外科用画像市場：製品別（外科用ナビゲーションソフトウェア、システム（Cアーム、CT、超音波、統合MR-OR））、ブランド別（Azurion、StealthStation、Ingenia、Nexaris）、用途別（MIS、内視鏡、CVD、産婦人科、整形外科、神経）、エンドユーザー別-2030年までの世界予測

Surgical Imaging Market by Product (Surgical Navigation Software, System (C-arm, CT, Ultrasound, Integrated MR-OR)), Brand (Azurion, StealthStation, Ingenia, Nexaris), Application (MIS, Endoscopy, CVD, OB/GYN, Ortho, Neuro), End User-Global Forecast to 2030

外科用画像処理市場は、2025年に540万米ドルと評価され、予測期間中のCAGRは17.6％を記録し、2030年には1220万米ドルに達すると予測されている。この背景には、先進的な術中画像技術の使用増加、手術ナビゲーショ... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2025年8月28日	US$4,950 シングルユーザーライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	通常2営業日以内	312	英語

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目次
図表リスト

サマリー

外科用画像処理市場は、2025年に540万米ドルと評価され、予測期間中のCAGRは17.6％を記録し、2030年には1220万米ドルに達すると予測されている。この背景には、先進的な術中画像技術の使用増加、手術ナビゲーション用のAI主導型画像解析と拡張現実の統合、病院や外来手術センターにおけるハイブリッド手術室の設置拡大がある。この需要は、より高い手術精度、より短い手術時間、より良い患者転帰に対するニーズ、支援的な償還政策、画像処理ソフトウェアと接続ソリューションにおける継続的な技術革新によってさらに後押しされている。

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"整形外科・筋骨格外科セグメントは、2024年に外科用画像処理市場で最大のシェアを占めると推定される"
用途別では、膝や股関節の置換術、脊柱側弯症の矯正、複雑な手術など、様々な整形外科や筋骨格系の手術において、正確でリアルタイムのイメージングに対する需要が高いことから、整形外科＆筋骨格系外科分野が2024年に外科用イメージング市場で最大のシェアを占めると予測されている。Cアームシステム、3D画像、術中CTなどの先進技術により、外科医はインプラントの正確な位置決め、骨のアライメントの確認、手術結果の評価を即座に行うことができるため、合併症や再手術のリスクを軽減することができる。スポーツ傷害、交通事故、加齢に伴う変性疾患などに起因する整形外科手術の増加が、この分野での外科用画像ソリューションの採用をさらに後押ししている。

"2024年、北米が外科用画像処理市場で最大の市場シェアを占める"
北米市場は、2024年の外科用イメージング市場をリードした。このリーダーシップは、同地域の高度な医療インフラ、次世代術中画像技術の高い採用率、AIを活用した可視化およびデータ管理システムの強力な統合などの要因によるものである。米国とカナダの病院では複雑な外科手術が増加しており、リアルタイムイメージングを備えたハイブリッド手術室が急成長していることも、この地位をさらに強固なものにしている。有利な償還政策、トップクラスの医療技術企業の集積、外科技術革新への継続的な投資も、北米市場のリーダーシップを支えている。

外科用画像処理市場で事業を展開するさまざまな主要組織の最高経営責任者（CEO）、取締役、その他の幹部に対して詳細なインタビューを実施した。
主な参加者の内訳は以下の通り：
?企業タイプ別 - ティア1（48%）、ティア2（36%）、ティア3（16）
?役職別 ?取締役（15％）、管理職（10％）、その他（75）
?地域別 - 北米（39％）、欧州（31％）、アジア太平洋（21％）、中南米（6％）、中東・アフリカ（3％） ?

外科用画像処理市場の主要企業
外科用画像処理市場における主なプレーヤーには、GE HealthCare社（米国）、Siemens Healthineers AG社（ドイツ）、Koninklijke Philips N.V.社（オランダ）、島津製作所（日本）、富士フイルムホールディングス株式会社（日本）、Ziehm Imaging GmbH社（ドイツ）、Hologic, Inc.社（米国）、Smith & Nephew社（英国）、Medtronic社（アイルランド）、United Imaging Healthcare Co.Ltd.（中国）、Canon Inc.(中国)、キヤノン(日本)、ストライカー(米国)、オリンパス(日本)、ノバンタ(米国)、グローバルメディカル(米国)、Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.(中国）、ソニーエレクトロニクス（日本）、Barco（ベルギー）、Brainlab SE（英国）、Auxein（米国）、Trivitron Healthcare（インド）、RGS Healthcare（米国）、GEMSS HEALTHCARE Co.(韓国）、Skanray Technologies Limited（インド）、Nanjing Perlove Medical Equipment Co.(中国）、Arthrex, Inc.

プレーヤーは、製品の発売や改良、投資、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー、資金調達、買収、拡張、合意、契約、提携などの有機的および無機的な成長戦略を採用し、自社の製品を増やし、満たされていない顧客ニーズに対応し、収益性を高め、世界市場でのプレゼンスを拡大している。

この調査レポートは、外科用画像処理市場における主要企業の会社概要、最新情報、主要市場戦略などの詳細な競合分析を掲載しています。

調査対象
?この調査レポートは、製品、ブランド、用途、エンドユーザー、地域に基づいて外科用画像処理市場を調査しています。
?市場成長に影響を与える要因（促進要因、阻害要因、機会、課題など）を分析しています。
?利害関係者向けに市場の機会と課題を評価し、市場リーダー向けに競争環境の詳細を提供します。
?当レポートでは、マイクロ市場について、その成長動向、将来性、外科用画像処理市場全体への貢献などを調査しています。
?主要5地域に関して市場セグメントの収益を予測しています。

レポートを購入する理由
本レポートは、既存企業だけでなく、新規参入企業や小規模企業が市場の動向を把握するのに役立ち、ひいては、より大きなシェアを獲得するのに役立ちます。本レポートを購入する企業は、以下の5つの戦略を1つまたは組み合わせて使用することができます。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供する：
?主な促進要因（外科用画像モダリティの技術的進歩、低侵襲手術の需要増加、フラットパネル検出器とハイブリッドORへの技術的移行、外科専門分野にわたるアプリケーションの拡大）、阻害要因（外科用画像システムの高い設備コスト、既存の病院システムとの相互運用性の課題、病院のコスト削減）、機会（外来手術センターで行われる外科手術の増加、ハイブリッド手術室の開発、データ統合画像システムに対する需要の高まり）、および課題（熟練した労働力の不足、肥満患者の画像化、病院の予算削減）が外科画像市場の業界マクロダイナミクスに影響を与えている。
?製品開発/イノベーション：外科用画像処理市場における今後の技術、研究開発活動、製品発売に関する詳細な洞察。
?市場開発：有利な新興市場に関する包括的情報。当レポートでは、地域別に様々なタイプの外科用画像処理市場を分析しています。
?市場の多様化：外科用画像処理市場における製品、未開拓地域、最近の開発、投資に関する情報を網羅。
?競合評価：外科用画像処理市場における主要企業の市場シェア、戦略、製品、流通ネットワーク、製造能力に関する詳細な評価。

