.3 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP FOR IOT MARKET 81
6.3.1 SHORT-TERM ROADMAP (2023?2025) 81
6.3.2 MID-TERM ROADMAP (2026?2028) 81
6.3.3 LONG-TERM ROADMAP (2029?2030) 81
6.4 PATENT ANALYSIS 81
6.4.1 LIST OF MAJOR PATENTS 83
6.5 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI ON IOT MARKET 84
6.5.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL OF GENERATIVE AI IN IOT 85
6.5.2 BEST PRACTICES OF IOT MARKET 86
6.5.3 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN IOT MARKET 86
6.5.3.1 Connected Factory & Predictive Maintenance ? Siemens (MindSphere) on AWS 86
6.5.3.2 Asset Management & Predictive Maintenance ? DP World (IBM Maximo) 86
6.5.3.3 Audi collaborated with Cisco to build smart factory 87
6.5.3.4 Bosch/Industrial OEMs, maintenance 4.0 & factory optimization 87
?
6.5.4 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND
IMPACT ON MARKET PLAYERS 87
6.5.5 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI IN IOT 88
7 REGULATORY LANDSCAPE AND COMPLIANCE 89
7.1 REGULATORY LANDSCAPE 89
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
7.1.1.1 International Telecommunication Union (ITU) 89
7.1.1.2 Internet of Things Consortium (IoTC) 89
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS 92
7.1.2.1 North America 92
7.1.2.1.1 US 92
7.1.2.1.2 Canada 92
7.1.2.2 Europe 92
7.1.2.3 Asia Pacific 92
7.1.2.3.1 China 92
7.1.2.3.2 Japan 92
7.1.2.3.3 India 93
7.1.2.4 Middle East & Africa 93
7.1.2.4.1 GCC Countries 93
7.1.2.4.2 South Africa 93
7.1.2.5 Latin America 93
7.1.2.5.1 Brazil 93
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR 94
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 94
8.2 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 95
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 95
8.2.2 BUYING CRITERIA 96
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES 97
8.4 UNMET NEEDS IN VARIOUS END-USE VERTICALS 97
9 IOT MARKET, BY MODULE TYPE 99
9.1 INTRODUCTION 100
9.1.1 IOT MARKET, BY MODULE TYPE: DRIVERS 100
9.2 HARDWARE 102
9.2.1 DEMAND FOR RELIABLE AND CERTIFIED ENDPOINTS IN INDUSTRIAL AND MEDICAL APPLICATIONS 102
9.3 CONNECTIVITY 103
9.3.1 RISE IN ADOPTION OF MOBILE IOT APPLICATIONS AND NEED FOR LOW-POWER, LONG-RANGE IOT CONNECTIVITY IN INDUSTRIAL AND SMART CITY APPLICATIONS 103
?
9.4 SOFTWARE 104
9.4.1 REQUIREMENT TO CONVERT TELEMETRY INTO ACTIONABLE INSIGHT THROUGH SCALABLE PLATFORMS, ADVANCED ANALYTICS, AND INTEROPERABLE APIS 104
9.5 SERVICES 105
9.5.1 NEED TO REDUCE IMPLEMENTATION RISK AND OPERATIONAL BURDEN BY USING PROFESSIONAL EXPERTISE AND MANAGED OPERATIONS 105
10 IOT MARKET, BY HARDWARE 106
10.1 INTRODUCTION 107
10.1.1 IOT HARDWARE: MARKET DRIVERS 108
10.2 MODULES/SENSORS 108
10.2.1 GROWTH IN INDUSTRIAL AUTOMATION, WITH REQUIREMENTS MAINLY IN AGRICULTURE AND AUTOMOTIVE SECTORS 108
10.3 SECURITY HARDWARE 109
10.3.1 INCREASE IN PROCUREMENT MANDATES THAT REQUIRE HARDWARE-BASED SECURITY PRIMITIVES AND CERTIFIED TAMPER RESISTANCE 109
10.4 OTHER HARDWARE 110
11 IOT MARKET, BY CONNECTIVITY 111
11.1 INTRODUCTION 112
11.1.1 IOT CONNECTIVITY: MARKET DRIVERS 112
11.2 CELLULAR 113
11.2.1 ROLLOUT OF 5G NETWORKS, GROWING ADOPTION OF MOBILE IOT APPLICATIONS, AND ADVANCEMENTS IN CELLULAR PROTOCOLS 113
11.3 LP-WAN 114
11.3.1 NEED FOR LOW-POWER, LONG-RANGE IOT CONNECTIVITY IN INDUSTRIAL AND SMART CITY APPLICATIONS 114
11.4 SATELLITE 115
11.4.1 NEED FOR GLOBAL REACH AND REDUNDANCY LAYER WHERE TERRESTRIAL NETWORKS ARE NOT AVAILABLE 115
11.5 OTHER CONNECTIVITY 116
12 IOT MARKET, BY SOFTWARE 118
12.1 INTRODUCTION 119
12.1.1 IOT SOFTWARE: MARKET DRIVERS 119
12.2 IOT PLATFORMS 120
12.2.1 ENABLING DEVICE CONNECTIVITY AND INTEGRATION, STREAMLINING DATA MANAGEMENT FOR EFFICIENT OPERATIONS ACROSS INDUSTRIES 120
12.3 APPLICATION SOFTWARE 121
12.3.1 AUTOMATING PROCESSES AND ENHANCING OPERATIONAL EFFICIENCY TO OFFER TAILORED SOLUTIONS FOR VARIOUS SECTORS 121
12.4 ANALYTICS SOFTWARE 122
12.4.1 TRANSFORMING LARGE IOT DATASETS INTO ACTIONABLE INSIGHTS, DRIVING SMARTER DECISION-MAKING AND IMPROVED PERFORMANCE 122
12.5 SECURITY & SAFETY SOFTWARE 123
12.5.1 ENSURING PROTECTION AGAINST CYBER THREATS AND SAFEGUARDING INTEGRITY OF IOT SYSTEMS AND CRITICAL DATA 123
12.6 OTHER SOFTWARE 124
13 IOT MARKET, BY SERVICE 126
13.1 INTRODUCTION 127
13.1.1 IOT SERVICES: MARKET DRIVERS 127
13.2 PROFESSIONAL SERVICES 128
13.2.1 GROWTH OF HYBRID/REMOTE WORK REQUIRES SUCCESSFUL SYSTEM INTEGRATION AND DEPLOYMENT SUPPORT 128
13.2.2 IMPLEMENTATION SERVICES 129
13.2.3 STRATEGY & SYSTEM DESIGN SERVICES 130
13.3 MANAGED SERVICES 131
13.3.1 DEMAND FOR PREDICTABLE, EXPERT OPERATIONAL MANAGEMENT FOR DEVICE MANAGEMENT, DATA PROCESSING, AND SYSTEM MAINTENANCE 131
14 IOT MARKET, BY FOCUS AREA 133
14.1 INTRODUCTION 134
14.1.1 IOT FOCUS AREAS: MARKET DRIVERS 134
14.2 SMART TRANSPORTATION/MOBILITY 136
14.2.1 DEMAND FOR EFFICIENT SELF-DRIVING CARS AND IMPROVED TRAFFIC FLOW MANAGEMENT TO DRIVE MARKET 136
14.3 SMART BUILDINGS 137
14.3.1 ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY TO DRIVE SEGMENT 137
14.4 SMART ENERGY & UTILITIES 138
14.4.1 GLOBAL SHIFT TOWARD RENEWABLE AND STABLE POWER SYSTEMS 138
14.5 SMART HEALTHCARE 139
14.5.1 NEED FOR REMOTE CARE AND CONTINUOUS PATIENT MONITORING 139
14.6 SMART AGRICULTURE 140
14.6.1 PRESSURE TO IMPROVE YIELD WHILE REDUCING RESOURCE USE 140
14.7 SMART MANUFACTURING 141
14.7.1 NEED FOR SIMULATING AND PREDICTING EQUIPMENT PERFORMANCE 141
14.8 SMART RETAIL 142
14.8.1 NEED TO COMPETE WITH ECOMMERCE THROUGH AUTOMATION AND PERSONALIZATION 142
14.9 OTHER FOCUS AREAS 143
?