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外 26
1.3 市場範囲 27
1.3.1 対象市場と地域 27
1.3.2 考慮した年数 28
1.4 考慮した通貨 28
1.5 制限事項 28
1.5.1 方法論に関連する限界 29
1.5.2 範囲に関する限界 29
1.6 市場関係者 29
1.7 変更点のまとめ 29
2 調査方法 31
2.1 調査データ 31
2.1.1 二次データ 32
2.1.1.1 二次データ源のリスト 32
2.1.2 一次データ 33
2.1.2.1 インタビューを行った主要関係者のリスト 33
2.1.2.2 主要専門家による洞察 34
2.2 市場推計方法 35
2.2.1 アプローチ1：企業収益推定アプローチ 37
2.2.2 アプローチ2：顧客ベースの市場推定 37
2.2.3 一次調査の検証 38
2.3 成長率の仮定 39
2.4 データの三角測量と市場の内訳 40
2.5 調査の前提 41
2.5.1 調査の前提 41
2.6 調査の限界 41
2.7 リスク評価 42
3 エグゼクティブ・サマリー 43
4 プレミアムインサイト 49
4.1 外科用画像処理市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 49
4.2 アジア太平洋地域：外科用画像処理市場：製品別 50
4.3 外科用画像処理市場：主要国・地域別 51
4.4 地域ミックス：外科用画像処理市場 52
4.5 外科用画像処理市場：先進国vs.新興国 53
5 市場の概要
5.1 はじめに 54
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 外科用画像モダリティの技術的進歩 55
5.2.1.2 低侵襲手術に対する需要の高まり 56
5.2.1.3 フラットパネル検出器とハイブリッド手術室への技術移行 56
5.2.1.4 外科専門分野にわたるアプリケーションの拡大 57
5.2.2 阻害要因 57
5.2.2.1 外科用画像処理システムの設備コストが高い 57
5.2.2.2 既存の病院システムとの相互運用性の課題 57
5.2.3 機会 58
5.2.3.1 ASC（外来手術センター）での手術件数の増加 58
5.2.3.2 ハイブリッド手術室（OR）の開発 58
5.2.3.3 データ一体型画像システムに対する需要の高まり 58
5.2.4 課題 59
5.2.4.1 熟練した労働力の不足 59
5.2.4.2 肥満患者の画像診断 59
5.2.4.3 病院の予算削減 60
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 60
5.4 業界動向 61
5.4.1 人工知能と高度分析の統合 61
5.4.2 手術における拡張現実（AR）と仮想現実（VR） 62
5.4.3 ハイブリッド手術室とマルチモーダルイメージングの成長 62
5.4.4 小型、モバイル、低線量イメージング技術 62
5.4.5 手術ロボットや高度な3D／4Dイメージングとの統合 62
5.5 価格分析 63
5.5.1 外科用画像処理製品の平均販売価格（タイプ別） 63
5.5.2 外科用画像処理製品の平均販売価格：主要プレーヤー別 64
5.5.3 価格設定モデル 66
5.6 バリューチェーン分析 67
5.6.1 研究開発 68
5.6.2 製造・組立 68
5.6.3 流通、マーケティング＆販売、販売後サービス 68
5.7 サプライチェーン分析 69
5.7.1 著名企業 69
5.7.2 中小企業 69
5.7.3 エンドユーザー 69
?
5.8 エコシステム分析
5.9 投資と資金調達のシナリオ 72
5.10 技術分析 72
5.10.1 主要技術 72
5.10.1.1 術中画像システム 72
5.10.1.2 画像誘導手術とナビゲーションシステム 73
5.10.2 補完技術
5.10.2.1 放射性医薬品開発とセラノスティクス 73
5.10.2.2 高度コンピューティングとビッグデータ解析 73
5.10.3 隣接技術 73
5.10.3.1 内視鏡・腹腔鏡イメージングシステム 73
5.10.3.2 AI／画像解析ソリューション 74
5.11 特許分析 74
5.12 貿易分析 77
5.12.1 外科用画像処理製品の輸入データ（HSコード9022） 78
5.12.2 外科用画像処理製品の輸出データ（HSコード9022） 79
5.13 主要会議とイベント（2025?2026年） 79
5.14 ケーススタディ分析 80
5.14.1 GMCH-32における外科的ナビゲーションによる副鼻腔・頭蓋底内視鏡手術の進歩 80
5.14.2 ブレインラボの術中ナビゲーションとCT統合による精密顎顔面手術 81
5.14.3 刺激ラマン組織学による頭蓋底手術のリアルタイム腫瘍マージン検出 81
5.15 関税と規制の状況 82
5.15.1 HSコード9022の関税データ 82
5.15.2 規制の状況 83
5.15.3 規制機関、政府機関、その他の組織 83
5.15.4 規制の動向 85
5.15.4.1 北米 85
5.15.4.1.1 米国 85
5.15.4.1.2 カナダ 87
5.15.5 欧州 88
5.15.6 アジア太平洋地域 88
5.15.6.1 日本 88
5.15.6.2 中国 89
5.15.6.3 インド 91
5.15.6.4 中東（GCC地域） 91
5.15.6.4.1 アラブ首長国連邦 91
5.15.6.4.2 サウジアラビア 91
5.15.6.5 アフリカ 91
?
5.16 保険償還シナリオ分析 92
5.17 ポーターの5つの力分析 93
5.17.1 供給者の交渉力 95
5.17.2 買い手の交渉力 95
5.17.3 新規参入の脅威 95
5.17.4 代替品の脅威 95
5.17.5 競合の激しさ 95
5.18 主要ステークホルダーと購買基準 95
5.18.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 96
5.18.2 購入基準 97
5.19 アンメット・ニーズ分析 97
5.19.1 現在の満たされていないニーズ 97
5.19.2 エンドユーザーの期待 99
5.20 ビジネスモデル 100
5.20.1 資本設備販売モデル 100
5.20.2 サブスクリプション・SaaSモデル 100
5.20.3 ペイ・パー・ユーズ／トランザクション・ベース・モデル 100
5.20.4 マネージド・サービス・モデル 100
5.20.5 バリューベース／アウトカムドリブンモデル 100
5.20.6 ハイブリッド・モデル（バンドル・ハードウェア＋デジタル・サービス） 100
5.21 外科用画像処理市場におけるAI／GEN AIの影響 101
5.21.1 はじめに 101
5.21.2 外科用画像処理市場におけるAI／GEN AIの市場可能性 102
5.21.3 AI／GEN AIの導入に関するケーススタディ 103
5.21.3.1 腹膜転移の検出を強化するAI支援術中画像診断 103
5.21.4 AI／遺伝子AIの相互接続エコシステムと隣接エコシステムへの影響 104
5.21.4.1 手術ナビゲーション＆可視化ソフトウェア 104
5.21.4.2 手術室統合プラットフォーム 105
5.21.4.3 術中画像システム（CT、MRI、透視、超音波） 105
5.21.5 ユーザー対応と影響評価 105
5.21.5.1 ユーザー準備状況 105
5.21.5.1.1 ユーザーA：病院 105
5.21.5.1.2 ユーザーB：外来手術クリニック（ASC） 105
5.21.5.2 影響評価 106
5.21.5.2.1 ユーザーA：病院 106
5.21.5.2.1.1 実施 106
5.21.5.2.1.2 影響 106
5.21.5.2.2 ユーザーB：外来手術クリニック（ASC） 106
5.21.5.2.2.1 実施 106
5.21.5.2.2.2 影響 106
?
5.22 2025年USタリフの影響-概要 107
5.22.1 導入 107
5.22.2 主要関税率 107
5.22.3 価格への影響分析 108
5.22.4 国・地域への影響 109
5.22.4.1 米国 109
5.22.4.2 欧州 109
5.22.4.3 アジア太平洋 109
5.22.5 最終用途産業への影響 109
5.22.6 結論
6 外科用画像処理市場：製品別 111
6.1 はじめに 112
6.2 C-ARMS 112
6.2.1 リアルタイムの透視画像により手術成績を向上させるCアームが市場を牽引 112
6.3 CTスキャナー 115
6.3.1 高精度な術中画像診断による手術治療の向上がCTスキャナーの普及を促進 115
6.4 超音波システム 118
6.4.1 リアルタイムの術中画像診断で手術の精度を高める超音波がセグメント成長を牽引 118
6.5 統合MR/ORシステム 120
6.5.1 リアルタイムの軟部組織イメージングで手術精度を高める統合MR ORシステム 120
6.6 外科手術用ナビゲーションソフトウェア 123
6.6.1 リアルタイムガイダンスで手術精度を高める手術ナビゲーションソフトウェアの使用拡大 123
6.7 アクセサリー 125
6.7.1 視覚化とワークフローの効率化を促進する外科用画像アクセサリーの採用増加 125
7 外科用画像処理市場、用途別 128
7.1 はじめに 129
7.2 手技の種類 129
7.2.1 低侵襲手術 130
7.2.1.1 低侵襲手技の採用が増加し、外科用画像の精度と早期回復を促進 130
7.2.2 腹腔鏡検査 131
7.2.2.1 精度の向上と回復の早さが腹腔鏡画像の採用増加を促進 131
7.2.3 内視鏡検査 132
7.2.3.1 リアルタイムの内部可視化が内視鏡画像の成長を促進 132
7.2.4 その他の手術 133
7.3 手術の種類 134
7.3.1 一般外科 136
7.3.1.1 一般外科手術の可視化強化が成長を促進する 136
7.3.2 心臓血管外科 136
7.3.2.1 高度な画像技術が心臓血管への介入を強化し、成長を促進する 136
7.3.3 産婦人科手術 137
7.136 3.3.1 産婦人科手術における手術結果の改善を促進する画像誘導精度の利用拡大 137
7.3.4 整形外科・筋骨格外科 138
7.3.4.1 インプラント埋入と骨整列の最適化を促進する画像ソリューションの採用 138
7.3.5 神経外科 139
7.3.5.1 複雑な神経手術をナビゲートする高精度画像が市場を牽引 139
7.3.6 泌尿器科手術 140
7.3.6.1 画像誘導による泌尿器科手術の精度向上が需要を牽引 140
7.3.7 その他の手術 141
8 外科用画像処理市場：エンドユーザー別 143
8.1 導入 144
8.2 病院と手術センター 144
8.2.1 病院・手術センターにおける手術件数の増加が市場を牽引 144
8.3 専門クリニック 145
8.3.1 専門クリニックは精度と効率性で外科用画像の採用を促進 145
8.4 外来手術センター 146
8.4.1 効率的な外来診療のために外科用画像の導入を促進する外来手術センター 146
8.5 その他のエンドユーザー 147
9 外科用画像処理市場、地域別 149
9.1 はじめに 150
9.2 北米 151
9.2.1 北米のマクロ経済見通し 151
9.2.2 米国 155
9.2.2.1 手術におけるAIと拡張現実の統合の進展が市場を牽引する 155
9.2.3 カナダ 156
9.2.3.1 国立AI研究所と医療システムの連携が市場を牽引 156
?
9.3 欧州 157
9.3.1 欧州のマクロ経済見通し 158
9.3.2 ドイツ 161
9.3.2.1 高精度画像処理と病院収容能力の拡大が地域の成長を牽引 161
9.3.3 英国 162
9.3.3.1 NHS主導の外科用画像の統合と熟練した労働力が地域成長を牽引する 162
9.3.4 フランス 163
9.3.4.1 放射線科の労働力の着実な成長が画像処理の拡大を支える 163
9.3.5 イタリア 164
9.3.5.1 画像診断の近代化と労働力不足のバランス 164
9.3.6 スペイン 165
9.3.6.1 地域公平性を重視した外科画像診断アクセスの拡大 165
9.3.7 その他のヨーロッパ 166
9.4 アジア太平洋地域 167
9.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 167
9.4.2 日本 172
9.4.2.1 革新的イメージング技術による手術成績の向上 172
9.4.3 中国 173
9.4.3.1 Aグレードの三次病院の強力なネットワークが高度画像診断の導入を促進 173
9.4.4 インド 174
9.4.4.1 政府のイニシアティブと民間病院との提携が成長を促進 174
9.4.5 韓国 175
9.175 4.5.1 高齢化の進展が精密外科用画像の需要を促進 175
9.4.6 オーストラリア 176
9.4.6.1 低侵襲手術のための外科用画像処理能力の強化 176
9.4.7 その他のアジア太平洋地域 177
9.5 ラテンアメリカ 178
9.5.1 ラテンアメリカのマクロ経済展望 178
9.5.2 ブラジル 182
9.5.2.1 政府と民間による手術インフラへの投資が市場を牽引 182
9.5.3 メキシコ 183
9.5.3.1 低侵襲手術とAI対応外科用画像の加速が市場を牽引 183
9.5.4 その他のラテンアメリカ 184
?
9.6 中東・アフリカ 185
9.6.1 中東・アフリカのマクロ経済見通し 185
9.6.2 GCC諸国 189
9.6.2.1 医療需要の増加と技術革新が外科用画像の進歩を促進 189
9.6.3 その他の中東・アフリカ地域 190
10 競争環境 191
10.1 概要 191
10.2 主要企業の戦略／勝利への権利 191
10.2.1 外科用画像処理市場で主要企業が採用した戦略の概要 192
10.3 収益分析、2020?2024年 193
10.4 市場シェア分析、2024年 194
10.5 企業評価マトリックス：主要企業、2024年 197
10.5.1 スター企業 197
10.5.2 新興リーダー 197
10.5.3 浸透型プレーヤー 197
10.5.4 参加企業 198
10.5.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2024年 199
10.5.5.1 企業フットプリント 199
10.5.5.2 地域別フットプリント 200
10.5.5.3 製品フットプリント 201
10.5.5.4 アプリケーション（手技タイプ）のフットプリント 202
10.5.5.5 アプリケーション（手術タイプ）のフットプリント 203
10.5.5.6 エンドユーザーフットプリント 204
10.6 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2024年） 205
10.6.1 進歩的企業 205
10.6.2 反応企業 205
10.6.3 ダイナミックな企業 205
10.6.4 スタートアップ企業 205
10.6.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2024年
10.6.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 207
10.6.5.2 新興プレーヤー／新興企業の競合ベンチマーキング 208
10.7 企業評価と財務指標 208
10.7.1 財務指標 208
10.7.2 企業評価 209
10.8 ブランド／製品の比較 210
10.9 競争シナリオ 211
10.9.1 製品上市 211
10.9.2 取引 212
10.9.3 事業拡大 213
11 企業プロフィール 214
11.1 主要企業 214
11.1.1 ジー・ヘルスケア 214
11.1.1.1 事業概要 214
11.1.1.2 提供製品 216
11.1.1.3 最近の動向 217
11.1.1.3.1 製品の上市と承認 217
11.1.1.3.2 取引 219
11.1.1.3.3 事業拡大 223
11.1.1.4 MnMビュー 223
11.1.1.4.1 勝利への権利 223
11.1.1.4.2 戦略的選択 223
11.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 224
11.1.2 シーメンス・ヘルスィニアースAG 225
11.1.2.1 事業概要 225
11.1.2.2 提供製品 227
11.1.2.3 最近の動向 229
11.1.2.3.1 製品の上市と承認 229
11.1.2.3.2 取引 231
11.1.2.3.3 その他の進展 232
11.1.2.3.4 事業拡張 232
11.1.2.4 MnMの見解 233
11.1.2.4.1 勝利への権利 233
11.1.2.4.2 戦略的選択 233
11.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 233
11.1.3 コニンクライフ・フィリップス 234
11.1.3.1 事業概要 234
11.1.3.2 提供製品 236
11.1.3.3 最近の動向 237
11.1.3.3.1 製品の発売と承認 237
11.1.3.3.2 取引 239
11.1.3.4 MnMビュー 240
11.1.3.4.1 勝利への権利 240
11.1.3.4.2 戦略的選択 240
11.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 240
11.1.4 島津製作所 241
11.1.4.1 事業概要 241
11.1.4.2 提供製品 243
11.1.4.3 最近の動向 244
11.1.4.3.1 製品の上市と承認 244
11.1.4.3.2 取引 245
?
11.1.4.4 MnMの視点 245
11.1.4.4.1 勝つ権利 245
11.1.4.4.2 戦略的選択 245
11.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 246
11.1.5 富士フイルムホールディングス株式会社 247
11.1.5.1 事業概要 247
11.1.5.2 提供製品 249
11.1.5.3 最近の動向 250
11.1.5.3.1 製品の上市と承認 250
11.1.5.3.2 取引 250
11.1.5.4 MnMビュー 251
11.1.5.4.1 勝利への権利 251
11.1.5.4.2 戦略的選択 251
11.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 252
11.1.6 ジームイメージング 253
11.1.6.1 事業概要 253
11.1.6.2 提供製品 253
11.1.6.3 最近の動向 255
11.1.6.3.1 製品の上市と承認 255
11.1.6.3.2 取引 255
11.1.7 ホロジック256
11.1.7.1 事業概要
11.1.7.2 提供製品 258
11.1.7.3 最近の動向 259
11.1.7.3.1 取引 259
11.1.8 スミス・アンド・ネフュー 260
11.1.8.1 事業概要 260
11.1.8.2 取扱商品 261
11.1.8.3 近年の動向 262
11.1.8.3.1 製品の上市と承認 262
11.1.8.3.2 取引 262
11.1.9 メドトロニック 263
11.1.9.1 事業概要 263
11.1.9.2 提供製品 264
11.1.9.3 最近の動向 266
11.1.9.3.1 製品の上市と承認 266
11.1.9.3.2 取引 266
11.1.10 ストライカー 267
11.1.10.1 事業概要 267
11.1.10.2 提供製品 268
11.1.10.3 最近の動向 269
11.1.10.3.1 製品の上市と承認 269
11.1.10.3.2 取引 269
11.1.11 キャノンメディカルシステムズ株式会社 270
11.1.11.1 事業概要 270
11.1.11.2 提供製品 272
11.1.11.3 最近の動向 273
11.1.11.3.1 製品の上市と承認 273
11.1.11.3.2 取引 273
11.1.12 オリンパス株式会社 274
11.1.12.1 事業概要 274
11.1.12.2 提供製品 275
11.1.12.3 最近の動向 275
11.1.12.3.1 製品の上市と承認 276
11.1.12.3.2 取引 276
11.1.12.3.3 事業拡大 276
11.1.13 ノバンタ・インク277
11.1.13.1 事業概要 277
11.1.13.2 提供製品 279
11.1.13.3 最近の動き 279
11.1.13.3.1 取引 279
11.1.14 グロバス・メディカル 280
11.1.14.1 事業概要 280
11.1.14.2 提供製品 281
11.1.14.3 最近の動向 282
11.1.14.3.1 製品の上市と承認 282
11.1.14.3.2 取引 282
11.1.15 シンセン・マインドレイ・バイオメディカル・エレクトロニクス（株283
11.1.15.1 事業概要 283
11.1.15.2 提供製品 285
11.1.15.3 最近の動向 286
11.1.15.3.1 製品の発売と承認 286
11.1.16 ソニー・エレクトロニクス287
11.1.16.1 事業概要 287
11.1.16.2 提供製品 287
11.1.16.3 最近の動向 288
11.1.16.3.1 製品の発売と承認 288
11.1.16.3.2 取引 288
11.1.17 ユナイテッドイメージングヘルスケア（株289
11.1.17.1 事業概要 289
11.1.17.2 提供製品 290
11.1.17.3 最近の動向 290
11.1.17.3.1 製品の発売と承認 290
?
11.1.18 バルコ 291
11.1.18.1 事業概要 291
11.1.18.2 提供製品 292
11.1.18.3 最近の動向 293
11.1.18.3.1 製品の上市と承認 293
11.1.18.3.2 取引 293
11.1.19 オーキシン 294
11.1.19.1 事業概要 294
11.1.19.2 提供製品 295
11.1.19.3 最近の動向 295
11.1.19.3.1 製品の上市と承認 295
11.1.20 ブレインラボSE 296
11.1.20.1 事業概要 296
11.1.20.2 提供製品 296
11.1.20.3 最近の動向 297
11.1.20.3.1 取引 297
11.2 その他のプレーヤー 298
11.2.1 トリビトロン・ヘルスケア 298
11.2.2 RGSヘルスケア 299
11.2.3 ジェムス・ヘルスケア（株300
11.2.4 スカンレイ・テクノロジーズ・リミテッド 301
11.2.5 南京パーラブ医療器械有限公司302
11.2.6 アスレックス・インク303
12 付録 304
12.1 ディスカッションガイド 304
12.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 308
12.3 カスタマイズ・オプション 310
12.4 関連レポート 310
12.5 著者詳細 311

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図表リスト

表1 外科用画像処理市場：市場ダイナミクスの影響分析 55
表2 上位製品の平均販売価格（主要プレーヤー別）（2024年） 64
表3 外科用画像処理製品の平均販売価格動向（地域別）、2022?
地域別、2022年?2024年 65
表4 外科用画像処理市場：エコシステムにおける企業の役割 71
表5 外科用画像処理市場の上位申請国の管轄区域分析（2025年） 75
表6 外科用画像処理製品（HSコード9022）の輸入データ、
国別、2020?2024年（千米ドル） 78
表7 外科用画像処理製品（HSコード9022）の輸出データ、
国別、2020?2024年（千米ドル） 79
表8 外科用画像処理市場：主要会議・イベントの詳細リスト（2025?2026年） 79
表9 HSコード9022の関税データ 82
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 83
その他の組織 83
表11 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 83
その他の組織 83
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 84
その他の組織 84
表13 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の団体
その他の組織 85
表14 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の団体 85
表15 米国FDA：医療機器の分類 86
表16 米国FDA：承認された画像診断機器 86
表17 米国：医療機器規制の承認プロセス 87
表18 カナダ：医療機器規制当局の承認プロセス 87
表19 日本：PMDAにおける医療機器の分類 89
表20 中国：医療機器の分類 89
表21 米国における外科手術の医療費償還コード（2025年） 92
表22 外科用画像処理市場：ポーターの5つの力分析 93
表 23 購入プロセスにおける関係者の影響（エンドユーザー別） 96
表24 エンドユーザーの主な購買基準 97
表25 外科用画像処理市場における満たされていないニーズ 98
表26 外科用画像処理市場におけるエンドユーザーの期待 99
表 27 米国の調整済み相互関税率（2025 年 8 月現在） 107
表28 外科用画像処理市場、製品別、2023?2030年（百万米ドル） 112
表29 Cアーム外科用画像処理市場：主要企業の製品別 113
表30 Cアーム：外科用画像処理市場：地域別 2023年?2030年 (百万米ドル) 113
表31 Cアーム：外科用画像処理市場：用途（手技タイプ）別 2023?2030年（百万米ドル） 114
表32 Cアーム：外科用画像処理市場：用途（手術タイプ）別、
2023?2030年 (百万米ドル) 114
表33 Cアーム：外科用画像処理市場：エンドユーザー別 2023年?2030年 (百万米ドル) 115
表34 CTスキャナー：外科用画像処理市場、地域別、
2023?2030年 (百万米ドル) 116
表35 CTスキャナー：外科用画像処理市場、用途（手技タイプ）別、2023?2030年（百万米ドル） 116
表36 CTスキャナー：外科用画像処理市場：用途別(手術タイプ)、2023?2030年 (百万米ドル) 117
表37 CTスキャナー：外科用画像処理市場：エンドユーザー別、
2023?2030年（百万米ドル） 117
表38 超音波システム：外科用画像処理市場、地域別、
2023?2030年（百万米ドル） 118
表39 超音波システム：外科用画像処理市場：用途（手技タイプ）別、2023?2030年（百万米ドル） 119
表40 超音波システム：外科用画像処理市場：用途別(手術タイプ)、2023?2030年 (百万米ドル) 119
表41 超音波システム：外科用画像処理市場：エンドユーザー別、
2023?2030年 (百万米ドル) 120
表42 統合MR-ORシステム：外科用画像処理市場、地域別、
2023?2030年（百万米ドル） 121
表43 MR-OR一体型システム：外科用画像処理市場：用途（手技タイプ）別 2023?2030年（百万米ドル） 121
表44 MR-OR一体型システム：外科用画像処理市場：用途別（手術タイプ） 2023?2030年（百万米ドル） 122
表45 MR-OR統合システム：外科用画像処理市場：エンドユーザー別 2023?2030年（百万米ドル） 122
表46 外科手術用ナビゲーションソフトウェア：外科手術用画像処理市場：地域別 2023年?2030年 (百万米ドル) 123
表47 外科手術用ナビゲーションソフトウェア：外科手術用画像処理市場：用途（手技タイプ）別 2023?2030年 (百万米ドル) 124
表48 外科手術用ナビゲーションソフトウェア：外科手術用画像処理市場：用途（手術タイプ）別 2023?2030年（百万米ドル） 124
表49 外科手術用ナビゲーションソフトウェア：外科手術用画像処理市場、
エンドユーザー別 2023年?2030年 (百万米ドル) 125
表 50 アクセサリー：外科用画像処理市場、地域別、
2023?2030年（百万米ドル） 126
表51 アクセサリー：外科用画像処理市場、用途（処置タイプ）別、2023?2030年 (百万米ドル) 126
表52 アクセサリー：外科用画像処理市場：用途別（手術タイプ
(手術タイプ）、2023?2030年 (百万米ドル) 127
表53 アクセサリー：外科用画像処理市場：エンドユーザー別、
2023?2030年（百万米ドル） 127
表54 外科用画像処理市場：手技タイプ別 2023?2030年（百万米ドル） 129
表55 手技タイプ別：外科用画像処理市場、地域別、
2023?2030年（百万米ドル） 130
表56 低侵襲手術：外科用画像処理市場、地域別、
2023?2030年（百万米ドル） 131
表57 腹腔鏡手術：外科用画像処理市場、地域別、
2023?2030年（百万米ドル） 132
表58 内視鏡：外科用画像処理市場、地域別、
2023?2030年（百万米ドル） 133
表59 その他の処置：外科用画像処理市場、地域別、
2023?2030年（百万米ドル） 134
表60 外科手術用画像処理市場：手術タイプ別、2023?2030年（百万米ドル） 135
表61 手術タイプ別：外科用画像処理市場、地域別、
2023?2030年（百万米ドル） 135
表62 一般外科：外科用画像処理市場、地域別、
2023?2030年（百万米ドル） 136
表63 心臓血管外科：外科用画像処理市場：地域別
2023?2030年（百万米ドル） 137
表64 産婦人科手術：外科用画像処理市場、地域別、
2023?2030年（百万米ドル） 138
表65 整形外科・筋骨格外科：外科用画像処理市場、地域別、2023?
地域別 2023?2030年（百万米ドル） 139
表 66 神経外科：外科用画像処理市場、地域別、
2023?2030年（百万米ドル） 140
表67 泌尿器科外科：外科用画像処理市場：地域別
2023?2030年（百万米ドル） 141
表68 その他の外科手術：外科用画像処理市場：地域別
2023?2030年（百万米ドル） 142
表69 外科用画像処理市場：エンドユーザー別 2023?2030年（百万米ドル） 144
表70 病院・手術センター向け外科用画像市場、
地域別、2023?2030年（百万米ドル） 145
表71 専門クリニックの外科用画像処理市場、地域別、
2023?2030年（百万米ドル） 146
表72 外来手術センター向け外科用画像市場：地域別、2023?2030年（百万米ドル） 147
表73 その他のエンドユーザー向け外科用画像市場、地域別、
2023?2030年（百万米ドル） 148
表74 外科用画像処理市場：地域別 2023?2030年（百万米ドル） 150
表75 北米：マクロ経済見通し 152
表76 北米：外科用画像処理市場：国別、
2023?2030年（百万米ドル） 153
表77 北米：外科用画像処理市場：製品別、
2023?2030年（百万米ドル） 153
表78 北米：外科用画像処理市場：用途（手技タイプ）別 2023?2030年（百万米ドル） 154
表79 北米：外科用画像処理市場：用途（手術タイプ）別 2023?2030年（百万米ドル） 154
表80 北米：外科用画像処理市場：エンドユーザー別、
2023?2030年（百万米ドル） 155
表81 米国：外科用画像処理市場：製品別 2023?2030年（百万米ドル） 156
表82 カナダ：外科用画像処理市場：製品別 2023?2030年（百万米ドル） 157
表83 欧州：マクロ経済見通し 158
表84 欧州：外科用画像処理市場国別 2023?2030年（百万米ドル） 159
表 85 欧州：外科用画像処理市場：製品別 2023?2030年（百万米ドル） 159
表86 欧州：外科用画像処理市場：用途（手技タイプ）別 2023?2030年（百万米ドル） 160
表 87 欧州：外科用画像処理市場：用途（手術タイプ）別、
2023?2030年 (百万米ドル) 160
表 88 欧州：外科用画像処理市場：エンドユーザー別 2023?2030年（百万米ドル） 161
表 89 ドイツ：外科用画像処理市場：製品別
2023?2030年（百万米ドル） 162
表90 英国：外科用画像処理市場：製品別 2023?2030年（百万米ドル） 163
表91 フランス：外科用画像処理市場：製品別 2023?2030年（百万米ドル） 164
表92 イタリア：外科用画像処理市場：製品別 2023?2030年（百万米ドル） 165
表93 スペイン：外科用画像処理市場：製品別 2023?2030年（百万米ドル） 166
表94 その他の欧州：外科用画像処理市場：製品別、2023?
2023?2030年（百万米ドル） 167
表95 アジア太平洋地域：マクロ経済見通し 168
表96 アジア太平洋地域：外科用画像処理市場：国別、
2023?2030年（百万米ドル） 170
表 97 アジア太平洋地域：外科用画像処理市場：製品別、
2023?2030年（百万米ドル） 170
表98 アジア太平洋地域：外科用画像処理市場：用途（手技タイプ）別 2023?2030年（百万米ドル） 171
表99 アジア太平洋地域：外科用画像処理市場：用途（手術タイプ）別 2023?2030年（百万米ドル） 171
表100 アジア太平洋地域：外科用画像処理市場：エンドユーザー別、
2023?2030年（百万米ドル） 172
表101 日本：外科用画像処理市場：製品別 2023?2030年（百万米ドル） 173
表102 中国：外科用画像処理市場：製品別 2023?2030年（百万米ドル） 174
表103 インド：外科用画像処理市場：製品別 2023?2030年（百万米ドル） 175
表 104 韓国：外科用画像処理市場：製品別、2023?
2023?2030年（百万米ドル） 176
表105 オーストラリア：外科用画像処理市場：製品別
2023?2030年（百万米ドル） 177
表106 その他のアジア太平洋地域：外科用画像処理市場：製品別
2023?2030年（百万米ドル） 178
表 107 ラテンアメリカ：マクロ経済的展望 179
表108 ラテンアメリカ：外科用画像処理市場国別：2023?
2023?2030年（百万米ドル） 179
表 109 ラテンアメリカ：外科用画像処理市場：製品別
2023?2030年（百万米ドル） 180
表110 中南米：外科用画像処理市場：用途（手技タイプ）別 2023?2030年（百万米ドル） 180
表111 中南米：外科用画像処理市場：用途別（手術タイプ） 2023?2030年（百万米ドル） 181
表112 ラテンアメリカ：外科用画像処理市場：エンドユーザー別
2023?2030年（百万米ドル） 181
表113 ブラジル：外科用画像処理市場：製品別 2023?2030年（百万米ドル） 182
表114 メキシコ：外科用画像処理市場：製品別 2023?2030年（百万米ドル） 183
表115 その他のラテンアメリカ：外科用画像処理市場：製品別
2023?2030年（百万米ドル） 184
表116 中東・アフリカ：マクロ経済見通し 186
表117 中東・アフリカ：外科用画像処理市場国別：2023?
2023?2030年（百万米ドル） 186
表118 中東・アフリカ：外科用画像処理市場：製品別 2023?
2023?2030年（百万米ドル） 187
表119 中東・アフリカ：外科用画像処理市場：用途（手技タイプ）別 2023?2030年（百万米ドル） 187
表120 中東・アフリカ：外科用画像処理市場：用途別（手術タイプ） 2023?2030年（百万米ドル） 188
表121 中東・アフリカ：外科用画像処理市場：エンドユーザー別
2023?2030年（百万米ドル） 188
表122 中南米諸国：外科用画像処理市場：製品別
2023?2030年（百万米ドル） 189