15 IOT MARKET, BY REGION 144
15.1 INTRODUCTION 145
15.2 NORTH AMERICA 146
15.2.1 US 152
15.2.1.1 Government directives and norms to enhance IoT security and compatibility in various sectors to drive market 152
15.2.2 CANADA 156
15.2.2.1 Investment in smart city initiatives to promote adoption of IoT technologies for enhanced city living to drive market 156
15.3 EUROPE 161
15.3.1 UK 166
15.3.1.1 First country to legally mandate cybersecurity standards for IoT devices under Product Security and Telecommunications Infrastructure (PSTI) regime 166
15.3.2 GERMANY 170
15.3.2.1 IoT technologies adopted by manufacturing sector to create more efficient and flexible production processes to drive demand 170
15.3.3 FRANCE 175
15.3.3.1 Paris aims to become top smart city by 2050 through its 'Paris Smart City 2050' initiative 175
15.3.4 ITALY 179
15.3.4.1 Growth in IoT applications, especially in smart city and energy management projects, to drive market 179
15.3.5 REST OF EUROPE 184
15.4 ASIA PACIFIC 184
15.4.1 CHINA 190
15.4.1.1 Investments in 5G networks and IoT infrastructure to drive market 190
15.4.2 JAPAN 194
15.4.2.1 Use of cost-effective IoT platforms in cloud that allow smaller companies to grow operations with improved connectivity options to drive demand 194
15.4.3 INDIA 198
15.4.3.1 Incentives to VC-funded startups focused on IoT technologies to promote growth in sector to drive demand 198
15.4.4 REST OF ASIA PACIFIC 202
15.5 MIDDLE EAST & AFRICA 202
15.5.1 UAE 207
15.5.1.1 Focus on IoT integration and sustainable urban development due to high internet usage and tech-savvy population to drive demand 207
15.5.2 KSA 212
15.5.2.1 Vision 2030's strategic plan of sustainable initiatives to drive market 212
15.5.3 SOUTH AFRICA 216
15.5.3.1 Adoption of IoT technologies demonstrates deliberate dedication to digital transformation 216
15.5.3.2 Rest of Middle East & Africa 220
15.6 LATIN AMERICA 221
15.6.1 BRAZIL 226
15.6.1.1 Manufacturing companies seek advantages from partnerships to eliminate obstacles to IoT implementation 226
15.6.2 MEXICO 230
15.6.2.1 Supportive regulatory environment and growing fintech ecosystem to drive market 230
15.6.3 REST OF LATIN AMERICA 234
16 COMPETITIVE LANDSCAPE 235
16.1 INTRODUCTION 235
16.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2023?2025 235
16.3 REVENUE ANALYSIS, 2022?2024 237
16.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 238
16.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 240
16.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 241
16.6.1 COMPANY VALUATION 241
16.6.2 FINANCIAL METRICS 241
16.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: HARDWARE, 2024 242
16.7.1 STARS 242
16.7.2 EMERGING LEADERS 242
16.7.3 PERVASIVE PLAYERS 242
16.7.4 PARTICIPANTS 242
16.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: SOFTWARE, 2024 243
16.8.1 STARS 243
16.8.2 EMERGING LEADERS 244
16.8.3 PERVASIVE PLAYERS 244
16.8.4 PARTICIPANTS 244
16.8.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS (HARDWARE AND SOFTWARE), 2024 245
16.8.5.1 Company footprint 245
16.8.5.2 Regional footprint 246
16.8.5.3 Module type footprint 247
16.8.5.4 Focus area footprint 248
16.9 COMPETITIVE SCENARIO 249
16.9.1 PRODUCT LAUNCHES & ENHANCEMENTS 249
16.9.2 DEALS 251
?
17 COMPANY PROFILES 255
17.1 INTRODUCTION 255
17.2 KEY PLAYERS 255
17.2.1 MICROSOFT 255
17.2.1.1 Business overview 255
17.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 256
17.2.1.3 Recent developments 258
17.2.1.3.1 Product launches & enhancements 258
17.2.1.3.2 Deals 258
17.2.1.4 MnM view 260
17.2.1.4.1 Right to win 260
17.2.1.4.2 Strategic choices 260
17.2.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 260
17.2.2 HUAWEI 261
17.2.2.1 Business overview 261
17.2.2.2 Products offered 262
17.2.2.3 Recent developments 263
17.2.2.3.1 Product launches 263
17.2.2.3.2 Deals 264
17.2.2.4 MnM view 264
17.2.2.4.1 Right to win 264
17.2.2.4.2 Strategic choices 264
17.2.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 265
17.2.3 AMAZON WEB SERVICES, INC. 266
17.2.3.1 Business overview 266
17.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 267
17.2.3.3 Recent developments 269
17.2.3.3.1 Product launches & enhancements 269
17.2.3.3.2 Deals 270
17.2.3.4 MnM view 271
17.2.3.4.1 Right to win 271
17.2.3.4.2 Strategic choices 271
17.2.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 271
17.2.4 CISCO SYSTEMS, INC. 272
17.2.4.1 Business overview 272
17.2.4.2 Products offered 273
17.2.4.3 Recent developments 276
17.2.4.3.1 Product launches 276
17.2.4.3.2 Deals 277
?
17.2.4.4 MnM view 278
17.2.4.4.1 Right to win 278
17.2.4.4.2 Strategic choices 278
17.2.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 278
17.2.5 INTEL CORPORATION 279
17.2.5.1 Business overview 279
17.2.5.2 Products offered 280
17.2.5.3 Recent developments 284
17.2.5.3.1 Product launches 284
17.2.5.3.2 Deals 284
17.2.5.4 MnM view 285
17.2.5.4.1 Right to win 285
17.2.5.4.2 Strategic choices 285
17.2.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 285
17.2.6 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC. 286
17.2.6.1 Business overview 286
17.2.6.2 Products offered 287
17.2.6.3 Recent developments 292
17.2.6.3.1 Product launches 292
17.2.6.3.2 Deals 293
17.2.7 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 294
17.2.7.1 Business overview 294
17.2.7.2 Products offered 295
17.2.7.3 Recent developments 298
17.2.7.3.1 Product launches 298
17.2.8 SIEMENS 299
17.2.8.1 Business overview 299
17.2.8.2 Products offered 300
17.2.8.3 Recent developments 301
17.2.8.3.1 Product launches 301
17.2.8.3.2 Deals 302
17.2.9 ABB 303
17.2.9.1 Business overview 303
17.2.9.2 Products offered 304
17.2.9.3 Recent developments 305
17.2.9.3.1 Deals 305
17.2.10 IBM 306
17.2.10.1 Business overview 306
17.2.10.2 Products/Solutions/Services offered 307
17.2.10.3 Recent developments 308
?
17.2.11 SAP 309
17.2.12 HITACHI 310
17.2.13 PTC 310
17.2.14 STMICROELECTRONICS 311
17.2.15 NXP SEMICONDUCTORS 312
17.2.16 HPE 313
17.2.17 TE CONNECTIVITY 314
17.2.18 ADVANTECH 315
17.2.19 BOSCH 316
17.2.20 TDK CORPORATION 317
17.2.21 OMRON CORPORATION 318
17.2.22 HONEYWELL 319
17.2.23 ORACLE 320
17.2.24 SOFTWARE AG 321
17.2.25 STC 322
17.2.26 SAMSUNG 323
17.2.27 ERICSSON 324
17.2.28 AVNET 325
17.2.29 ALIBABA CLOUD 325
17.3 STARTUPS/SMES 326
17.3.1 HQSOFTWARE 326
17.3.2 PARTICLE 327
17.3.3 CLEARBLADE 328
17.3.4 AYLA NETWORKS 329
17.3.5 LOSANT IOT 330
17.3.6 EMNIFY 331
17.3.7 BLUES 332
17.3.8 TELIT CINTERION 333
18 RESEARCH METHODOLOGY 334
18.1 RESEARCH DATA 334
18.1.1 SECONDARY DATA 335
18.1.2 PRIMARY DATA 336
18.1.2.1 Primary interviews with experts 336
18.1.2.2 Breakdown of primary profiles 337
18.1.2.3 Key data from primary sources 338
18.1.2.4 Key industry insights 338
18.2 DATA TRIANGULATION 339
18.3 MARKET SIZE ESTIMATION 340
18.3.1 TOP-DOWN APPROACH 342
18.3.2 BOTTOM-UP APPROACH 342
?
18.4 MARKET FORECAST 343
18.4.1 FACTOR ANALYSIS 343
18.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 343
18.6 LIMITATIONS 344
19 ADJACENT/RELATED MARKETS 345
19.1 INTRODUCTION 345
19.2 5G IOT MARKET 345
19.2.1 MARKET DEFINITION 345
19.2.2 MARKET OVERVIEW 345
19.2.3 5G IOT MARKET, BY COMPONENT 345
19.2.4 5G IOT MARKET, BY NETWORK TYPE 346
19.2.5 5G IOT MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 346
19.2.6 5G IOT MARKET, TYPE 347
19.2.7 5G IOT MARKET, BY END USER 347
19.2.8 5G IOT MARKET, BY REGION 348
19.3 IOT SOLUTIONS AND SERVICES MARKET 349
19.3.1 MARKET DEFINITION 349
19.3.2 MARKET OVERVIEW 349
19.3.3 IOT SOLUTIONS AND SERVICES MARKET, BY COMPONENT 349
19.3.4 IOT SOLUTIONS AND SERVICES MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 350
19.3.5 IOT SOLUTIONS AND SERVICES MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 351
19.3.6 IOT SOLUTIONS & SERVICES MARKET, BY FOCUS AREA 352
19.3.7 IOT SOLUTIONS & SERVICES MARKET, BY REGION 353
20 APPENDIX 354
20.1 DISCUSSION GUIDE 354
20.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 358
20.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 360
20.4 RELATED REPORTS 360
20.5 AUTHOR DETAILS 361

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List of Tables/Graphs

＜p＞1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.3 MARKET SCOPE 34
1.3.1 MARKET SEGMENTATION & REGIONAL SCOPE 35
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
1.4 YEARS CONSIDERED 36
1.5 CURRENCY CONSIDERED 37
1.6 STAKEHOLDERS 37
1.7 SUMMARY OF CHANGES 38
2 EXECUTIVE SUMMARY 39
2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS 39
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 40
2.3 DISRUPTIONS SHAPING MARKET 41
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS 42
2.5 SNAPSHOT: GLOBAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 43
3 PREMIUM INSIGHTS 44
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN IOT MARKET 44
3.2 IOT MARKET, BY MODULE TYPE AND REGION 45
3.3 IOT MARKET, BY MODULE TYPE 45
3.4 IOT MARKET, BY CONNECTIVITY 46
3.5 IOT MARKET, BY SOFTWARE 46
3.6 IOT MARKET, BY SERVICES 47
3.7 IOT MARKET, BY FOCUS AREA 47
4 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 48
4.1 INTRODUCTION 48
4.2 MARKET DYNAMICS 48
4.2.1 DRIVERS 49
4.2.1.1 Expansion of 5G and edge computing for faster, reliable connectivity 49
4.2.1.2 Broader availability and maturation of LPWAN and cellular IoT that reduce connectivity costs and enable new low-power use cases 50
4.2.2 RESTRAINTS 50
4.2.2.1 Rising cybersecurity and data privacy concerns 50
4.2.2.2 Interoperability and integration challenges 50
?