表123 その他の中東・アフリカ地域：外科用画像処理市場：製品別 2023?2030年（百万米ドル） 190
表124 外科用画像処理市場で主要企業が採用した戦略の概要（2022年1月～2025年8月） 192
表125 外科用画像処理市場：競争の程度 195
表126 外科用画像処理市場：対象地域 200
表127 外科用画像処理市場：製品フットプリント 201
表128 外科用画像処理市場：アプリケーション（手技タイプ）のフットプリント 202
表129 外科用画像処理市場：アプリケーション（手術タイプ）のフットプリント 203
表130 外科用画像処理市場：エンドユーザーフットプリント 204
表131 外科用画像処理市場：主要新興企業/メッシュの詳細リスト 207
表132 外科用画像処理市場：主要新興企業/スタートアップの競合ベンチマーキング 208
表133 外科用画像処理市場：製品の発売、
2022年1月～2025年8月 211
表134 外科用画像処理市場：取引件数（2022年1月～2025年8月） 212
表135 外科用画像処理市場：事業拡大（2022年1月～2025年8月） 213
表136 ジーヘルスケア：会社概要 214
表 137 ジーヘルスケア：提供製品 216
表138 ジーヘルスケア：製品の上市と承認、
2022年1月～2025年8月 217
表 139 ジーヘルスケア：取引（2022 年 1 月～2025 年 8 月） 219
表 140 ジーヘルスケア：事業拡大（2022 年 1 月～2025 年 8 月） 223
表141 シーメンス・ヘルスィニアースAG：会社概要 225
表142 シーメンス・ヘルスィニアースAG：提供製品 227
表143 シーメンス・ヘルスィニアースAG：製品の上市と承認（2022年1月～2025年8月） 229
表144 シーメンス・ヘルスィニアースAG：取引（2022年1月～2025年8月） 231
表 145 シーメンス・ヘルスィニアースAG：その他の開発、
2022年1月?2025年8月 232
表 146 シーメンス・ヘルスィニアースAG：事業拡大（2022 年 1 月～2025 年 8 月） 232
表147 Koninklijke philips n.v.：会社概要 234
表148 Koninklijke philips n.v.：製品 236
表149 Koninklijke philips n.v.：製品の上市と承認、
2022年1月～2025年8月 237
表150 Koninklijke philips n.v.：取引（2022年1月～2025年8月） 239
表151 島津製作所：会社概要 241
表152 島津製作所：取り扱い製品 243
表153 島津製作所：製品の上市と承認、
2022年1月?2025年8月 244
表 154 島津製作所：取引事例（2022 年 1 月～2025 年 8 月） 245
表 155 富士フイルムホールディングス：会社概要 247
表156 富士フイルムホールディングス：取扱製品 249
表 157 富士フイルムホールディングス株式会社：製品の上市と承認、
2022年1月～2025年8月 250
表158 富士フイルムホールディングス：取引（2022年1月～2025年8月） 250
表 159 Ziehm Imaging Gmbh: 会社概要 253
表 160 Ziehm Imaging Gmbh: 取扱製品 253
表 161 Ziehm Imaging Gmbh: 製品の上市と承認、
2022年1月?2025年8月 255
表 162 Ziehm Imaging Gmbh: 取引（2022 年 1 月～2025 年 8 月） 255
表 163 ホロジック：会社概要 256
表 164 ホロジック：提供製品 258
表 165 ホロジック：取引実績（2022 年 1 月～2025 年 8 月） 259
表166 スミス・アンド・ネフュー：会社概要 260
表167 スミス・アンド・ネフュー：提供製品 261
表 168 スミス・アンド・ネフュー：製品の上市と承認、
2022年1月～2025年8月 262
表 169 スミス・アンド・ネフュー：取引（2022年1月～2025年8月） 262
表170 メドトロニック：会社概要 263
表 171 メドトロニック：提供製品 264
表 172 メドトロニック：製品の上市と承認（2022 年 1 月～2025 年 8 月） 266
表 173 メドトロニック：取引（2022 年 1 月～2025 年 8 月） 266
表 174 ストライカー：会社概要 267
表 175 ストライカー：取り扱い製品 268
表 176 ストライカー：製品の上市と承認（2022 年 1 月～2025 年 8 月） 269
表 177 ストライカー：取引（2022 年 1 月～2025 年 8 月） 269
表178 キャノン株式会社：会社概要 270
表179 キャノンメディカルシステムズ株式会社：提供製品 272
表180 キャノンメディカルシステムズ株式会社：製品の上市と承認（2022年1月～2025年8月） 273
表181 キャノンメディカルシステムズ株式会社：取引事例（2022年1月～2025年8月） 273
表182 オリンパス株式会社：会社概要 274
表183 オリンパス株式会社：取り扱い製品 275
表 184 オリンパス株式会社：製品の上市と承認、
2022年1月～2025年8月 276
表185 オリンパス株式会社：取引（2022年1月～2025年8月） 276
表186 オリンパス株式会社：事業拡大（2022年1月～2025年8月） 276
表187 ノバンタ・インク：会社概要 277
表188 ノバンタ・インク：提供製品 279
表189 ノバンタ・インク：取引（2022年1月～2025年8月） 279
表190 グロバス・メディカル：会社概要 280
表191 グロバス・メディカル：提供製品 281
表192 グロバス・メディカル：製品の上市と承認、
2022年1月?2025年8月 282
表 193 グロバス・メディカル：取引（2022 年 1 月～2025 年 8 月） 282
表 194 深圳マインドレイ：会社概要 283
表 195 深圳マインドレイ生物医学電子有限公司：提供製品 285
表196 シンセンミンドレイバイオメディカルエレクトロニクス：製品の上市と承認（2022年1月～2025年8月） 286
表 197 ソニーエレクトロニクス：会社概要 287
表 198 ソニー・エレクトロニクス: 製品 287
表 199 ソニー・エレクトロニクス：製品の発売と承認、
2022年1月～2025年5月 288
表200 ソニー・エレクトロニクス：取引（2022年1月～2025年8月） 288
表201 ユナイテッドイメージングヘルスケア株式会社：会社概要 289
表202 ユナイテッドイメージングヘルスケア(株)：提供製品 290
表203 ユナイテッドイメージングヘルスケア(株)：製品上市と承認、2022年1月?
承認、2022年1月～2025年8月 290
表204 バルコ：会社概要 291
205表バルコ：提供製品 292
表 206 バーコ：製品の上市と承認（2022 年 1 月～2025 年 8 月） 293
表 207 バルコ：取引（2022 年 1 月～2025 年 8 月） 293
表 208 オーキシン：会社概要 294
表 209 オーキシン：提供製品 295
表 210 オーセイン：製品の上市と承認（2022 年 1 月～2025 年 8 月） 295
表 211 ブレインラボ社：会社概要 296
表212 ブレインラボSE：提供製品 296
表 213 Brainlab se: 取引（2022年1月～2025年8月） 297
表 214 トリビトロン・ヘルスケア：会社概要 298
表 215 RGSヘルスケア：会社概要 299
表216 ジェムス・ヘルスケア：会社概要 300
表217 スキャンレイ・テクノロジーズ：会社概要 301
表218 南京パーラブ医療器械有限公司：会社概要 302
表219 Arthrex, Inc.：会社概要 303 図1 市場と地域区分 27
図2 外科用画像処理市場：調査デザイン 31
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、
地域別 35
図4 調査手法：仮説構築 36
図5 市場規模の推定：収益シェア分析 37
図6 外科用画像処理市場：ボトムアップアプローチ 38
図7 CAGR予測 39
図8 データ三角測量法 40
図9 外科用画像処理市場：製品別、2025年vs.2030 43
図 10 外科用画像処理市場、用途（手技タイプ）別、
2025年対2030年 44
図11 外科用画像処理市場：用途（手術タイプ）別、2025年対2030年 45
図12 外科用画像処理市場：エンドユーザー別、2025年対2030年 46
図13 外科用画像処理市場：地域別スナップショット 47
図14 低侵襲手術への需要の高まりと術中イメージングの進歩が市場を牽引 49
図 15 2024 年には C アーム部門と日本がアジア太平洋市場で最大シェアを占める 50
図16 中国市場は予測期間中に最も高い成長率を示す 51
図 17 アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い成長を遂げる 52
図 18 新興国は予測期間中に高い成長率を記録する 53
図19 外科用画像処理市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 54
図20 外科用画像処理市場における収益シフトと新たな収益ポケット 61
図21 外科用画像処理製品の平均販売価格動向（タイプ別）、2024年 63
タイプ別、2024年 63
図22 外科用画像処理製品の平均販売価格動向（主要企業別）、2024年 64
主要プレーヤー別、2024年
図23 外科用画像処理製品の平均販売価格動向（地域別）、2024年 65
地域別、2024年 65
図24 外科用画像処理市場：バリューチェーン分析 68
図25 外科用画像処理市場：サプライチェーン分析 69
図26 外科用画像処理市場：エコシステム分析 70
図27 投資と資金調達のシナリオ 72
図28 外科用画像処理市場の上位申請国の管轄地域分析（2025年） 75
図 29 外科用画像処理市場：上位特許所有者／特許動向、
2015?2025 77
図30 外科用画像処理市場：ポーターの5つの力分析 94
図 31 購入プロセスにおける関係者の影響（エンドユーザー別） 96
図 32 エンドユーザーの主な購買基準 97
図33 業界横断的な外科用画像処理におけるAI/GEN AIの市場ポテンシャル 102
図34 相互接続された隣接エコシステムへのAI/Gen AIの影響 104
図35 北米：外科用画像処理市場のスナップショット（2024年） 152
図36 アジア太平洋地域：外科用画像処理市場のスナップショット（2024年） 169
図37 外科用画像処理市場における主要企業の収益分析、
2020?2024 194
図38 外科用画像処理市場における主要企業の市場シェア分析（2024年） 195
図39 外科用画像処理市場：企業評価マトリクス（主要企業
(主要企業）、2024年 198
図40 外科用画像処理市場：企業の足跡 199
図41 外科用画像処理市場：企業評価マトリクス（新興企業／中小企業
(新興企業/SM）、2024年
図42 主要ベンダーの売上高／EBITDA 208
図43 主要ベンダーの直近1年間の価格、トータルリターン、5年間の株価ベータ 209
主要ベンダーのベータ 209
図44 外科用画像処理市場：ブランド／製品比較分析 210
図 45 GEヘルスケア企業スナップショット（2024年） 215
図 46 シーメンス・ヘルスイニアス：企業スナップショット（2024 年） 226
図 47 Koninklijke philips n.v：企業スナップショット（2024年） 235
図 48 島津製作所：企業スナップショット（2024 年） 242
図 49 富士フイルムホールディングス：企業スナップショット（2024 年） 248
図 50 ホロジック：企業スナップショット（2024 年） 257
図 51 スミス・アンド・ネフュー：企業スナップショット（2024年） 261
図 52 メドトロニック：企業スナップショット（2024年） 264
図53 ストライカー：企業スナップショット（2024年） 268
図 54 キャノン株式会社：企業スナップショット（2024年） 271
図 55 オリンパス株式会社：企業スナップショット（2024 年） 275
図 56 ノバンタ・インク：企業スナップショット（2024 年） 278
図 57 グロバス・メディカル企業スナップショット（2024年） 281
図 58 シンセン・マインドレイ・バイオメディカル・エレクトロニクス：企業スナップショット（2024 年） 281
会社スナップショット（2024年） 284
図 59 ユナイテッドイメージングヘルスケア（株会社スナップショット（2024年） 289
図 60 バルコ：企業スナップショット（2024 年） 292