4.2.3 OPPORTUNITIES 50
4.2.3.1 Expansion of space-based IoT networks 50
4.2.3.2 Digital twin technology integration across industries 51
4.2.4 CHALLENGES 51
4.2.4.1 Cross-border data governance and differing privacy rules that complicate global IoT rollouts 51
4.2.4.2 Divergent regulations and standards raise compliance costs and deter global scale 52
4.3 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 52
4.3.1 INTERCONNECTED MARKETS 52
4.3.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 52
4.4 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 53
4.4.1 KEY MOVES AND STRATEGIC FOCUS 53
5 INDUSTRY TRENDS 54
5.1 PORTER’S FIVE FORCES MODEL ANALYSIS 54
5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 55
5.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES 55
5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 55
5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 56
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 56
5.2 MACROECONOMIC OUTLOOK 56
5.2.1 INTRODUCTION 56
5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST 56
5.2.3 TRENDS IN GLOBAL IOT INDUSTRY 58
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 59
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 60
5.5 ECOSYSTEM 61
5.6 PRICING ANALYSIS 63
5.6.1 AVERAGE PRICING ANALYSIS, BY HARDWARE 63
5.6.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY SUBSCRIPTION TYPE 64
5.7 TRADE ANALYSIS 65
5.7.1 EXPORT SCENARIO OF MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES NOT ELSEWHERE SPECIFIED 65
5.7.2 IMPORT SCENARIO OF MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES NOT ELSEWHERE SPECIFIED 66
5.8 KEY CONFERENCES AND EVENTS 67
5.9 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 68
5.10 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 68
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 69
5.11.1 NESTL? LEVERAGED AWS TO UNLOCK SCALABILITY AND
USE SERVERLESS ARCHITECTURE 69
5.11.2 TITAN INTERNATIONAL ENSURED BUSINESS CONTINUITY WITH
ORACLE ERP CLOUD 69
5.11.3 ELECTRIC RACING ACADEMY (ERA) IMPROVED RACING EXPERIENCE AND PROVIDED REAL-TIME DATA BY DEPLOYING SOFTWARE AG'S APPLICATION INTEGRATION SOLUTION 70
5.11.4 EATON ACCELERATED INDUSTRY 4.0 TRANSFORMATION USING PTC’S FACTORY INSIGHTS-AS-A-SERVICE FOR HIGH IMPACT 71
5.11.5 PITNEY BOWES EMBRACED INDUSTRIAL INTERNET USING GE PREDIX TO TRANSFORM ITS PRODUCTION MAIL BUSINESS 71
5.12 IMPACT OF 2025 US TARIFF ? IOT MARKET 72
5.12.1 INTRODUCTION 72
5.12.2 KEY TARIFF RATES 72
5.12.3 PRICE IMPACT ANALYSIS 73
5.12.4 IMPACT ON COUNTRY/REGION 74
5.12.4.1 US 74
5.12.4.2 Europe 75
5.12.4.3 Asia Pacific 76
5.12.5 IMPACT ON IOT END USERS 77
6 STRATEGIC DISRUPTION: PATENTS, DIGITAL, AND AI ADOPTIONS 79
6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 79
6.1.1 SENSORS AND ACTUATORS 79
6.1.2 CONNECTIVITY TECHNOLOGIES 79
6.1.3 EDGE COMPUTING 79
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 80
6.2.1 LWM2M (LIGHTWEIGHT MACHINE-TO-MACHINE PROTOCOL) 80
6.2.2 DIGITAL TWIN 80
6.2.3 SECURE OTA/FIRMWARE UPDATE FRAMEWORKS 80
6.3 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP FOR IOT MARKET 81
6.3.1 SHORT-TERM ROADMAP (2023?2025) 81
6.3.2 MID-TERM ROADMAP (2026?2028) 81
6.3.3 LONG-TERM ROADMAP (2029?2030) 81
6.4 PATENT ANALYSIS 81
6.4.1 LIST OF MAJOR PATENTS 83
6.5 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI ON IOT MARKET 84
6.5.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL OF GENERATIVE AI IN IOT 85
6.5.2 BEST PRACTICES OF IOT MARKET 86
6.5.3 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN IOT MARKET 86
6.5.3.1 Connected Factory & Predictive Maintenance ? Siemens (MindSphere) on AWS 86
6.5.3.2 Asset Management & Predictive Maintenance ? DP World (IBM Maximo) 86
6.5.3.3 Audi collaborated with Cisco to build smart factory 87
6.5.3.4 Bosch/Industrial OEMs, maintenance 4.0 & factory optimization 87
?
6.5.4 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND
IMPACT ON MARKET PLAYERS 87
6.5.5 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI IN IOT 88
7 REGULATORY LANDSCAPE AND COMPLIANCE 89
7.1 REGULATORY LANDSCAPE 89
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
7.1.1.1 International Telecommunication Union (ITU) 89
7.1.1.2 Internet of Things Consortium (IoTC) 89
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS 92
7.1.2.1 North America 92
7.1.2.1.1 US 92
7.1.2.1.2 Canada 92
7.1.2.2 Europe 92
7.1.2.3 Asia Pacific 92
7.1.2.3.1 China 92
7.1.2.3.2 Japan 92
7.1.2.3.3 India 93
7.1.2.4 Middle East & Africa 93
7.1.2.4.1 GCC Countries 93
7.1.2.4.2 South Africa 93
7.1.2.5 Latin America 93
7.1.2.5.1 Brazil 93
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR 94
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 94
8.2 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 95
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 95
8.2.2 BUYING CRITERIA 96
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES 97
8.4 UNMET NEEDS IN VARIOUS END-USE VERTICALS 97
9 IOT MARKET, BY MODULE TYPE 99
9.1 INTRODUCTION 100
9.1.1 IOT MARKET, BY MODULE TYPE: DRIVERS 100
9.2 HARDWARE 102
9.2.1 DEMAND FOR RELIABLE AND CERTIFIED ENDPOINTS IN INDUSTRIAL AND MEDICAL APPLICATIONS 102
9.3 CONNECTIVITY 103
9.3.1 RISE IN ADOPTION OF MOBILE IOT APPLICATIONS AND NEED FOR LOW-POWER, LONG-RANGE IOT CONNECTIVITY IN INDUSTRIAL AND SMART CITY APPLICATIONS 103
?