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Table of Contents
List of Tables/Graphs

Summary

The surgical imaging market was valued at USD 5.4 million in 2025 and is estimated to reach USD 12.2 million by 2030, registering a CAGR of 17.6% during the forecast period. This is due to the increased use of advanced intraoperative imaging technologies, integration of AI-driven image analysis and augmented reality for surgical navigation, and the expanding installation of hybrid operating rooms in hospitals and outpatient surgical centers. The demand is further boosted by the need for greater surgical precision, shorter procedure times, and better patient outcomes, along with supportive reimbursement policies and ongoing innovations in imaging software and connectivity solutions.

https://www.marketsandmarkets.com/Images/surgical-imaging-market-Overview.webp

“The orthopedic & musculoskeletal surgery segment is estimated to hold the largest share of the surgical imaging market in 2024.”
By application, the orthopedic & musculoskeletal surgery segment is expected to hold the largest share of the surgical imaging market in 2024 due to the high demand for precise, real-time imaging across various orthopedic and musculoskeletal procedures, including knee and hip replacements, scoliosis correction, and complex surgeries. Advanced technologies such as C-arm systems, 3D imaging, and intraoperative CT allow surgeons to accurately position implants, verify bone alignment, and evaluate surgical outcomes immediately, thereby reducing the risk of complications or needing revisions. The increasing number of orthopedic surgeries, driven by sports injuries, traffic accidents, and age-related degenerative conditions, has further boosted the adoption of surgical imaging solutions in this field segment.

“North America accounts for the largest market share in the surgical imaging market in 2024.”
The North American market led the surgical imaging market in 2024. This leadership is driven by factors such as the region’s advanced healthcare infrastructure, high adoption of next-generation intraoperative imaging technologies, and strong integration of AI-powered visualization and data management systems. The growing number of complex surgical procedures in US and Canadian hospitals, along with the rapid growth of hybrid operating rooms equipped with real-time imaging, has further solidified this position. Favorable reimbursement policies, a high concentration of top medical technology companies, and ongoing investments in surgical innovation also support North America’s market leadership.

In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the surgical imaging marketplace.
The breakdown of primary participants is as mentioned below:
? By Company Type - Tier 1 (48%), Tier 2 (36%), and Tier 3 (16%)
? By Designation ? Directors (15%), Managers (10%), and Others (75%)
? By Region - North America (39%), Europe (31%), the Asia Pacific (21%), and Latin America (6%), and the Middle East & Africa (3%)

Key Players in the Surgical Imaging Market
Prominent players in the surgical imaging market include GE HealthCare (US), Siemens Healthineers AG(Germany), Koninklijke Philips N.V. (Netherlands), Shimadzu Corporation (Japan), Fujifilm Holdings Corporation (Japan), Ziehm Imaging GmbH (Germany), Hologic, Inc. (US), Smith & Nephew (UK), Medtronic (Ireland), United Imaging Healthcare Co. Ltd. (China), Canon Inc. (Japan), Stryker (US), Olympus Corporation (Japan), Novanta Inc. (US), Global Medical (US), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (China), Sony Electronics Inc. (Japan), Barco (Belgium), Brainlab SE (UK), Auxein (US), Trivitron Healthcare (India), RGS Healthcare (US), GEMSS HEALTHCARE Co., Ltd. (South Korea), Skanray Technologies Limited (India), Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd. (China), Arthrex, Inc. (Florida).

Players adopted both organic and inorganic growth strategies, such as product launches and improvements, investments, partnerships, collaborations, joint ventures, funding, acquisitions, expansions, agreements, contracts, and alliances, to increase their offerings, address unmet customer needs, boost profitability, and expand their presence in the global market.

The study features a detailed competitive analysis of major players in the surgical imaging market, including their company profiles, recent updates, and primary market strategies.

Research Coverage
? The report studies the surgical imaging market based on product, brand, application, end user, and region.
? The report analyzes factors (such as drivers, restraints, opportunities, and challenges) affecting the market growth.
? The report evaluates the opportunities and challenges in the market for stakeholders and provides details of the competitive landscape for market leaders.
? The report studies micro-markets with respect to their growth trends, prospects, and contributions to the total surgical imaging market.
? The report forecasts the revenue of market segments with respect to five major regions.

Reasons to Buy the Report
The report can help established firms as well as new entrants/smaller firms gauge the pulse of the market, which, in turn, would help them garner a greater share. Firms purchasing the report could use one or a combination of the five strategies mentioned below.
This report provides insights into the following pointers:
? Analysis of key drivers (technological advancements in surgical imaging modalities, rising demand for minimally invasive surgeries, technological transition to flat-panel detectors and hybrid ORs, expanding applications across surgical specialties), restraints (high equipment costs of surgical imaging systems, interoperability challenges with existing hospital systems, hospital cost cut), opportunities (increasing number of surgical procedures conducted in ambulatory surgical centers, development of hybrid operating rooms, growing demand for data-integrated imaging systems), and challenges (shortage of skilled workforce, imaging obese patients, hospital budget cuts) influencing the industry macrodynamics of surgical imaging market.
? Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and product launches in the surgical imaging market.
? Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets. The report analyzes the markets for various types of surgical imaging across regions.
? Market Diversification: Exhaustive information about products, untapped regions, recent developments, and investments in the surgical imaging market.
? Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, distribution networks, and manufacturing capabilities of the leading players in the surgical imaging market.

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1 INTRODUCTION 25
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 25
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 26
1.3 MARKET SCOPE 27
1.3.1 MARKETS AND REGIONS COVERED 27
1.3.2 YEARS CONSIDERED 28
1.4 CURRENCY CONSIDERED 28
1.5 LIMITATIONS 28
1.5.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 29
1.5.2 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 29
1.6 MARKET STAKEHOLDERS 29
1.7 SUMMARY OF CHANGES 29
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 List of secondary sources 32
2.1.2 PRIMARY DATA SOURCES 33
2.1.2.1 List of key primary stakeholders interviewed 33
2.1.2.2 Insights from primary experts 34
2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 35
2.2.1 APPROACH 1: COMPANY REVENUE ESTIMATION APPROACH 37
2.2.2 APPROACH 2: CUSTOMER-BASED MARKET ESTIMATION 37
2.2.3 PRIMARY RESEARCH VALIDATION 38
2.3 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 39
2.4 DATA TRIANGULATION AND MARKET BREAKDOWN 40
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 41
2.5.1 STUDY ASSUMPTIONS 41
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 41
2.7 RISK ASSESSMENT 42
3 EXECUTIVE SUMMARY 43
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SURGICAL IMAGING MARKET 49
4.2 ASIA PACIFIC: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT 50
4.3 SURGICAL IMAGING MARKET, BY KEY COUNTRY/REGION 51
4.4 REGIONAL MIX: SURGICAL IMAGING MARKET 52
4.5 SURGICAL IMAGING MARKET: DEVELOPED VS. EMERGING ECONOMIES 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Technological advancements in surgical imaging modalities 55
5.2.1.2 Rising demand for minimally invasive surgeries 56
5.2.1.3 Technological transition to flat-panel detectors and hybrid operating rooms 56
5.2.1.4 Expanding applications across surgical specialties 57
5.2.2 RESTRAINTS 57
5.2.2.1 High equipment costs of surgical imaging systems 57
5.2.2.2 Interoperability challenges with existing hospital systems 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 58
5.2.3.1 Increasing number of surgical procedures conducted in ASCs (ambulatory surgical centers) 58
5.2.3.2 Development of hybrid operating rooms (ORs) 58
5.2.3.3 Growing demand for data-integrated imaging systems 58
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Shortage of skilled workforce 59
5.2.4.2 Imaging obese patients 59
5.2.4.3 Hospital budget cuts 60
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 60
5.4 INDUSTRY TRENDS 61
5.4.1 INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ADVANCED ANALYTICS 61
5.4.2 AUGMENTED REALITY (AR) AND VIRTUAL REALITY (VR) IN SURGERY 62
5.4.3 GROWTH OF HYBRID OPERATING ROOMS AND MULTIMODAL IMAGING 62
5.4.4 COMPACT, MOBILE, AND LOW-DOSE IMAGING TECHNOLOGIES 62
5.4.5 INTEGRATION WITH SURGICAL ROBOTICS AND ADVANCED 3D/4D IMAGING 62
5.5 PRICING ANALYSIS 63
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF SURGICAL IMAGING PRODUCTS, BY TYPE 63
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE OF SURGICAL IMAGING PRODUCTS, BY KEY PLAYER 64
5.5.3 PRICING MODELS 66
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 67
5.6.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 68
5.6.2 MANUFACTURING & ASSEMBLY 68
5.6.3 DISTRIBUTION, MARKETING & SALES, AND POST-SALES SERVICES 68
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 69
5.7.1 PROMINENT COMPANIES 69
5.7.2 SMALL & MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 69
5.7.3 END USERS 69
?
5.8 ECOSYSTEM ANALYSIS 69
5.9 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 72
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 72
5.10.1 KEY TECHNOLOGIES 72
5.10.1.1 Intraoperative imaging systems 72
5.10.1.2 Image-guided surgery and navigation systems 73
5.10.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 73
5.10.2.1 Radiopharmaceutical development and theranostics 73
5.10.2.2 Advanced computing and big data analytics 73
5.10.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 73
5.10.3.1 Endoscopic & laparoscopic imaging systems 73
5.10.3.2 AI/Image analytics solutions 74
5.11 PATENT ANALYSIS 74
5.12 TRADE ANALYSIS 77
5.12.1 IMPORT DATA FOR SURGICAL IMAGING PRODUCTS (HS CODE 9022) 78
5.12.2 EXPORT DATA FOR SURGICAL IMAGING PRODUCTS (HS CODE 9022) 79
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2025?2026 79
5.14 CASE STUDY ANALYSIS 80
5.14.1 ADVANCING ENDOSCOPIC SINUS AND SKULL BASE SURGERY WITH SURGICAL NAVIGATION AT GMCH-32 80
5.14.2 PRECISION MAXILLOFACIAL SURGERY THROUGH BRAINLAB’S INTRAOPERATIVE NAVIGATION AND CT INTEGRATION 81
5.14.3 AI-POWERED REAL-TIME TUMOR MARGIN DETECTION IN SKULL BASE SURGERY WITH STIMULATED RAMAN HISTOLOGY 81
5.15 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 82
5.15.1 TARIFF DATA FOR HS CODE 9022 82
5.15.2 REGULATORY LANDSCAPE 83
5.15.3 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
5.15.4 REGULATORY TRENDS 85
5.15.4.1 North America 85
5.15.4.1.1 US 85
5.15.4.1.2 Canada 87
5.15.5 EUROPE 88
5.15.6 ASIA PACIFIC 88
5.15.6.1 Japan 88
5.15.6.2 China 89
5.15.6.3 India 91
5.15.6.4 Middle East (GCC Region) 91
5.15.6.4.1 UAE 91
5.15.6.4.2 Saudi Arabia 91
5.15.6.5 Africa 91
?
5.16 REIMBURSEMENT SCENARIO ANALYSIS 92
5.17 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 93
5.17.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 95
5.17.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 95
5.17.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 95
5.17.4 THREAT OF SUBSTITUTES 95
5.17.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 95
5.18 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 95
5.18.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 96
5.18.2 BUYING CRITERIA 97
5.19 UNMET NEEDS ANALYSIS 97
5.19.1 CURRENT UNMET NEEDS 97
5.19.2 END-USER EXPECTATIONS 99
5.20 BUSINESS MODEL 100
5.20.1 CAPITAL EQUIPMENT SALES MODEL 100
5.20.2 SUBSCRIPTION AND SAAS MODEL 100
5.20.3 PAY-PER-USE/TRANSACTION-BASED MODEL 100
5.20.4 MANAGED SERVICES MODEL 100
5.20.5 VALUE-BASED/OUTCOME-DRIVEN MODEL 100
5.20.6 HYBRID MODEL (BUNDLED HARDWARE + DIGITAL SERVICES) 100
5.21 IMPACT OF AI/GEN AI ON SURGICAL IMAGING MARKET 101
5.21.1 INTRODUCTION 101
5.21.2 MARKET POTENTIAL OF AI/GEN AI IN SURGICAL IMAGING MARKET 102
5.21.3 CASE STUDIES RELATED TO AI/GEN AI IMPLEMENTATION 103
5.21.3.1 AI-assisted intraoperative imaging for enhanced detection of peritoneal metastases 103
5.21.4 IMPACT OF AI/GEN AI ON INTERCONNECTED AND ADJACENT ECOSYSTEMS 104
5.21.4.1 Surgical navigation & visualization software 104
5.21.4.2 Operating room integration platforms 105
5.21.4.3 Intraoperative imaging systems (CT, MRI, fluoroscopy, ultrasound) 105
5.21.5 USER READINESS AND IMPACT ASSESSMENT 105
5.21.5.1 User readiness 105
5.21.5.1.1 User A: Hospitals 105
5.21.5.1.2 User B: Ambulatory surgical clinics (ASCs) 105
5.21.5.2 Impact assessment 106
5.21.5.2.1 User A: Hospitals 106
5.21.5.2.1.1 Implementation 106
5.21.5.2.1.2 Impact 106
5.21.5.2.2 User B: Ambulatory surgical clinics (ASCs) 106
5.21.5.2.2.1 Implementation 106
5.21.5.2.2.2 Impact 106
?
5.22 IMPACT OF 2025 US TARIFF - OVERVIEW 107
5.22.1 INTRODUCTION 107
5.22.2 KEY TARIFF RATES 107
5.22.3 PRICE IMPACT ANALYSIS 108
5.22.4 IMPACT ON COUNTRY/REGION 109
5.22.4.1 US 109
5.22.4.2 EUROPE 109
5.22.4.3 ASIA PACIFIC 109
5.22.5 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES 109
5.22.6 CONCLUSION 110
6 SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT 111
6.1 INTRODUCTION 112
6.2 C-ARMS 112
6.2.1 C-ARMS ENHANCING SURGICAL OUTCOMES THROUGH REAL-TIME FLUOROSCOPIC IMAGING TO DRIVE MARKET 112
6.3 CT SCANNERS 115
6.3.1 ENHANCED OPERATIVE CARE WITH HIGH-ACCURACY INTRAOPERATIVE IMAGING TO DRIVE ADOPTION OF CT SCANNERS 115
6.4 ULTRASOUND SYSTEMS 118
6.4.1 ULTRASOUND ADVANCING SURGICAL PRECISION THROUGH REAL-TIME INTRAOPERATIVE IMAGING TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 118
6.5 INTEGRATED MR-OR SYSTEMS 120
6.5.1 INTEGRATED MR OR SYSTEMS DRIVING SURGICAL ACCURACY THROUGH REAL-TIME SOFT TISSUE IMAGING 120
6.6 SURGICAL NAVIGATION SOFTWARE 123
6.6.1 GROWING USE OF SURGICAL NAVIGATION SOFTWARE DRIVING OPERATIVE PRECISION WITH REAL-TIME GUIDANCE 123
6.7 ACCESSORIES 125
6.7.1 INCREASING ADOPTION OF SURGICAL IMAGING ACCESSORIES TO DRIVE ENHANCED VISUALIZATION AND WORKFLOW EFFICIENCY 125
7 SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION 128
7.1 INTRODUCTION 129
7.2 PROCEDURE TYPE 129
7.2.1 MINIMALLY INVASIVE SURGERY 130
7.2.1.1 Rising adoption of minimally invasive techniques driving precision and faster recovery in surgical imaging 130
7.2.2 LAPAROSCOPY 131
7.2.2.1 Enhanced precision and faster recovery driving increased adoption of laparoscopic imaging 131
7.2.3 ENDOSCOPY 132
7.2.3.1 Real-time internal visualization driving growth in endoscopic imaging 132
7.2.4 OTHER PROCEDURES 133
7.3 SURGERY TYPE 134
7.3.1 GENERAL SURGERY 136
7.3.1.1 Enhanced visualization transforming general surgical procedures to fuel growth 136
7.3.2 CARDIOVASCULAR SURGERY 136
7.3.2.1 Advanced imaging techniques enhancing cardiovascular interventions to fuel growth 136
7.3.3 OB/GYN SURGERY 137
7.3.3.1 Growing use of imaging-guided precision driving improved surgical outcomes in OB/GYN procedures 137
7.3.4 ORTHOPEDIC & MUSCULOSKELETAL SURGERY 138
7.3.4.1 Adoption of imaging solutions driving optimized implant placement and bone alignment 138
7.3.5 NEUROSURGERY 139
7.3.5.1 High-precision imaging navigating complex neural procedures to drive market 139
7.3.6 UROLOGY SURGERY 140
7.3.6.1 Imaging-guided precision improving outcomes in urological surgeries to drive demand 140
7.3.7 OTHER SURGERIES 141
8 SURGICAL IMAGING MARKET, BY END USER 143
8.1 INTRODUCTION 144
8.2 HOSPITALS & SURGICAL CENTERS 144
8.2.1 RISING SURGICAL VOLUMES IN HOSPITALS AND SURGICAL CENTERS TO DRIVE MARKET 144
8.3 SPECIALTY CLINICS 145
8.3.1 SPECIALTY CLINICS DRIVING SURGICAL IMAGING ADOPTION THROUGH PRECISION AND EFFICIENCY 145
8.4 AMBULATORY SURGICAL CENTERS 146
8.4.1 AMBULATORY SURGICAL CENTERS DRIVING SURGICAL IMAGING ADOPTION FOR EFFICIENT OUTPATIENT CARE 146
8.5 OTHER END USERS 147
9 SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION 149
9.1 INTRODUCTION 150
9.2 NORTH AMERICA 151
9.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 151
9.2.2 US 155
9.2.2.1 Advancements in AI and augmented reality integration in surgery to drive market 155
9.2.3 CANADA 156
9.2.3.1 Collaborations between national AI institutes and health systems to drive market 156
?
9.3 EUROPE 157
9.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 158
9.3.2 GERMANY 161
9.3.2.1 Precision-driven imaging and expanding hospital capacity to drive regional growth 161
9.3.3 UK 162
9.3.3.1 NHS-led integration of surgical imaging and skilled workforce strength to drive regional growth 162
9.3.4 FRANCE 163
9.3.4.1 Steady growth in radiology workforce supporting imaging expansion 163
9.3.5 ITALY 164
9.3.5.1 Balancing imaging modernization with workforce shortages 164
9.3.6 SPAIN 165
9.3.6.1 Expanding surgical imaging access with focus on regional equity 165
9.3.7 REST OF EUROPE 166
9.4 ASIA PACIFIC 167
9.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 167
9.4.2 JAPAN 172
9.4.2.1 Enhancing surgical outcomes with innovative imaging technologies 172
9.4.3 CHINA 173
9.4.3.1 Strong network of grade-A tertiary hospitals driving advanced imaging adoption 173
9.4.4 INDIA 174
9.4.4.1 Government initiatives and private hospital collaborations to fuel growth 174
9.4.5 SOUTH KOREA 175
9.4.5.1 Rising aging population driving demand for precision surgical imaging 175
9.4.6 AUSTRALIA 176
9.4.6.1 Strengthening surgical imaging capabilities for minimally invasive procedures 176
9.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 177
9.5 LATIN AMERICA 178
9.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR LATIN AMERICA 178
9.5.2 BRAZIL 182
9.5.2.1 Government and private investment in surgical infrastructure to drive market 182
9.5.3 MEXICO 183
9.5.3.1 Accelerating minimally invasive and AI-enabled surgical imaging to drive market 183
9.5.4 REST OF LATIN AMERICA 184
?
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 185
9.6.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR MIDDLE EAST & AFRICA 185
9.6.2 GCC COUNTRIES 189
9.6.2.1 Rising healthcare demand and innovation driving surgical imaging advancements 189
9.6.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 190
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 191
10.1 OVERVIEW 191
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 191
10.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN SURGICAL IMAGING MARKET 192
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2020?2024 193
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 194
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2024 197
10.5.1 STARS 197
10.5.2 EMERGING LEADERS 197
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 197
10.5.4 PARTICIPANTS 198
10.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2024 199
10.5.5.1 Company footprint 199
10.5.5.2 Region footprint 200
10.5.5.3 Product footprint 201
10.5.5.4 Application (procedure type) footprint 202
10.5.5.5 Application (surgery type) footprint 203
10.5.5.6 End-user footprint 204
10.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2024 205
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 205
10.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 205
10.6.3 DYNAMIC COMPANIES 205
10.6.4 STARTING BLOCKS 205
10.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2024 207
10.6.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 207
10.6.5.2 Competitive benchmarking of emerging players/startups 208
10.7 COMPANY VALUATION & FINANCIAL METRICS 208
10.7.1 FINANCIAL METRICS 208
10.7.2 COMPANY VALUATION 209
10.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 210
10.9 COMPETITIVE SCENARIO 211
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES 211
10.9.2 DEALS 212
10.9.3 EXPANSIONS 213
11 COMPANY PROFILES 214
11.1 KEY PLAYERS 214
11.1.1 GE HEALTHCARE 214
11.1.1.1 Business overview 214
11.1.1.2 Products offered 216
11.1.1.3 Recent developments 217
11.1.1.3.1 Product launches & approvals 217
11.1.1.3.2 Deals 219
11.1.1.3.3 Expansions 223
11.1.1.4 MnM view 223
11.1.1.4.1 Right to win 223
11.1.1.4.2 Strategic choices 223
11.1.1.4.3 Weaknesses & competitive threats 224
11.1.2 SIEMENS HEALTHINEERS AG 225
11.1.2.1 Business overview 225
11.1.2.2 Products offered 227
11.1.2.3 Recent developments 229
11.1.2.3.1 Product launches & approvals 229
11.1.2.3.2 Deals 231
11.1.2.3.3 Other developments 232
11.1.2.3.4 Expansions 232
11.1.2.4 MnM view 233
11.1.2.4.1 Right to win 233
11.1.2.4.2 Strategic choices 233
11.1.2.4.3 Weaknesses & competitive threats 233
11.1.3 KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 234
11.1.3.1 Business overview 234
11.1.3.2 Products offered 236
11.1.3.3 Recent developments 237
11.1.3.3.1 Product launches & approvals 237
11.1.3.3.2 Deals 239
11.1.3.4 MnM view 240
11.1.3.4.1 Right to win 240
11.1.3.4.2 Strategic choices 240
11.1.3.4.3 Weaknesses & competitive threats 240
11.1.4 SHIMADZU CORPORATION 241
11.1.4.1 Business overview 241
11.1.4.2 Products offered 243
11.1.4.3 Recent developments 244
11.1.4.3.1 Product launches & approvals 244
11.1.4.3.2 Deals 245
?
11.1.4.4 MnM view 245
11.1.4.4.1 Right to win 245
11.1.4.4.2 Strategic choices 245
11.1.4.4.3 Weaknesses & competitive threats 246
11.1.5 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION 247
11.1.5.1 Business overview 247
11.1.5.2 Products offered 249
11.1.5.3 Recent developments 250
11.1.5.3.1 Product launches & approvals 250
11.1.5.3.2 Deals 250
11.1.5.4 MnM view 251
11.1.5.4.1 Right to win 251
11.1.5.4.2 Strategic choices 251
11.1.5.4.3 Weaknesses & competitive threats 252
11.1.6 ZIEHM IMAGING GMBH 253
11.1.6.1 Business overview 253
11.1.6.2 Products offered 253
11.1.6.3 Recent developments 255
11.1.6.3.1 Product launches & approvals 255
11.1.6.3.2 Deals 255
11.1.7 HOLOGIC, INC. 256
11.1.7.1 Business overview 256
11.1.7.2 Products offered 258
11.1.7.3 Recent developments 259
11.1.7.3.1 Deals 259
11.1.8 SMITH+NEPHEW 260
11.1.8.1 Business overview 260
11.1.8.2 Products offered 261
11.1.8.3 Recent developments 262
11.1.8.3.1 Product launches & approvals 262
11.1.8.3.2 Deals 262
11.1.9 MEDTRONIC 263
11.1.9.1 Business overview 263
11.1.9.2 Products offered 264
11.1.9.3 Recent developments 266
11.1.9.3.1 Product launches & approvals 266
11.1.9.3.2 Deals 266
11.1.10 STRYKER 267
11.1.10.1 Business overview 267
11.1.10.2 Products offered 268
11.1.10.3 Recent developments 269
11.1.10.3.1 Product launches & approvals 269
11.1.10.3.2 Deals 269
11.1.11 CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION 270
11.1.11.1 Business overview 270
11.1.11.2 Products offered 272
11.1.11.3 Recent developments 273
11.1.11.3.1 Product launches & approvals 273
11.1.11.3.2 Deals 273
11.1.12 OLYMPUS CORPORATION 274
11.1.12.1 Business overview 274
11.1.12.2 Products offered 275
11.1.12.3 Recent developments 275
11.1.12.3.1 PRODUCT LAUNCHES AND APPROVALS 276
11.1.12.3.2 Deals 276
11.1.12.3.3 Expansions 276
11.1.13 NOVANTA INC. 277
11.1.13.1 Business overview 277
11.1.13.2 Products offered 279
11.1.13.3 Recent developments 279
11.1.13.3.1 Deals 279
11.1.14 GLOBUS MEDICAL 280
11.1.14.1 Business overview 280
11.1.14.2 Products offered 281
11.1.14.3 Recent developments 282
11.1.14.3.1 Product launches & approvals 282
11.1.14.3.2 Deals 282
11.1.15 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 283
11.1.15.1 Business overview 283
11.1.15.2 Products offered 285
11.1.15.3 Recent developments 286
11.1.15.3.1 Product launches & approvals 286
11.1.16 SONY ELECTRONICS INC. 287
11.1.16.1 Business overview 287
11.1.16.2 Products offered 287
11.1.16.3 Recent developments 288
11.1.16.3.1 Product launches & approvals 288
11.1.16.3.2 Deals 288
11.1.17 UNITED IMAGING HEALTHCARE CO., LTD. 289
11.1.17.1 Business overview 289
11.1.17.2 Products offered 290
11.1.17.3 Recent developments 290
11.1.17.3.1 Product launches & approvals 290
?
11.1.18 BARCO 291
11.1.18.1 Business overview 291
11.1.18.2 Products offered 292
11.1.18.3 Recent developments 293
11.1.18.3.1 Product launches & approvals 293
11.1.18.3.2 Deals 293
11.1.19 AUXEIN 294
11.1.19.1 Business overview 294
11.1.19.2 Products offered 295
11.1.19.3 Recent developments 295
11.1.19.3.1 Product launches & approvals 295
11.1.20 BRAINLAB SE 296
11.1.20.1 Business overview 296
11.1.20.2 Products offered 296
11.1.20.3 Recent developments 297
11.1.20.3.1 Deals 297
11.2 OTHER PLAYERS 298
11.2.1 TRIVITRON HEALTHCARE 298
11.2.2 RGS HEALTHCARE 299
11.2.3 GEMSS HEALTHCARE CO., LTD. 300
11.2.4 SKANRAY TECHNOLOGIES LIMITED 301
11.2.5 NANJING PERLOVE MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. 302
11.2.6 ARTHREX, INC. 303
12 APPENDIX 304
12.1 DISCUSSION GUIDE 304
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 308
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 310
12.4 RELATED REPORTS 310
12.5 AUTHOR DETAILS 311