9.4 SOFTWARE 104
9.4.1 REQUIREMENT TO CONVERT TELEMETRY INTO ACTIONABLE INSIGHT THROUGH SCALABLE PLATFORMS, ADVANCED ANALYTICS, AND INTEROPERABLE APIS 104
9.5 SERVICES 105
9.5.1 NEED TO REDUCE IMPLEMENTATION RISK AND OPERATIONAL BURDEN BY USING PROFESSIONAL EXPERTISE AND MANAGED OPERATIONS 105
10 IOT MARKET, BY HARDWARE 106
10.1 INTRODUCTION 107
10.1.1 IOT HARDWARE: MARKET DRIVERS 108
10.2 MODULES/SENSORS 108
10.2.1 GROWTH IN INDUSTRIAL AUTOMATION, WITH REQUIREMENTS MAINLY IN AGRICULTURE AND AUTOMOTIVE SECTORS 108
10.3 SECURITY HARDWARE 109
10.3.1 INCREASE IN PROCUREMENT MANDATES THAT REQUIRE HARDWARE-BASED SECURITY PRIMITIVES AND CERTIFIED TAMPER RESISTANCE 109
10.4 OTHER HARDWARE 110
11 IOT MARKET, BY CONNECTIVITY 111
11.1 INTRODUCTION 112
11.1.1 IOT CONNECTIVITY: MARKET DRIVERS 112
11.2 CELLULAR 113
11.2.1 ROLLOUT OF 5G NETWORKS, GROWING ADOPTION OF MOBILE IOT APPLICATIONS, AND ADVANCEMENTS IN CELLULAR PROTOCOLS 113
11.3 LP-WAN 114
11.3.1 NEED FOR LOW-POWER, LONG-RANGE IOT CONNECTIVITY IN INDUSTRIAL AND SMART CITY APPLICATIONS 114
11.4 SATELLITE 115
11.4.1 NEED FOR GLOBAL REACH AND REDUNDANCY LAYER WHERE TERRESTRIAL NETWORKS ARE NOT AVAILABLE 115
11.5 OTHER CONNECTIVITY 116
12 IOT MARKET, BY SOFTWARE 118
12.1 INTRODUCTION 119
12.1.1 IOT SOFTWARE: MARKET DRIVERS 119
12.2 IOT PLATFORMS 120
12.2.1 ENABLING DEVICE CONNECTIVITY AND INTEGRATION, STREAMLINING DATA MANAGEMENT FOR EFFICIENT OPERATIONS ACROSS INDUSTRIES 120
12.3 APPLICATION SOFTWARE 121
12.3.1 AUTOMATING PROCESSES AND ENHANCING OPERATIONAL EFFICIENCY TO OFFER TAILORED SOLUTIONS FOR VARIOUS SECTORS 121
12.4 ANALYTICS SOFTWARE 122
12.4.1 TRANSFORMING LARGE IOT DATASETS INTO ACTIONABLE INSIGHTS, DRIVING SMARTER DECISION-MAKING AND IMPROVED PERFORMANCE 122
12.5 SECURITY & SAFETY SOFTWARE 123
12.5.1 ENSURING PROTECTION AGAINST CYBER THREATS AND SAFEGUARDING INTEGRITY OF IOT SYSTEMS AND CRITICAL DATA 123
12.6 OTHER SOFTWARE 124
13 IOT MARKET, BY SERVICE 126
13.1 INTRODUCTION 127
13.1.1 IOT SERVICES: MARKET DRIVERS 127
13.2 PROFESSIONAL SERVICES 128
13.2.1 GROWTH OF HYBRID/REMOTE WORK REQUIRES SUCCESSFUL SYSTEM INTEGRATION AND DEPLOYMENT SUPPORT 128
13.2.2 IMPLEMENTATION SERVICES 129
13.2.3 STRATEGY & SYSTEM DESIGN SERVICES 130
13.3 MANAGED SERVICES 131
13.3.1 DEMAND FOR PREDICTABLE, EXPERT OPERATIONAL MANAGEMENT FOR DEVICE MANAGEMENT, DATA PROCESSING, AND SYSTEM MAINTENANCE 131
14 IOT MARKET, BY FOCUS AREA 133
14.1 INTRODUCTION 134
14.1.1 IOT FOCUS AREAS: MARKET DRIVERS 134
14.2 SMART TRANSPORTATION/MOBILITY 136
14.2.1 DEMAND FOR EFFICIENT SELF-DRIVING CARS AND IMPROVED TRAFFIC FLOW MANAGEMENT TO DRIVE MARKET 136
14.3 SMART BUILDINGS 137
14.3.1 ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY TO DRIVE SEGMENT 137
14.4 SMART ENERGY & UTILITIES 138
14.4.1 GLOBAL SHIFT TOWARD RENEWABLE AND STABLE POWER SYSTEMS 138
14.5 SMART HEALTHCARE 139
14.5.1 NEED FOR REMOTE CARE AND CONTINUOUS PATIENT MONITORING 139
14.6 SMART AGRICULTURE 140
14.6.1 PRESSURE TO IMPROVE YIELD WHILE REDUCING RESOURCE USE 140
14.7 SMART MANUFACTURING 141
14.7.1 NEED FOR SIMULATING AND PREDICTING EQUIPMENT PERFORMANCE 141
14.8 SMART RETAIL 142
14.8.1 NEED TO COMPETE WITH ECOMMERCE THROUGH AUTOMATION AND PERSONALIZATION 142
14.9 OTHER FOCUS AREAS 143
?
15 IOT MARKET, BY REGION 144
15.1 INTRODUCTION 145
15.2 NORTH AMERICA 146
15.2.1 US 152
15.2.1.1 Government directives and norms to enhance IoT security and compatibility in various sectors to drive market 152
15.2.2 CANADA 156
15.2.2.1 Investment in smart city initiatives to promote adoption of IoT technologies for enhanced city living to drive market 156
15.3 EUROPE 161
15.3.1 UK 166
15.3.1.1 First country to legally mandate cybersecurity standards for IoT devices under Product Security and Telecommunications Infrastructure (PSTI) regime 166
15.3.2 GERMANY 170
15.3.2.1 IoT technologies adopted by manufacturing sector to create more efficient and flexible production processes to drive demand 170
15.3.3 FRANCE 175
15.3.3.1 Paris aims to become top smart city by 2050 through its 'Paris Smart City 2050' initiative 175
15.3.4 ITALY 179
15.3.4.1 Growth in IoT applications, especially in smart city and energy management projects, to drive market 179
15.3.5 REST OF EUROPE 184
15.4 ASIA PACIFIC 184
15.4.1 CHINA 190
15.4.1.1 Investments in 5G networks and IoT infrastructure to drive market 190
15.4.2 JAPAN 194
15.4.2.1 Use of cost-effective IoT platforms in cloud that allow smaller companies to grow operations with improved connectivity options to drive demand 194
15.4.3 INDIA 198
15.4.3.1 Incentives to VC-funded startups focused on IoT technologies to promote growth in sector to drive demand 198
15.4.4 REST OF ASIA PACIFIC 202
15.5 MIDDLE EAST & AFRICA 202
15.5.1 UAE 207
15.5.1.1 Focus on IoT integration and sustainable urban development due to high internet usage and tech-savvy population to drive demand 207
15.5.2 KSA 212
15.5.2.1 Vision 2030's strategic plan of sustainable initiatives to drive market 212
15.5.3 SOUTH AFRICA 216
15.5.3.1 Adoption of IoT technologies demonstrates deliberate dedication to digital transformation 216
15.5.3.2 Rest of Middle East & Africa 220
15.6 LATIN AMERICA 221
15.6.1 BRAZIL 226
15.6.1.1 Manufacturing companies seek advantages from partnerships to eliminate obstacles to IoT implementation 226
15.6.2 MEXICO 230
15.6.2.1 Supportive regulatory environment and growing fintech ecosystem to drive market 230
15.6.3 REST OF LATIN AMERICA 234
16 COMPETITIVE LANDSCAPE 235
16.1 INTRODUCTION 235
16.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2023?2025 235
16.3 REVENUE ANALYSIS, 2022?2024 237
16.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 238
16.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 240
16.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 241
16.6.1 COMPANY VALUATION 241
16.6.2 FINANCIAL METRICS 241
16.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: HARDWARE, 2024 242
16.7.1 STARS 242
16.7.2 EMERGING LEADERS 242
16.7.3 PERVASIVE PLAYERS 242
16.7.4 PARTICIPANTS 242
16.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: SOFTWARE, 2024 243
16.8.1 STARS 243
16.8.2 EMERGING LEADERS 244
16.8.3 PERVASIVE PLAYERS 244
16.8.4 PARTICIPANTS 244
16.8.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS (HARDWARE AND SOFTWARE), 2024 245
16.8.5.1 Company footprint 245
16.8.5.2 Regional footprint 246
16.8.5.3 Module type footprint 247
16.8.5.4 Focus area footprint 248
16.9 COMPETITIVE SCENARIO 249
16.9.1 PRODUCT LAUNCHES & ENHANCEMENTS 249
16.9.2 DEALS 251
?