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 SURGICAL IMAGING MARKET: IMPACT ANALYSIS OF MARKET DYNAMICS 55
TABLE 2 AVERAGE SELLING PRICE OF TOP PRODUCTS, BY KEY PLAYER, 2024 64
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SURGICAL IMAGING PRODUCTS,
BY REGION, 2022?2024 65
TABLE 4 SURGICAL IMAGING MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 71
TABLE 5 JURISDICTION ANALYSIS OF TOP APPLICANT COUNTRIES FOR SURGICAL IMAGING MARKET (2025) 75
TABLE 6 IMPORT DATA FOR SURGICAL IMAGING PRODUCTS (HS CODE 9022),
BY COUNTRY, 2020?2024 (USD THOUSAND) 78
TABLE 7 EXPORT DATA FOR SURGICAL IMAGING PRODUCTS (HS CODE 9022),
BY COUNTRY, 2020?2024 (USD THOUSAND) 79
TABLE 8 SURGICAL IMAGING MARKET: DETAILED LIST OF MAJOR CONFERENCES AND EVENTS, 2025?2026 79
TABLE 9 TARIFF DATA FOR HS CODE 9022 82
TABLE 10 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 11 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 12 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 13 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 14 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 15 US FDA: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION 86
TABLE 16 US: APPROVED IMAGING DEVICES BY FDA 86
TABLE 17 US: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS 87
TABLE 18 CANADA: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS 87
TABLE 19 JAPAN: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION UNDER PMDA 89
TABLE 20 CHINA: CLASSIFICATION OF MEDICAL DEVICES 89
TABLE 21 MEDICAL REIMBURSEMENT CPT CODES FOR SURGICAL PROCEDURES IN US, 2025 92
TABLE 22 SURGICAL IMAGING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 93
TABLE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER (%) 96
TABLE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR END USERS 97
TABLE 25 UNMET NEEDS IN SURGICAL IMAGING MARKET 98
TABLE 26 END-USER EXPECTATIONS IN SURGICAL IMAGING MARKET 99
TABLE 27 US ADJUSTED RECIPROCAL TARIFF RATES (AS OF AUGUST 2025) 107
TABLE 28 SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023?2030 (USD MILLION) 112
TABLE 29 C-ARMS SURGICAL IMAGING MARKET, BY OFFERINGS OF MAJOR PLAYERS 113
TABLE 30 C-ARMS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION, 2023?2030 (USD MILLION) 113
TABLE 31 C-ARMS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (PROCEDURE TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 114
TABLE 32 C-ARMS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (SURGERY TYPE),
2023?2030 (USD MILLION) 114
TABLE 33 C-ARMS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY END USER, 2023?2030 (USD MILLION) 115
TABLE 34 CT SCANNERS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 116
TABLE 35 CT SCANNERS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (PROCEDURE TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 116
TABLE 36 CT SCANNERS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (SURGERY TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 117
TABLE 37 CT SCANNERS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY END USER,
2023?2030 (USD MILLION) 117
TABLE 38 ULTRASOUND SYSTEMS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 118
TABLE 39 ULTRASOUND SYSTEMS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (PROCEDURE TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 119
TABLE 40 ULTRASOUND SYSTEMS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (SURGERY TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 119
TABLE 41 ULTRASOUND SYSTEMS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY END USER,
2023?2030 (USD MILLION) 120
TABLE 42 INTEGRATED MR-OR SYSTEMS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 121
TABLE 43 INTEGRATED MR-OR SYSTEMS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (PROCEDURE TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 121
TABLE 44 INTEGRATED MR-OR SYSTEMS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (SURGERY TYPE, 2023?2030 (USD MILLION) 122
TABLE 45 INTEGRATED MR-OR SYSTEMS: SURGICAL IMAGING MARKET, BY END USER, 2023?2030 (USD MILLION) 122
TABLE 46 SURGICAL NAVIGATION SOFTWARE: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION, 2023?2030 (USD MILLION) 123
TABLE 47 SURGICAL NAVIGATION SOFTWARE: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (PROCEDURE TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 124
TABLE 48 SURGICAL NAVIGATION SOFTWARE: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (SURGERY TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 124
TABLE 49 SURGICAL NAVIGATION SOFTWARE: SURGICAL IMAGING MARKET,
BY END USER, 2023?2030 (USD MILLION) 125
TABLE 50 ACCESSORIES: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 126
TABLE 51 ACCESSORIES: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (PROCEDURE TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 126
TABLE 52 ACCESSORIES: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION
(SURGERY TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 127
TABLE 53 ACCESSORIES: SURGICAL IMAGING MARKET, BY END USER,
2023?2030 (USD MILLION) 127
TABLE 54 SURGICAL IMAGING MARKET, BY PROCEDURE TYPE, 2023?2030 (USD MILLION) 129
TABLE 55 PROCEDURE TYPE: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 130
TABLE 56 MINIMALLY INVASIVE SURGERY: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 131
TABLE 57 LAPAROSCOPY: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 132
TABLE 58 ENDOSCOPY: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 133
TABLE 59 OTHER PROCEDURES: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 134
TABLE 60 SURGICAL IMAGING MARKET, BY SURGERY TYPE, 2023?2030 (USD MILLION) 135
TABLE 61 SURGERY TYPE: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 135
TABLE 62 GENERAL SURGERY: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 136
TABLE 63 CARDIOVASCULAR SURGERY: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 137
TABLE 64 OB/GYN SURGERY: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 138
TABLE 65 ORTHOPEDIC & MUSCULOSKELETAL SURGERY: SURGICAL IMAGING MARKET,
BY REGION, 2023?2030 (USD MILLION) 139
TABLE 66 NEUROSURGERY: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 140
TABLE 67 UROLOGY SURGERY: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 141
TABLE 68 OTHER SURGERIES: SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 142
TABLE 69 SURGICAL IMAGING MARKET, BY END USER, 2023?2030 (USD MILLION) 144
TABLE 70 SURGICAL IMAGING MARKET FOR HOSPITALS & SURGICAL CENTERS,
BY REGION, 2023?2030 (USD MILLION) 145
TABLE 71 SURGICAL IMAGING MARKET FOR SPECIALTY CLINICS, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 146
TABLE 72 SURGICAL IMAGING MARKET FOR AMBULATORY SURGICAL CENTERS, BY REGION, 2023?2030 (USD MILLION) 147
TABLE 73 SURGICAL IMAGING MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION,
2023?2030 (USD MILLION) 148
TABLE 74 SURGICAL IMAGING MARKET, BY REGION, 2023?2030 (USD MILLION) 150
TABLE 75 NORTH AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 152
TABLE 76 NORTH AMERICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY COUNTRY,
2023?2030 (USD MILLION) 153
TABLE 77 NORTH AMERICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT,
2023?2030 (USD MILLION) 153
TABLE 78 NORTH AMERICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (PROCEDURE TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 154
TABLE 79 NORTH AMERICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (SURGERY TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 154
TABLE 80 NORTH AMERICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY END USER,
2023?2030 (USD MILLION) 155
TABLE 81 US: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023?2030 (USD MILLION) 156
TABLE 82 CANADA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023?2030 (USD MILLION) 157
TABLE 83 EUROPE: MACROECONOMIC OUTLOOK 158
TABLE 84 EUROPE: SURGICAL IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2023?2030 (USD MILLION) 159
TABLE 85 EUROPE: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023?2030 (USD MILLION) 159
TABLE 86 EUROPE: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (PROCEDURE TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 160
TABLE 87 EUROPE: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (SURGERY TYPE),
2023?2030 (USD MILLION) 160
TABLE 88 EUROPE: SURGICAL IMAGING MARKET, BY END USER, 2023?2030 (USD MILLION) 161
TABLE 89 GERMANY: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT,
2023?2030 (USD MILLION) 162
TABLE 90 UK: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023?2030 (USD MILLION) 163
TABLE 91 FRANCE: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023?2030 (USD MILLION) 164
TABLE 92 ITALY: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023?2030 (USD MILLION) 165
TABLE 93 SPAIN: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023?2030 (USD MILLION) 166
TABLE 94 REST OF EUROPE: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT,
2023?2030 (USD MILLION) 167
TABLE 95 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC OUTLOOK 168
TABLE 96 ASIA PACIFIC: SURGICAL IMAGING MARKET, BY COUNTRY,
2023?2030 (USD MILLION) 170
TABLE 97 ASIA PACIFIC: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT,
2023?2030 (USD MILLION) 170
TABLE 98 ASIA PACIFIC: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (PROCEDURE TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 171
TABLE 99 ASIA PACIFIC: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (SURGERY TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 171
TABLE 100 ASIA PACIFIC: SURGICAL IMAGING MARKET, BY END USER,
2023?2030 (USD MILLION) 172
TABLE 101 JAPAN: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023?2030 (USD MILLION) 173
TABLE 102 CHINA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023?2030 (USD MILLION) 174
TABLE 103 INDIA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023?2030 (USD MILLION) 175
TABLE 104 SOUTH KOREA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT,
2023?2030 (USD MILLION) 176
TABLE 105 AUSTRALIA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT,
2023?2030 (USD MILLION) 177
TABLE 106 REST OF ASIA PACIFIC: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT,
2023?2030 (USD MILLION) 178
TABLE 107 LATIN AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 179
TABLE 108 LATIN AMERICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY COUNTRY,
2023?2030 (USD MILLION) 179
TABLE 109 LATIN AMERICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT,
2023?2030 (USD MILLION) 180
TABLE 110 LATIN AMERICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (PROCEDURE TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 180
TABLE 111 LATIN AMERICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (SURGERY TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 181
TABLE 112 LATIN AMERICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY END USER,
2023?2030 (USD MILLION) 181
TABLE 113 BRAZIL: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023?2030 (USD MILLION) 182
TABLE 114 MEXICO: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023?2030 (USD MILLION) 183
TABLE 115 REST OF LATIN AMERICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT,
2023?2030 (USD MILLION) 184
TABLE 116 MIDDLE EAST & AFRICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 186
TABLE 117 MIDDLE EAST & AFRICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY COUNTRY,
2023?2030 (USD MILLION) 186
TABLE 118 MIDDLE EAST & AFRICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT,
2023?2030 (USD MILLION) 187
TABLE 119 MIDDLE EAST & AFRICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (PROCEDURE TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 187
TABLE 120 MIDDLE EAST & AFRICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (SURGERY TYPE), 2023?2030 (USD MILLION) 188
TABLE 121 MIDDLE EAST & AFRICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY END USER,