17 COMPANY PROFILES 255
17.1 INTRODUCTION 255
17.2 KEY PLAYERS 255
17.2.1 MICROSOFT 255
17.2.1.1 Business overview 255
17.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 256
17.2.1.3 Recent developments 258
17.2.1.3.1 Product launches & enhancements 258
17.2.1.3.2 Deals 258
17.2.1.4 MnM view 260
17.2.1.4.1 Right to win 260
17.2.1.4.2 Strategic choices 260
17.2.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 260
17.2.2 HUAWEI 261
17.2.2.1 Business overview 261
17.2.2.2 Products offered 262
17.2.2.3 Recent developments 263
17.2.2.3.1 Product launches 263
17.2.2.3.2 Deals 264
17.2.2.4 MnM view 264
17.2.2.4.1 Right to win 264
17.2.2.4.2 Strategic choices 264
17.2.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 265
17.2.3 AMAZON WEB SERVICES, INC. 266
17.2.3.1 Business overview 266
17.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 267
17.2.3.3 Recent developments 269
17.2.3.3.1 Product launches & enhancements 269
17.2.3.3.2 Deals 270
17.2.3.4 MnM view 271
17.2.3.4.1 Right to win 271
17.2.3.4.2 Strategic choices 271
17.2.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 271
17.2.4 CISCO SYSTEMS, INC. 272
17.2.4.1 Business overview 272
17.2.4.2 Products offered 273
17.2.4.3 Recent developments 276
17.2.4.3.1 Product launches 276
17.2.4.3.2 Deals 277
?
17.2.4.4 MnM view 278
17.2.4.4.1 Right to win 278
17.2.4.4.2 Strategic choices 278
17.2.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 278
17.2.5 INTEL CORPORATION 279
17.2.5.1 Business overview 279
17.2.5.2 Products offered 280
17.2.5.3 Recent developments 284
17.2.5.3.1 Product launches 284
17.2.5.3.2 Deals 284
17.2.5.4 MnM view 285
17.2.5.4.1 Right to win 285
17.2.5.4.2 Strategic choices 285
17.2.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 285
17.2.6 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC. 286
17.2.6.1 Business overview 286
17.2.6.2 Products offered 287
17.2.6.3 Recent developments 292
17.2.6.3.1 Product launches 292
17.2.6.3.2 Deals 293
17.2.7 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 294
17.2.7.1 Business overview 294
17.2.7.2 Products offered 295
17.2.7.3 Recent developments 298
17.2.7.3.1 Product launches 298
17.2.8 SIEMENS 299
17.2.8.1 Business overview 299
17.2.8.2 Products offered 300
17.2.8.3 Recent developments 301
17.2.8.3.1 Product launches 301
17.2.8.3.2 Deals 302
17.2.9 ABB 303
17.2.9.1 Business overview 303
17.2.9.2 Products offered 304
17.2.9.3 Recent developments 305
17.2.9.3.1 Deals 305
17.2.10 IBM 306
17.2.10.1 Business overview 306
17.2.10.2 Products/Solutions/Services offered 307
17.2.10.3 Recent developments 308
?
17.2.11 SAP 309
17.2.12 HITACHI 310
17.2.13 PTC 310
17.2.14 STMICROELECTRONICS 311
17.2.15 NXP SEMICONDUCTORS 312
17.2.16 HPE 313
17.2.17 TE CONNECTIVITY 314
17.2.18 ADVANTECH 315
17.2.19 BOSCH 316
17.2.20 TDK CORPORATION 317
17.2.21 OMRON CORPORATION 318
17.2.22 HONEYWELL 319
17.2.23 ORACLE 320
17.2.24 SOFTWARE AG 321
17.2.25 STC 322
17.2.26 SAMSUNG 323
17.2.27 ERICSSON 324
17.2.28 AVNET 325
17.2.29 ALIBABA CLOUD 325
17.3 STARTUPS/SMES 326
17.3.1 HQSOFTWARE 326
17.3.2 PARTICLE 327
17.3.3 CLEARBLADE 328
17.3.4 AYLA NETWORKS 329
17.3.5 LOSANT IOT 330
17.3.6 EMNIFY 331
17.3.7 BLUES 332
17.3.8 TELIT CINTERION 333
18 RESEARCH METHODOLOGY 334
18.1 RESEARCH DATA 334
18.1.1 SECONDARY DATA 335
18.1.2 PRIMARY DATA 336
18.1.2.1 Primary interviews with experts 336
18.1.2.2 Breakdown of primary profiles 337
18.1.2.3 Key data from primary sources 338
18.1.2.4 Key industry insights 338
18.2 DATA TRIANGULATION 339
18.3 MARKET SIZE ESTIMATION 340
18.3.1 TOP-DOWN APPROACH 342
18.3.2 BOTTOM-UP APPROACH 342
?