2023?2030 (USD MILLION) 188
TABLE 122 GCC COUNTRIES: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT,
2023?2030 (USD MILLION) 189
TABLE 123 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023?2030 (USD MILLION) 190
TABLE 124 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN SURGICAL IMAGING MARKET, JANUARY 2022?AUGUST 2025 192
TABLE 125 SURGICAL IMAGING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 195
TABLE 126 SURGICAL IMAGING MARKET: REGION FOOTPRINT 200
TABLE 127 SURGICAL IMAGING MARKET: PRODUCT FOOTPRINT 201
TABLE 128 SURGICAL IMAGING MARKET: APPLICATION (PROCEDURE TYPE) FOOTPRINT 202
TABLE 129 SURGICAL IMAGING MARKET: APPLICATION (SURGERY TYPE) FOOTPRINT 203
TABLE 130 SURGICAL IMAGING MARKET: END-USER FOOTPRINT 204
TABLE 131 SURGICAL IMAGING MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 207
TABLE 132 SURGICAL IMAGING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY EMERGING PLAYERS/STARTUPS 208
TABLE 133 SURGICAL IMAGING MARKET: PRODUCT LAUNCHES,
JANUARY 2022?AUGUST 2025 211
TABLE 134 SURGICAL IMAGING MARKET: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 212
TABLE 135 SURGICAL IMAGING MARKET: EXPANSIONS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 213
TABLE 136 GE HEALTHCARE: COMPANY OVERVIEW 214
TABLE 137 GE HEALTHCARE: PRODUCTS OFFERED 216
TABLE 138 GE HEALTHCARE: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS,
JANUARY 2022?AUGUST 2025 217
TABLE 139 GE HEALTHCARE: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 219
TABLE 140 GE HEALTHCARE: EXPANSIONS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 223
TABLE 141 SIEMENS HEALTHINEERS AG: COMPANY OVERVIEW 225
TABLE 142 SIEMENS HEALTHINEERS AG: PRODUCTS OFFERED 227
TABLE 143 SIEMENS HEALTHINEERS AG: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 229
TABLE 144 SIEMENS HEALTHINEERS AG: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 231
TABLE 145 SIEMENS HEALTHINEERS AG: OTHER DEVELOPMENTS,
JANUARY 2022?AUGUST 2025 232
TABLE 146 SIEMENS HEALTHINEERS AG: EXPANSIONS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 232
TABLE 147 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.: COMPANY OVERVIEW 234
TABLE 148 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.: PRODUCTS OFFERED 236
TABLE 149 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS,
JANUARY 2022?AUGUST 2025 237
TABLE 150 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 239
TABLE 151 SHIMADZU CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 241
TABLE 152 SHIMADZU CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 243
TABLE 153 SHIMADZU CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS,
JANUARY 2022?AUGUST 2025 244
TABLE 154 SHIMADZU CORPORATION: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 245
TABLE 155 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 247
TABLE 156 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 249
TABLE 157 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS,
JANUARY 2022?AUGUST 2025 250
TABLE 158 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 250
TABLE 159 ZIEHM IMAGING GMBH: COMPANY OVERVIEW 253
TABLE 160 ZIEHM IMAGING GMBH: PRODUCTS OFFERED 253
TABLE 161 ZIEHM IMAGING GMBH: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS,
JANUARY 2022?AUGUST 2025 255
TABLE 162 ZIEHM IMAGING GMBH: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 255
TABLE 163 HOLOGIC, INC.: COMPANY OVERVIEW 256
TABLE 164 HOLOGIC, INC.: PRODUCTS OFFERED 258
TABLE 165 HOLOGIC, INC.: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 259
TABLE 166 SMITH+NEPHEW: COMPANY OVERVIEW 260
TABLE 167 SMITH+NEPHEW: PRODUCTS OFFERED 261
TABLE 168 SMITH+NEPHEW: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS,
JANUARY 2022?AUGUST 2025 262
TABLE 169 SMITH+NEPHEW: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 262
TABLE 170 MEDTRONIC: COMPANY OVERVIEW 263
TABLE 171 MEDTRONIC: PRODUCTS OFFERED 264
TABLE 172 MEDTRONIC: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 266
TABLE 173 MEDTRONIC: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 266
TABLE 174 STRYKER: COMPANY OVERVIEW 267
TABLE 175 STRYKER: PRODUCTS OFFERED 268
TABLE 176 STRYKER: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 269
TABLE 177 STRYKER: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 269
TABLE 178 CANON INC.: COMPANY OVERVIEW 270
TABLE 179 CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 272
TABLE 180 CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 273
TABLE 181 CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 273
TABLE 182 OLYMPUS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 274
TABLE 183 OLYMPUS CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 275
TABLE 184 OLYMPUS CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES AND APPROVALS,
JANUARY 2022?AUGUST 2025 276
TABLE 185 OLYMPUS CORPORATION: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 276
TABLE 186 OLYMPUS CORPORATION: EXPANSIONS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 276
TABLE 187 NOVANTA INC.: COMPANY OVERVIEW 277
TABLE 188 NOVANTA INC.: PRODUCTS OFFERED 279
TABLE 189 NOVANTA INC.: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 279
TABLE 190 GLOBUS MEDICAL: COMPANY OVERVIEW 280
TABLE 191 GLOBUS MEDICAL: PRODUCTS OFFERED 281
TABLE 192 GLOBUS MEDICAL: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS,
JANUARY 2022?AUGUST 2025 282
TABLE 193 GLOBUS MEDICAL: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 282
TABLE 194 SHENZHEN MINDRAY: COMPANY OVERVIEW 283
TABLE 195 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 285
TABLE 196 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 286
TABLE 197 SONY ELECTRONICS INC.: COMPANY OVERVIEW 287
TABLE 198 SONY ELECTRONICS INC.: PRODUCTS OFFERED 287
TABLE 199 SONY ELECTRONICS INC.: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS,
JANUARY 2022?MAY 2025 288
TABLE 200 SONY ELECTRONICS INC: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 288
TABLE 201 UNITED IMAGING HEALTHCARE CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 289
TABLE 202 UNITED IMAGING HEALTHCARE CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 290
TABLE 203 UNITED IMAGING HEALTHCARE CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES &
APPROVALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 290
TABLE 204 BARCO: COMPANY OVERVIEW 291
TABLE 205 BARCO: PRODUCTS OFFERED 292
TABLE 206 BARCO: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 293
TABLE 207 BARCO: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 293
TABLE 208 AUXEIN: COMPANY OVERVIEW 294
TABLE 209 AUXEIN: PRODUCTS OFFERED 295
TABLE 210 AUXEIN: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 295
TABLE 211 BRAINLAB SE: COMPANY OVERVIEW 296
TABLE 212 BRAINLAB SE: PRODUCTS OFFERED 296
TABLE 213 BRAINLAB SE: DEALS, JANUARY 2022?AUGUST 2025 297
TABLE 214 TRIVITRON HEALTHCARE: COMPANY OVERVIEW 298
TABLE 215 RGS HEALTHCARE: COMPANY OVERVIEW 299
TABLE 216 GEMSS HEALTHCARE CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 300
TABLE 217 SKANRAY TECHNOLOGIES LIMITED: COMPANY OVERVIEW 301
TABLE 218 NANJING PERLOVE MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 302
TABLE 219 ARTHREX, INC.: COMPANY OVERVIEW 303FIGURE 1 MARKET AND REGIONAL SEGMENTATION 27
FIGURE 2 SURGICAL IMAGING MARKET: RESEARCH DESIGN 31
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE,
DESIGNATION, AND REGION 35
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 36
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 37
FIGURE 6 SURGICAL IMAGING MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 38
FIGURE 7 CAGR PROJECTIONS 39
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 40
FIGURE 9 SURGICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2025 VS. 2030 43
FIGURE 10 SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (PROCEDURE TYPE),
2025 VS. 2030 44
FIGURE 11 SURGICAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION (SURGERY TYPE), 2025 VS. 2030 45
FIGURE 12 SURGICAL IMAGING MARKET, BY END USER, 2025 VS. 2030 46
FIGURE 13 SURGICAL IMAGING MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 47
FIGURE 14 GROWING DEMAND FOR MINIMALLY INVASIVE SURGERIES AND ADVANCEMENTS IN INTRAOPERATIVE IMAGING TO DRIVE MARKET 49
FIGURE 15 C-ARMS SEGMENT AND JAPAN TO COMMAND LARGEST SHARES OF ASIA PACIFIC MARKET IN 2024 50
FIGURE 16 MARKET IN CHINA TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 17 ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 18 EMERGING ECONOMIES TO REGISTER HIGHER GROWTH RATES DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 19 SURGICAL IMAGING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 54
FIGURE 20 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS IN SURGICAL IMAGING MARKET 61
FIGURE 21 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SURGICAL IMAGING PRODUCTS,
BY TYPE, 2024 63
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SURGICAL IMAGING PRODUCTS,
BY KEY PLAYER, 2024 64
FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SURGICAL IMAGING PRODUCTS,
BY REGION, 2024 65
FIGURE 24 SURGICAL IMAGING MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 68
FIGURE 25 SURGICAL IMAGING MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 69
FIGURE 26 SURGICAL IMAGING MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 70
FIGURE 27 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 72
FIGURE 28 JURISDICTION ANALYSIS OF TOP APPLICANT COUNTRIES FOR SURGICAL IMAGING MARKET (2025) 75
FIGURE 29 SURGICAL IMAGING MARKET: TOP PATENT OWNERS/PATENTING TRENDS,
2015?2025 77
FIGURE 30 SURGICAL IMAGING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 94
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER 96
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR END USERS 97
FIGURE 33 MARKET POTENTIAL OF AI/GEN AI ON SURGICAL IMAGING ACROSS INDUSTRIES 102
FIGURE 34 IMPACT OF AI/GEN AI ON INTERCONNECTED AND ADJACENT ECOSYSTEMS 104
FIGURE 35 NORTH AMERICA: SURGICAL IMAGING MARKET SNAPSHOT, 2024 152
FIGURE 36 ASIA PACIFIC: SURGICAL IMAGING MARKET SNAPSHOT, 2024 169
FIGURE 37 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN SURGICAL IMAGING MARKET,
2020?2024 194
FIGURE 38 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN SURGICAL IMAGING MARKET, 2024 195
FIGURE 39 SURGICAL IMAGING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX
(KEY PLAYERS), 2024 198
FIGURE 40 SURGICAL IMAGING MARKET: COMPANY FOOTPRINT 199
FIGURE 41 SURGICAL IMAGING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX
(STARTUPS/SMES), 2024 206
FIGURE 42 EV/EBITDA OF KEY VENDORS 208
FIGURE 43 YEAR-TO-DATE (YTD) PRICE, TOTAL RETURN, AND 5-YEAR STOCK
BETA OF KEY VENDORS 209
FIGURE 44 SURGICAL IMAGING MARKET: BRAND/PRODUCT COMPARATIVE ANALYSIS 210
FIGURE 45 GE HEALTHCARE: COMPANY SNAPSHOT (2024) 215
FIGURE 46 SIEMENS HEALTHINEERS AG: COMPANY SNAPSHOT (2024) 226
FIGURE 47 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.: COMPANY SNAPSHOT (2024) 235
FIGURE 48 SHIMADZU CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2024) 242
FIGURE 49 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2024) 248
FIGURE 50 HOLOGIC, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2024) 257
FIGURE 51 SMITH+NEPHEW: COMPANY SNAPSHOT (2024) 261
FIGURE 52 MEDTRONIC: COMPANY SNAPSHOT (2024) 264
FIGURE 53 STRYKER: COMPANY SNAPSHOT (2024) 268
FIGURE 54 CANON INC.: COMPANY SNAPSHOT (2024) 271
FIGURE 55 OLYMPUS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2024) 275
FIGURE 56 NOVANTA INC.: COMPANY SNAPSHOT (2024) 278
FIGURE 57 GLOBUS MEDICAL: COMPANY SNAPSHOT (2024) 281
FIGURE 58 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.:
COMPANY SNAPSHOT (2024) 284
FIGURE 59 UNITED IMAGING HEALTHCARE CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT (2024) 289
FIGURE 60 BARCO: COMPANY SNAPSHOT (2024) 292

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