18.4 MARKET FORECAST 343
18.4.1 FACTOR ANALYSIS 343
18.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 343
18.6 LIMITATIONS 344
19 ADJACENT/RELATED MARKETS 345
19.1 INTRODUCTION 345
19.2 5G IOT MARKET 345
19.2.1 MARKET DEFINITION 345
19.2.2 MARKET OVERVIEW 345
19.2.3 5G IOT MARKET, BY COMPONENT 345
19.2.4 5G IOT MARKET, BY NETWORK TYPE 346
19.2.5 5G IOT MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 346
19.2.6 5G IOT MARKET, TYPE 347
19.2.7 5G IOT MARKET, BY END USER 347
19.2.8 5G IOT MARKET, BY REGION 348
19.3 IOT SOLUTIONS AND SERVICES MARKET 349
19.3.1 MARKET DEFINITION 349
19.3.2 MARKET OVERVIEW 349
19.3.3 IOT SOLUTIONS AND SERVICES MARKET, BY COMPONENT 349
19.3.4 IOT SOLUTIONS AND SERVICES MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 350
19.3.5 IOT SOLUTIONS AND SERVICES MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 351
19.3.6 IOT SOLUTIONS & SERVICES MARKET, BY FOCUS AREA 352
19.3.7 IOT SOLUTIONS & SERVICES MARKET, BY REGION 353
20 APPENDIX 354
20.1 DISCUSSION GUIDE 354
20.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 358
20.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 360
20.4 RELATED REPORTS 360
20.5 AUTHOR DETAILS 361TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES, 2022?2024 37
TABLE 3 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON IOT MARKET 55
TABLE 4 GDP PERCENTAGE CHANGE, BY KEY COUNTRIES, 2021?2029 57
TABLE 5 IOT MARKET: ECOSYSTEM 61
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS FOR IOT HARDWARE PROVIDERS (USD) 63
TABLE 7 INDICATIVE PRICING LEVELS OF IOT SOLUTIONS, BY SUBSCRIPTION TYPE (USD) 64
TABLE 8 IOT MARKET: DETAILED LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024?2025 67
TABLE 9 US ADJUSTED RECIPROCAL TARIFF RATES 72
TABLE 10 EXPECTED CHANGE IN PRICES AND SUCH ASLY IMPACT ON
END-USE MARKET DUE TO TARIFF IMPACT 73
TABLE 11 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 90
TABLE 13 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 91
TABLE 14 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 91
TABLE 15 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE INDUSTRIES 95
TABLE 16 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE FOCUS AREAS 96
TABLE 17 IOT MARKET: UNMET NEEDS IN KEY END-USE VERTICALS 98
TABLE 18 IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2019?2024 (USD BILLION) 101
TABLE 19 IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2025?2030 (USD BILLION) 101
TABLE 20 IOT HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 102
TABLE 21 IOT HARDWARE MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 102
TABLE 22 IOT CONNECTIVITY MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 103
TABLE 23 IOT CONNECTIVITY MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 103
TABLE 24 IOT SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 104
TABLE 25 IOT SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 104
TABLE 26 IOT SERVICES MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 105
TABLE 27 IOT SERVICES MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 105
TABLE 28 IOT MARKET, BY HARDWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 107
TABLE 29 IOT MARKET, BY HARDWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 107
TABLE 30 IOT MODULES/SENSORS MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 108
TABLE 31 IOT MODULES/SENSORS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 109
TABLE 32 IOT SECURITY HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 109
TABLE 33 IOT SECURITY HARDWARE MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 110
TABLE 34 IOT OTHER HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 110
TABLE 35 IOT OTHER HARDWARE MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 110
TABLE 36 IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2019?2024 (USD BILLION) 113
TABLE 37 IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2025?2030 (USD BILLION) 113
TABLE 38 IOT CELLULAR CONNECTIVITY MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 114
TABLE 39 IOT CELLULAR CONNECTIVITY MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 114
TABLE 40 IOT LP-WAN CONNECTIVITY MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 115
TABLE 41 IOT LP-WAN CONNECTIVITY MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 115
TABLE 42 IOT SATELLITE CONNECTIVITY MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 116
TABLE 43 IOT SATELLITE CONNECTIVITY MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 116
TABLE 44 OTHER IOT CONNECTIVITY TYPES MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 116
TABLE 45 OTHER IOT CONNECTIVITY TYPES MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 117
TABLE 46 IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 120
TABLE 47 IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 120
TABLE 48 IOT PLATFORMS MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 121
TABLE 49 IOT PLATFORMS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 121
TABLE 50 IOT APPLICATION SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 122
TABLE 51 IOT APPLICATION SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 122
TABLE 52 IOT ANALYTICS SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 123
TABLE 53 IOT ANALYTICS SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 123
TABLE 54 IOT SECURITY & SAFETY SOFTWARE MARKET, BY REGION,
2019?2024 (USD BILLION) 124
TABLE 55 IOT SECURITY & SAFETY SOFTWARE MARKET, BY REGION,
2025?2030 (USD BILLION) 124
TABLE 56 OTHER IOT SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 125
TABLE 57 OTHER IOT SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 125
TABLE 58 IOT MARKET, BY SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 127
TABLE 59 IOT MARKET, BY SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 128
TABLE 60 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 128
TABLE 61 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 129
TABLE 62 IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 129
TABLE 63 IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 129
TABLE 64 IOT IMPLEMENTATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 130
TABLE 65 IOT IMPLEMENTATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 130
TABLE 66 IOT STRATEGY & SYSTEM DESIGN SERVICES MARKET, BY REGION,
2019?2024 (USD BILLION) 131
TABLE 67 IOT STRATEGY & SYSTEM DESIGN SERVICES MARKET, BY REGION,
2025?2030 (USD BILLION) 131
TABLE 68 IOT MANAGED SERVICES MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 132
TABLE 69 IOT MANAGED SERVICES MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 132
TABLE 70 IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2019?2024 (USD BILLION) 135
TABLE 71 IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2025?2030 (USD BILLION) 135
TABLE 72 IOT MARKET FOR SMART TRANSPORTATION/MOBILITY, BY REGION,
2019?2024 (USD BILLION) 136
TABLE 73 IOT MARKET FOR SMART TRANSPORTATION/MOBILITY, BY REGION,
2025?2030 (USD BILLION) 136
TABLE 74 IOT MARKET FOR SMART BUILDINGS, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 137
TABLE 75 IOT MARKET FOR SMART BUILDINGS, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 137
TABLE 76 IOT MARKET FOR SMART ENERGY & UTILITIES, BY REGION,
2019?2024 (USD BILLION) 138
TABLE 77 IOT MARKET FOR SMART ENERGY & UTILITIES, BY REGION,
2025?2030 (USD BILLION) 138
TABLE 78 IOT MARKET FOR SMART HEALTHCARE, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 139
TABLE 79 IOT MARKET FOR SMART HEALTHCARE, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 139
TABLE 80 IOT MARKET FOR SMART AGRICULTURE, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 140
TABLE 81 IOT MARKET FOR SMART AGRICULTURE, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 140
TABLE 82 IOT MARKET FOR SMART MANUFACTURING, BY REGION,
2019?2024 (USD BILLION) 141
TABLE 83 IOT MARKET FOR SMART MANUFACTURING, BY REGION,
2025?2030 (USD BILLION) 141
TABLE 84 IOT MARKET FOR SMART RETAIL, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 142
TABLE 85 IOT MARKET FOR SMART RETAIL, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 142
TABLE 86 IOT MARKET FOR OTHER FOCUS AREAS, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 143
TABLE 87 IOT MARKET FOR OTHER FOCUS AREAS, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 143
TABLE 88 IOT MARKET, BY REGION, 2019?2024 (USD BILLION) 146
TABLE 89 IOT MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD BILLION) 146
TABLE 90 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2019?2024 (USD BILLION) 147
TABLE 91 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2025?2030 (USD BILLION) 148
TABLE 92 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 148
TABLE 93 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 148
TABLE 94 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2019?2024 (USD BILLION) 148
TABLE 95 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2025?2030 (USD BILLION) 149
TABLE 96 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 149
TABLE 97 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 149
TABLE 98 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 150
TABLE 99 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 150
TABLE 100 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE,
2019?2024 (USD BILLION) 150
TABLE 101 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE,
2025?2030 (USD BILLION) 150
TABLE 102 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2019?2024 (USD BILLION) 151
TABLE 103 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2025?2030 (USD BILLION) 151
TABLE 104 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY COUNTRY, 2019?2024 (USD BILLION) 151
TABLE 105 NORTH AMERICA: IOT MARKET, BY COUNTRY, 2025?2030 (USD BILLION) 152
TABLE 106 US: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2019?2024 (USD BILLION) 152
TABLE 107 US: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2025?2030 (USD BILLION) 153
TABLE 108 US: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 153
TABLE 109 US: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 153
TABLE 110 US: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2019?2024 (USD BILLION) 153
TABLE 111 US: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2025?2030 (USD BILLION) 154
TABLE 112 US: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 154
TABLE 113 US: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 154
TABLE 114 US: IOT MARKET, BY SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 154
TABLE 115 US: IOT MARKET, BY SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 155
TABLE 116 US: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 155
TABLE 117 US: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 155
TABLE 118 US: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2019?2024 (USD BILLION) 155
TABLE 119 US: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2025?2030 (USD BILLION) 156
TABLE 120 CANADA: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2019?2024 (USD BILLION) 157
TABLE 121 CANADA: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2025?2030 (USD BILLION) 157
TABLE 122 CANADA: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 157
TABLE 123 CANADA: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 157
TABLE 124 CANADA: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2019?2024 (USD BILLION) 158
TABLE 125 CANADA: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2025?2030 (USD BILLION) 158
TABLE 126 CANADA: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 158
TABLE 127 CANADA: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 159
TABLE 128 CANADA: IOT MARKET, BY SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 159
TABLE 129 CANADA: IOT MARKET, BY SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 159
TABLE 130 CANADA: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 159
TABLE 131 CANADA: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 160
TABLE 132 CANADA: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2019?2024 (USD BILLION) 160
TABLE 133 CANADA: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2025?2030 (USD BILLION) 160
TABLE 134 EUROPE: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2019?2024 (USD BILLION) 161
TABLE 135 EUROPE: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2025?2030 (USD BILLION) 161
TABLE 136 EUROPE: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 162
TABLE 137 EUROPE: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 162
TABLE 138 EUROPE: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2019?2024 (USD BILLION) 162
TABLE 139 EUROPE: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2025?2030 (USD BILLION) 162
TABLE 140 EUROPE: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 163
TABLE 141 EUROPE: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 163
TABLE 142 EUROPE: IOT MARKET, BY SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 163
TABLE 143 EUROPE: IOT MARKET, BY SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 163
TABLE 144 EUROPE: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 164
TABLE 145 EUROPE: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 164
TABLE 146 EUROPE: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2019?2024 (USD BILLION) 164
TABLE 147 EUROPE: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2025?2030 (USD BILLION) 165
TABLE 148 EUROPE: IOT MARKET, BY COUNTRY, 2019?2024 (USD BILLION) 165
TABLE 149 EUROPE: IOT MARKET, BY COUNTRY, 2025?2030 (USD BILLION) 165
TABLE 150 UK: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2019?2024 (USD BILLION) 166
TABLE 151 UK: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2025?2030 (USD BILLION) 166
TABLE 152 UK: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 167
TABLE 153 UK: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 167
TABLE 154 UK: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2019?2024 (USD BILLION) 167
TABLE 155 UK: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2025?2030 (USD BILLION) 167
TABLE 156 UK: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 168
TABLE 157 UK: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 168
TABLE 158 UK: IOT MARKET, BY SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 168
TABLE 159 UK: IOT MARKET, BY SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 168
TABLE 160 UK: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 169
TABLE 161 UK: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 169
TABLE 162 UK: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2019?2024 (USD BILLION) 169
TABLE 163 UK: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2025?2030 (USD BILLION) 170
TABLE 164 GERMANY: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2019?2024 (USD BILLION) 171
TABLE 165 GERMANY: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2025?2030 (USD BILLION) 171
TABLE 166 GERMANY: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 171
TABLE 167 GERMANY: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 171
TABLE 168 GERMANY: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2019?2024 (USD BILLION) 172
TABLE 169 GERMANY: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2025?2030 (USD BILLION) 172
TABLE 170 GERMANY: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 172
TABLE 171 GERMANY: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 173
TABLE 172 GERMANY: IOT MARKET, BY SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 173
TABLE 173 GERMANY: IOT MARKET, BY SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 173
TABLE 174 GERMANY: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 173
TABLE 175 GERMANY: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 174
TABLE 176 GERMANY: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2019?2024 (USD BILLION) 174
TABLE 177 GERMANY: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2025?2030 (USD BILLION) 174
TABLE 178 FRANCE: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2019?2024 (USD BILLION) 175
TABLE 179 FRANCE: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2025?2030 (USD BILLION) 175
TABLE 180 FRANCE: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 176
TABLE 181 FRANCE: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 176
TABLE 182 FRANCE: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2019?2024 (USD BILLION) 176
TABLE 183 FRANCE: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2025?2030 (USD BILLION) 176
TABLE 184 FRANCE: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 177
TABLE 185 FRANCE: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 177
TABLE 186 FRANCE: IOT MARKET, BY SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 177
TABLE 187 FRANCE: IOT MARKET, BY SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 177
TABLE 188 FRANCE: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 178
TABLE 189 FRANCE: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 178
TABLE 190 FRANCE: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2019?2024 (USD BILLION) 178
TABLE 191 FRANCE: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2025?2030 (USD BILLION) 179
TABLE 192 ITALY: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2019?2024 (USD BILLION) 180
TABLE 193 ITALY: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2025?2030 (USD BILLION) 180
TABLE 194 ITALY: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 180
TABLE 195 ITALY: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 180
TABLE 196 ITALY: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2019?2024 (USD BILLION) 181
TABLE 197 ITALY: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2025?2030 (USD BILLION) 181
TABLE 198 ITALY: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 181
TABLE 199 ITALY: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 182
TABLE 200 ITALY: IOT MARKET, BY SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 182
TABLE 201 ITALY: IOT MARKET, BY SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 182
TABLE 202 ITALY: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2019?2024 (USD BILLION) 182
TABLE 203 ITALY: IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2025?2030 (USD BILLION) 183
TABLE 204 ITALY: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2019?2024 (USD BILLION) 183
TABLE 205 ITALY: IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2025?2030 (USD BILLION) 183TABLE 206 ASIA PACIFIC: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2019?2024 (USD BILLION) 185
TABLE 207 ASIA PACIFIC: IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2025?2030 (USD BILLION) 186
TABLE 208 ASIA PACIFIC: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 186
TABLE 209 ASIA PACIFIC: IOT MARKET, BY HARDWARE, 2025?2030 (USD BILLION) 186
TABLE 210 ASIA PACIFIC: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2019?2024 (USD BILLION) 186
TABLE 211 ASIA PACIFIC: IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2025?2030 (USD BILLION) 187
TABLE 212 ASIA PACIFIC: IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2019?2024 (USD BILLION) 187
TABLE 213 ASIA PACIFIC: IOT MARKET, BY SOFTWA

　

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